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Einrichtung von Feldern

Die Anzeige von Feldern in Business Portals basiert auf der Einrichtung einer Dataset‑Tabelle in Business Central.
Nach der erfolgreichen Konfiguration einer Dataset‑Tabelle werden die zugehörigen Tabellenfelder automatisch in Business Central bereitgestellt.
Diese Felder stehen dort als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung und können gezielt ausgewählt werden. Die Auswahl definiert, welche Feldinformationen aus Business Central an Business Portals übermittelt werden.
Nach der Auswahl werden die Feldwerte an Business Portals übertragen und dort angezeigt. Auf diese Weise stehen die relevanten Informationen aus Business Central strukturiert in Business Portals zur Verfügung.

Auswahl von Feldern

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Alle Felder aus der ausgewählten Tabelle werden Ihnen nun angezeigt.
  9. Wählen Sie beliebig viele Felder durch Klicken der Checkboxen aus. Sie können Felder auch nutzen, ohne sie aktiv in Business Portals anzuzeigen.
  10. Nachdem Sie Felder markiert haben, können Sie die Ansicht auf markierte Felder filtern. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf Aktionen und anschließend auf Toggle Selected.
  11. Schließen Sie die Feldauswahl.
  12. Öffnen Sie nun das Detail‑Layout und fügen Sie Ihre Felder beliebigen Gruppen und Collapses hinzu. Weitere Informationen und Einrichtungshilfen finden Sie unter Einrichtung des Detail‑Layouts.

Beschriftung ändern

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, dessen Beschriftung Sie anpassen möchten.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Im Bereich Allgemein unter Beschriftung können Sie dem Feld eine neue Beschriftung zuweisen. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte und wählen Sie eine Beschriftung aus. Wenn Sie mehrere Sprachen für Ihr Portal verwenden, sollten Sie die Beschriftung für jede Sprache hinterlegen.

Text nach und vor einem Wert einrichten

Mit dieser Funktion können Feldern in Datasets zusätzliche Texte vor oder nach dem eigentlichen Wert hinzugefügt werden. Dies ist besonders hilfreich, um Werte verständlicher darzustellen, z. B. durch das Anzeigen eines Währungszeichens bei Beträgen. Da numerische Werte in Business Portals standardmäßig ohne Währungssymbol angezeigt werden, kann über diese Einstellung gezielt ein entsprechender Text ergänzt werden.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie ein Feld aus, das einen Text vor oder nach dem Wert erhalten soll, z. B. einen Betrag. Beträge werden in Business Portals standardmäßig ohne Währungszeichen angezeigt.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Im Bereich Allgemein unter Text vor Wert oder Text nach Wert können Sie z. B. ein Währungszeichen einfügen. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte und definieren Sie eine entsprechende Beschriftung. Wenn Sie mehrere Sprachen für Ihr Portal verwenden, sollten Sie die Beschriftung für jede Sprache hinzufügen.

Information einrichten

Über die Feldinformation kann einem Feld eine kurze Beschreibung oder ein Tooltip hinzugefügt werden. Diese Information wird in Business Portals als Informationssymbol (Fragezeichen) angezeigt und unterstützt Anwender dabei, den Zweck oder die Bedeutung eines Feldes besser zu verstehen.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, dem Sie eine kurze Beschreibung bzw. einen Tooltip hinzufügen möchten. In Business Portals erscheint die Beschreibung als kleines Fragezeichen im Informationsfeld.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Im Bereich Allgemein unter Feld Information können Sie durch Klicken auf die drei Punkte eine neue Beschriftung bzw. Beschreibung hinzufügen. Wenn Sie mehrere Sprachen für Ihr Portal verwenden, sollten Sie die Beschreibung für jede Sprache hinterlegen.

Anzeige Typ einrichten

Der Anzeige‑Typ bestimmt, wie ein Feld in Business Portals dargestellt und verwendet wird. Abhängig vom gewählten Typ können Feldinhalte nicht nur angezeigt, sondern auch interaktiv genutzt werden, z. B. zum direkten Öffnen von Links, zum Versenden von E‑Mails oder zum Anwählen von Telefonnummern.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, dem ein Anzeige‑Typ zugewiesen werden soll.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.

  10. Im Bereich Allgemein unter Feld Anzeige Typ können Sie zwischen folgenden Anzeige‑Typen wählen:

    • Text
      Das Feld wird als normales Textfeld angezeigt.

    • Telefon
      Durch die Auswahl von Telefon ist es möglich, direkt aus Business Portals heraus eine Telefonnummer zu wählen, sofern das verwendete System dies unterstützt.

    • E-Mail
      Durch die Auswahl von E-Mail ist es möglich, direkt aus Business Portals heraus eine E-Mail über Outlook zu erstellen.

    • URL
      Durch die Auswahl von URL ist es möglich, direkt aus Business Portals heraus einen Link zu öffnen.

Übersichten

In den Übersichten stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Felder anzuzeigen und hervorzuheben. Je nach Konfiguration können Feldwerte in der Übersicht selbst, im Titel oder im Untertitel dargestellt werden. So ist es z. B. möglich, eine Feldinformation wie den Namen als Überschrift (Title) oder Unterüberschrift (Subtitle) zu verwenden. Dadurch lässt sich die Übersicht übersichtlicher gestalten und wichtige Informationen können gezielt in den Vordergrund gestellt werden.

