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B2Brouter Versandprofil einrichten

Das Versandprofil steuert, wie Dokumente an B2Brouter übermittelt werden. Hier legen Sie fest, dass das Versandprofil den Ausgabetyp B2Brouter verwendet und konfigurieren zusätzliche Optionen für die Validierung und Fehlerbehandlung beim Versand.

Neues Versandprofil für B2Brouter erstellen

Wenn noch kein geeignetes Versandprofil vorhanden ist, können Sie ein neues Versandprofil für den Versand über B2Brouter anlegen und anschließend konfigurieren.

  1. Öffnen Sie über Einrichtung die Versandprofile.
  2. Erstellen Sie durch Klicken auf + Neu in der Menüleiste ein neues Versandprofil.
  3. Wählen Sie einen passenden Code als Namen für Ihr neues Versandprofil. Dieser dient dazu, das Versandprofil von anderen Versandprofilen zu unterscheiden, und sollte den Anwendungsbereich möglichst eindeutig beschreiben.
    • Beispiel: G-V-RG_B2BJson_Peppol (Gebuchte Verkaufsrechnung als B2Brouter-JSON über das Peppol-Netzwerk)
  4. Stellen Sie den Ausgabetyp auf B2Brouter.
  5. Öffnen Sie die Ausgabetyp-Einrichtung.
  6. Aktivieren Sie den Schieberegler JSON-Schema verwenden.
  7. Wählen Sie unter eDocument-Code das gewünschte JSON-Schema aus. Falls Sie noch kein JSON-Schema erstellt haben, finden Sie unter Einrichtung eines JSON Schemas eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines JSON Schemas.
  8. Wählen Sie unter Transporttyp den gewünschten Transporttyp für die Übermittlung des Dokuments aus. Der Transporttyp legt fest, über welches Netzwerk oder welchen Dienst das elektronische Dokument an den Empfänger übermittelt wird.
  9. Wählen Sie unter Belegart die Art des elektronischen Dokuments aus, das für die Übermittlung verwendet werden soll. Die Belegart definiert das Format des elektronischen Dokuments, beispielsweise XRechnung oder Peppol BIS Invoice.

Wenn Sie noch kein Versandprofil eingerichtet haben, finden Sie unter Einrichtung eines Versandprofils eine detaillierte Anleitung zur Erstellung und Konfiguration von Versandprofilen.

  1. Konfigurieren Sie bei Bedarf folgende Optionen:
    • Automatische Validierung im Dialog: Gibt an, ob das ausgewählte Dokument beim Öffnen des Sendedialogs automatisch validiert werden soll. Ist die Option deaktiviert, kann die Validierung weiterhin manuell durch den Benutzer gestartet werden. Bei aktivierter Option erfolgt die Validierung automatisch über die B2Brouter-API.
    • Automatisches Löschen bei Fehler: Gibt an, ob bei einer Validierung erzeugte B2Brouter-Entwürfe bei Fehlern automatisch gelöscht werden sollen. Während der Validierung erstellt B2Brouter einen Entwurf, um das Dokument zu prüfen. Ist die Option aktiviert, wird dieser Entwurf automatisch entfernt, wenn die Validierung fehlschlägt oder Fehler erkannt werden. Ist die Option deaktiviert, muss der Entwurf manuell über die B2Brouter-Löschaktion oder das B2Brouter-Portal gelöscht werden.

Bestehendes Versandprofil für B2Brouter konfigurieren

Wenn bereits ein Versandprofil vorhanden ist, können Sie dieses für den Versand über B2Brouter anpassen. Dabei wird der Ausgabetyp auf B2Brouter umgestellt und die gewünschten Optionen für Validierung und Fehlerbehandlung konfiguriert.

  1. Öffnen Sie über Einrichtung die Versandprofile.
  2. Wählen Sie ein bestehendes Versandprofil aus.
  3. Stellen Sie den Ausgabetyp auf B2Brouter.
  4. Öffnen Sie Ausgabetyp-Einrichtung.
  5. Aktivieren Sie den Schieberegler JSON-Schema verwenden.
  6. Wählen Sie unter eDocument-Code das gewünschte JSON-Schema aus. Falls Sie noch kein JSON-Schema erstellt haben, finden Sie unter Einrichtung eines JSON Schemas eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines JSON Schemas.
  7. Wählen Sie unter Transporttyp den gewünschten Transporttyp für die Übermittlung des Dokuments aus. Der Transporttyp legt fest, über welches Netzwerk oder welchen Dienst das elektronische Dokument an den Empfänger übermittelt wird.
  8. Wählen Sie unter Belegart die Art des elektronischen Dokuments aus, das für die Übermittlung verwendet werden soll. Die Belegart definiert das Format des elektronischen Dokuments, beispielsweise XRechnung oder Peppol BIS Invoice.

