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Module Einrichtung

Das Phone Connect Module Setup ist der zentrale Ort zur Konfiguration aller Kernfunktionen von Phone Connect. Der Zugriff auf diesen Bereich ist auf Benutzer mit den Berechtigungen SIM_CTI Admin oder SUPER beschränkt.

Allgemein

Interface-Auswahl

Phone Connect unterstützt zwei verschiedene Telefonie-Schnittstellen:

Interface Beschreibung
TAPI Ermöglicht die Integration von Telefonsystemen über die Telephony API.
Teams Bietet eine nahtlose Integration von Telefoniefunktionen innerhalb von Microsoft Teams.

Wählen Sie die Schnittstelle, die zu Ihrer Telefonie-Infrastruktur und Ihren Integrationsanforderungen passt.

Präfix-Konfiguration

In diesem Abschnitt definieren Sie, wie Phone Connect mit Präfixen Ihres Telefonsystems umgeht.

Viele Systeme erfordern eine führende Ziffer oder einen Code, um eine externe Leitung zu erreichen. Da dieses Präfix nicht Teil der eigentlichen Telefonnummer ist, kann es hier konfiguriert werden, sodass nur relevante Nummern angezeigt und verarbeitet werden.

Warning

Die Konfiguration kann je nach Telefonsystem variieren. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Telefonanbieter oder Systemadministrator.

Info

Eine Amtsleitung stellt die Verbindung zwischen Ihrem internen Telefonsystem und dem öffentlichen Telefonnetz dar. Präfixe werden häufig verwendet, um zwischen internen und externen Anrufen zu unterscheiden.

Eingehender Präfix

Einige Telefonsysteme fügen eingehenden Rufnummern automatisch ein Präfix hinzu, häufig "0". Dieses Präfix kann entfernt werden, um eine saubere Verarbeitung und Anzeige zu gewährleisten.

Einrichtungsschritte:

  1. Öffnen Sie das Phone Connect Admin Role Center.
  2. Navigieren Sie zu Setup - Module Setup.
  3. Wechseln Sie in den Bereich General.
  4. Tragen Sie das Präfix, z. B. 0, im Feld Incoming Prefix ein.
  5. Führen Sie die Aktion Trim Phone Numbers aus.
  6. Das Präfix wird nun aus eingehenden Nummern entfernt.

Ausgehender Präfix

Das ausgehende Präfix wird verwendet, um externe Leitungen beim Wählen zu erreichen. In vielen Systemen muss beispielsweise eine "0" vor der eigentlichen Telefonnummer gewählt werden.

Einrichtungsschritte:

  1. Öffnen Sie das Phone Connect Admin Role Center.
  2. Navigieren Sie zu Setup - Module Setup.
  3. Wechseln Sie in den Bereich General.
  4. Tragen Sie das Präfix, z. B. 0, im Feld Outgoing Prefix ein.
  5. Führen Sie die Aktion Trim Phone Numbers aus.
  6. Das Präfix wird nun aus ausgehenden Nummern entfernt.

Landesvorwahl & Ortsvorwahl

Zur Standardisierung der Rufnummernformate definieren Sie hier Länder- und Ortsvorwahl.

Beispiel:

  • Deutschland: 0049

Nach der Konfiguration kann Phone Connect Telefonnummern vereinheitlichen und korrekt verarbeiten.

Einrichtungsschritte:

  1. Öffnen Sie das Phone Connect Admin Role Center.
  2. Navigieren Sie zu Setup - Module Setup.
  3. Wechseln Sie in den Bereich General.
  4. Tragen Sie Werte in die Felder Country Code und/oder Area Code ein.
  5. Führen Sie die Aktion Trim Phone Numbers aus.
  6. Die konfigurierten Vorwahlen werden in der Anzeige entfernt.

Interne Anrufe

Das Feld Numbers for Internal Calls definiert, wie Phone Connect interne Durchwahlen erkennt.

Nummern mit einer Ziffernlänge, die kleiner oder gleich dem konfigurierten Wert ist, werden als interne Anrufe behandelt.

Info

Phone Connect wertet Telefonnummern von rechts nach links aus und vergleicht die Ziffernlänge mit dem konfigurierten Wert.

Einrichtungsschritte:

  1. Öffnen Sie das Phone Connect Admin Role Center.
  2. Navigieren Sie zu Setup - Module Setup.
  3. Wechseln Sie in den Bereich General.
  4. Geben Sie die maximale Ziffernlänge für interne Nummern im Feld Numbers for Internal Calls ein.

Zusätzliche Optionen:

  • Search for Internal Call in Database
    Öffnet die entsprechende Kontaktkarte bei internen Anrufen.

  • Exclude Internal Calls from Database
    Verhindert das Öffnen einer Kontaktkarte bei internen Anrufen.

Warning

Ist die konfigurierte Ziffernlänge zu hoch, können externe Nummern fälschlicherweise als interne Anrufe erkannt werden.

Personenkontakte auf Unternehmenstelefonnummer prüfen

Diese Einstellung ermöglicht eine erweiterte Suche über verknüpfte Kontaktinformationen hinweg.

Anwendungsfall:
Wenn mehrere Personenkontakte neben einem Unternehmenskontakt existieren und die Unternehmensrufnummer auf Debitorenebene gespeichert ist, während das Business Mapping den Debitoren priorisiert, steuert diese Einstellung, welche Karte geöffnet wird.

  • Aktiviert
    Eingehende Anrufe öffnen die Debitorenkarte (Unternehmenskontakt).

  • Deaktiviert
    Es wird die Personenkontaktkarte geöffnet, die mit der Nummer verknüpft ist.

Diese Option ist besonders sinnvoll, wenn Anrufe konsequent auf Unternehmensebene bearbeitet werden sollen.

CRM Integration

Phone Connect bietet eine CRM Integration zur Protokollierung von Interaktionen.

Wenn aktiviert, werden eingehende und ausgehende Anrufe automatisch als Interaktionsprotokolle gespeichert, wodurch eine vollständige Nachverfolgbarkeit gewährleistet ist.

App Registierung

Im Tab App Registierung wird angezeigt, ob die App-Registrierung korrekt konfiguriert ist.

Eine App Registierung ist zwingend erforderlich, wenn Phone Connect mit Microsoft Teams verwendet wird.

Rückrufanfragen

In diesem Bereich können Rückrufanfragen für Verkaufsangebote aktiviert werden.

Wenn aktiviert:

  • Wird automatisch eine Rückrufanfrage beim Erstellen eines Verkaufsangebots erzeugt.
  • Das Rückrufdatum wird auf das Fälligkeitsdatum des Angebots gesetzt.

Dies stellt eine strukturierte und termingerechte Nachverfolgung im Vertriebsprozess sicher.

Richtlinien

Hier können Call Guidlines konfiguriert werden.

Testing

Debug Mode

Im Tab Testing kann der Debug Mode aktiviert werden.

Wenn aktiviert:

  • Werden Debug-Protokolle auf der Seite Phone Connect - Debug Logs bereitgestellt
  • Unterstützt bei der Analyse und Behebung von Problemen in Ihrer Business Central Umgebung

Telefonummern Test

Mit diesem Tool können Sie überprüfen, ob Phone Connect korrekt konfiguriert ist.

Sie können:

  • Eine Telefonnummer eingeben
  • Sehen, wie Phone Connect diese verarbeitet und bereinigt

Dies hilft sicherzustellen, dass Präfixe, Länderkennzahlen und Formatierungsregeln korrekt angewendet werden.

Siehe auch