Anrufhistorie

Die Anrufhistorie in Phone Connect bietet eine zentrale Übersicht über alle Telefonaktivitäten innerhalb von Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sie ermöglicht es Benutzern, eingehende und ausgehende Anrufe effizient nachzuverfolgen, auszuwerten und weiterzuverarbeiten.

Die Anrufhistorie unterstützt insbesondere Vertriebs-, Service- und Administrationsprozesse durch transparente Kommunikationsdaten und schnelle Navigationsmöglichkeiten.

Aufbau der Anrufhistorie

Die Anrufhistorie ist als Listenansicht aufgebaut und basiert auf den Telephony-Einträgen. Die Einträge sind standardmäßig absteigend sortiert, sodass die neuesten Anrufe zuerst angezeigt werden.

Die Seite ist schreibgeschützt. Einträge können nicht direkt bearbeitet, erstellt oder gelöscht werden.

Anrufinformationen

In der Anrufhistorie werden folgende Informationen angezeigt:

Startdatum und Startzeit des Anrufs
Enddatum und Endzeit des Anrufs
Gesprächsdauer
Benutzer, der den Anruf geführt oder entgegengenommen hat
Anruftyp (eingehend oder ausgehend)
Telefonnummer des Anrufers
Quelle (z. B. Kontakt, Debitor, Kreditor oder unbekannt)
Name des Anrufers
Verknüpfte Stammdatennummer

Zusätzlich wird angezeigt, ob ein Kommentar zum Anruf vorhanden ist.

Über das Feld Source No. kann direkt zu den verknüpften Stammdaten navigiert werden. Je nach Quelle öffnet sich automatisch:

die Kontaktkarte
die Debitorenkarte
die Kreditorenkarte

Info

Die Zielseite wird dynamisch anhand des Business Mappings ermittelt.

Wenn ein Interaktionsprotokoll vorhanden ist, kann dieses ebenfalls geöffnet werden, um weitere Details zur Kommunikation einzusehen.

Aktionen in der Anrufhistorie

Anruf starten

Mit der Aktion Anruf kann direkt ein neuer Anruf gestartet werden. Das System erkennt automatisch:

interne Anrufe
unbekannte Nummern
bekannte Geschäftspartner

Rückrufanfrage erstellen

Mit der Aktion Rückrufanfrage kann eine Rückrufanforderung erstellt werden.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn:

ein gültiger Benutzer vorhanden ist
eine verknüpfte Quelle existiert
es sich um einen Kontakt, Debitor oder Kreditor handelt

Stammdaten anzeigen

Je nach Quelle stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Siehe Kontakt
Siehe Debitor
Siehe Kreditor

Diese öffnen die jeweilige Stammdatenkarte des Anrufers.

Kommentare anzeigen

Über die Aktion Kommentare können Kommentare zu einem Anruf eingesehen und ergänzt werden.

Anruf manuell erstellen

Mit Erstelle Anrufeintrag kann ein Anruf manuell erfasst werden.

Diese Funktion wird verwendet, wenn ein Anruf nicht automatisch durch die Phone Connect erfasst wurde.

Als gelesen markieren

Mit der Aktion Als gelesen Markieren können Einträge als verarbeitet markiert werden.

Info

Als gelesen markierte Einträge werden nicht mehr in den Listen für aktive oder verpasste Anrufe angezeigt.

Benutzerfilter

Die Anrufhistorie kann nach Benutzern gefiltert werden:

Alle Phone Connect Benutzer zeigt alle Einträge (nur für Administratoren)
Eigener Benutzer zeigt nur die eigenen Einträge