  9. Bereits definierte Anhänge bleiben bestehen und müssen ggf. angepasst werden.

  10. Konfigurieren Sie bei Bedarf folgende Optionen:

    • Automatische Validierung im Dialog: Gibt an, ob das ausgewählte Dokument beim Öffnen des Sendedialogs automatisch validiert werden soll. Ist die Option deaktiviert, kann die Validierung weiterhin manuell durch den Benutzer gestartet werden. Bei aktivierter Option erfolgt die Validierung automatisch über die B2Brouter-API.
    • Automatisches Löschen bei Fehler: Gibt an, ob bei einer Validierung erzeugte B2Brouter-Entwürfe bei Fehlern automatisch gelöscht werden sollen. Während der Validierung erstellt B2Brouter einen Entwurf, um das Dokument zu prüfen. Ist die Option aktiviert, wird dieser Entwurf automatisch entfernt, wenn die Validierung fehlschlägt oder Fehler erkannt werden. Ist die Option deaktiviert, muss der Entwurf manuell über die B2Brouter-Löschaktion oder das B2Brouter-Portal gelöscht werden.

Info

Beim Versand einer Rechnung an B2Brouter wird im B2Brouter-Portal automatisch eine PDF-Version der Rechnung erstellt. Diese kann jederzeit über das B2Brouter-Portal heruntergeladen werden.

Optional können Sie zusätzlich eine PDF-Datei mit Ihrem eigenen Unternehmenslayout als Anhang übermitteln. Diese steht dem Empfänger ebenfalls im B2Brouter-Portal zum Download zur Verfügung.

B2Brouter-Ausgabetyp-Einrichtung

In der B2Brouter-Ausgabetyp-Einrichtung legen Sie fest, wie die Übertragung von Dokumenten an B2Brouter erfolgt. Hier können Sie den Transporttyp und die Belegart konfigurieren sowie Optionen für die Validierung und Fehlerbehandlung festlegen.

Feld Beschreibung
JSON-Schema verwenden Verwendet für die Erstellung der B2Brouter-Anfrage ein eDocuments-Schema im JSON-Format.
Transporttyp Legt den Transporttyp fest, der für die Übermittlung des Dokuments an B2Brouter verwendet wird.
Belegart Legt die Belegart fest, die bei der Übertragung an B2Brouter verwendet wird.
Automatische Validierung im Dialog Validiert das ausgewählte Dokument bereits im Sendedialog, bevor die Übertragung an B2Brouter erfolgt.
Automatisches Löschen bei Fehler Entfernt den übertragenen Eintrag automatisch, wenn bei der Übertragung an B2Brouter ein Fehler auftritt.

Kontrollkästchen-Optionen

Kontrollkästchen Beschreibung
Ermöglicht den Versand über die Factbox Aktiviert den Versand über die Document Dispatch Factbox und aktiviert die Factbox selbst. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, deaktivieren Sie diese Option.
Ermöglicht das automatische Senden Aktiviert den automatischen Versand des Versandprofils. Wenn aktiviert, löst das Konvertieren oder Buchen des entsprechenden Business Central-Dokuments den Versandprozess aus.
Verarbeitung über den Auftragswarteschlangenposten ''Document Dispatch – Vorbereiten von Wartenden Einträgen'' Gibt an, ob die Dokumenterstellung über die Jobwarteschlange verarbeitet werden soll. Diese Option verbessert die Leistung, indem die Dokumenterstellung im Hintergrund statt während der Dokumentkonvertierung erfolgt. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Automatisches Senden aktivieren. Diese Option macht nur sinn, wenn sie Anhänge in ihrem B2Brouter Versandprofil versenden möchten.
Bestätigung für automatischen Versand aktivieren Erfordert eine Bestätigung, bevor der automatische Versand fortgesetzt wird. Wenn aktiviert, müssen berechtigte Benutzer den Versand bestätigen, bevor der Prozess weiterläuft. Der Eintrag erhält zunächst den Status „Bestätigen“
Dynamische Einrichtung verwenden Aktiviert die dynamische Einrichtung, die dynamische Geschäftspartnerzuordnungen verwendet, um den Empfänger und seine E-Mail-Adresse zu identifizieren. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Einrichten eines Document Dispatch Versandprofils.
Standard-Sprachcode Gibt den Standard-Sprachcode an, der zur Identifizierung der Sprache verwendet wird.
Seite Gibt die Seite an, die mit der ausgewählten Tabelle verknüpft ist. Diese Seite wird in der Document Dispatch-Warteschlange verwendet und ermöglicht es Benutzern, den Geschäftspartnerdatensatz direkt aus dem Warteschlangeneintrag zu öffnen.

B2Brouter Anhänge hinzufügen

Beim Versand eines Dokuments über B2Brouter können zusätzliche Anhänge an die E-Rechnung übermittelt werden. Die Anhänge werden zusammen mit der E-Rechnung an B2Brouter übertragen und stehen dem Empfänger anschließend im B2Brouter-Portal zum Herunterladen zur Verfügung.

Folgen Sie diesen Schritten, um einem Versandprofil einen Anhang hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie über Einrichtung die Versandprofile.
  2. Wählen Sie ein Versandprofil aus, das den Ausgabetyp B2Brouter verwendet.
  3. Navigieren Sie zum Bereich Document Dispatch - Versandprofil-Anhang.
  4. Wählen Sie den gewünschten Anhangstyp aus.
  5. Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung an, damit der Zweck des Anhangs später nachvollziehbar ist.
  6. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht mitsenden möchten, geben Sie hier die entsprechende Berichts-ID an.

Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Anhängen finden Sie unter Einrichtung von Versandprofil Anhängen.

Siehe auch