Filter

Über die Filtereinstellungen kann festgelegt werden, ob und wie ein Feld in der Übersicht als Filter verwendet werden soll. Aktivierte Filter ermöglichen es Anwendern, die angezeigten Datensätze gezielt einzuschränken, z. B. nach Wertebereichen oder bestimmten Kriterien. Der Filtertyp bestimmt dabei die Art der Filtereingabe. Zusätzlich können eigene Bezeichnungen für den von‑ und bis‑Wert definiert werden, um die Filterbeschriftung verständlicher darzustellen.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie eine Filterung in Business Portals ermöglichen möchten.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Navigieren Sie zum Bereich Filter.
  11. Aktivieren Sie die Filterung mithilfe des Schiebereglers.

  12. Wählen Sie bei Filtertyp eine Filterung aus:

    • Schieberegler Schieberegler dienen zur schnellen Filterung von Daten, indem Wertebereiche direkt ausgewählt werden.

    • Text Die Filterung über Text ermöglicht es, Datensätze anhand eingegebener Textwerte gezielt einzugrenzen

    • Textbereich Die Text‑Range‑Filterung ermöglicht es, Daten anhand eines definierten Wertebereichs (Von/Bis) in einem Feld einzugrenzen

Info

Nicht alle Filtermöglichkeiten stehen für jedes Feld zur Verfügung. Die verfügbaren Filteroptionen hängen vom jeweiligen Feldtyp ab. Nur Schlüsselindex Feldtypen können eine Filterung erhalten.

Gruppierungsfilter

Der Gruppenfilter ermöglicht es, Datensätze anhand einer definierten Belegart zu filtern und übersichtlich darzustellen. Die Gruppierung basiert auf einem festgelegten Feld, das die Belegart bestimmt. Je nach Konfiguration können beispielsweise Angebote, Aufträge, Rechnungen oder Rahmenaufträge als separate Gruppen zur Auswahl stehen. Durch Auswahl einer Gruppe werden ausschließlich die zugehörigen Datensätze angezeigt. Dies erleichtert die Navigation und unterstützt eine gezielte Auswertung der angezeigten Daten.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie eine Filterung in Business Portals ermöglichen möchten.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Navigieren Sie zum Bereich Gruppenfilter.
  11. Erstellen Sie ein Untertitel‑Popup. Basierend auf dem Beispiel für den Dokumententyp müssen Sie das Popup der Tabelle 36 unter Tabellennummer zuordnen. Anschließend navigieren Sie zu den Zeilen. Wählen Sie dort das Feld Dokumententyp aus und schließen Sie das Popup wieder.
  12. Wählen Sie das erstellte Popup aus.
  13. Navigieren Sie zum Bereich Allgemein und vergeben Sie unter Beschriftung eine aussagekräftige Beschriftung für die Filterung, z. B. Typ, damit der Nutzer erkennt, dass nach einem bestimmten Dokumententyp gefiltert werden kann.

Boolean

Boolesche Felder werden in Business Portals als reine Anzeige dargestellt. Je nach Konfiguration erfolgt die Darstellung entweder als Kontrollkästchen oder als Textbeschriftung, die den Wert mit Ja oder Nein anzeigt. Eine Bearbeitung durch den Benutzer ist nicht möglich; der dargestellte Wert dient ausschließlich zur Information.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie eine Filterung in Business Portals ermöglichen möchten. Nur Felder, die den Typen Boolean haben, können als Boolean in Business Portals angezeigt bzw. eingerichetet werden.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Navigieren Sie zum Bereich Boolean.

  11. Wählen Sie aus, welcher Boolean Anzeigetyp Sie das Feld anzeigen lassen möchten.

    • Beschriftung Zeigt den booleschen Wert als Text (Ja oder Nein) zur reinen Information an.

    • Kontrollkästchen Stellt den booleschen Wert als Checkbox dar. Der Status (aktiv / nicht aktiv) wird angezeigt.

Dezimal

Bei Dezimalfeldern kann festgelegt werden, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, absolute Werte anzuzeigen. Ist diese Option aktiviert, werden negative Werte ohne Vorzeichen dargestellt.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie eine Filterung in Business Portals ermöglichen möchten. Nur Felder, die den Typen Boolean haben, können als Boolean in Business Portals angezeigt bzw eingerichetet werden.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Navigieren Sie zum Bereich Dezimal.
  11. Unter Dezimalstellen können Sie festlegen, wie viele Nachkommastellen angezeigt werden sollen.
  12. Bei Aktivierung von Absolute Werte anzeigen werden negative Werte ohne Vorzeichen dargestellt.

Ganzzahlen

Ganzzahlfelder dienen zur Anzeige numerischer Werte ohne Dezimalstellen. Sie eignen sich für Werte wie Mengen, Zähler oder Statusnummern, bei denen keine Nachkommastellen erforderlich sind.

  1. Starten Sie als Business Portals Administrator im Rollencenter.
  2. Öffnen Sie über die Menüleiste Portal Einrichtung Ihre Datasets.
  3. Wählen Sie das Dataset aus und öffnen Sie es durch Klicken auf den Aktiv‑Status oder über die drei Punkte neben dem Dataset‑Code durch Bearbeiten.
  4. Navigieren Sie zu den Tabellen.
  5. Wählen Sie einen Dataset‑Table‑Code aus, in dem Sie Felder anzeigen lassen möchten.
  6. Die bisherige Einrichtung muss bereits erfolgt sein. Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Einrichtung der Dataset Tabelle.
  7. Klicken Sie anschließend auf Felder.
  8. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie eine Filterung in Business Portals ermöglichen möchten. Nur Felder, die den Typen Boolean haben, können als Boolean in Business Portals angezeigt bzw eingerichetet werden.
  9. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Factbox durch Klicken auf das i und bearbeiten Sie anschließend die Feldeinstellungen.
  10. Navigieren Sie zum Bereich Ganzzahlen.
  11. Bei Aktivierung von Absolute Werte anzeigen werden negative Werte ohne Vorzeichen dargestellt.

Siehe auch: