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Schnellstart Business Portals App

Mit der Business Portals App greifen externe Benutzer auf die für sie freigegebenen Inhalte ihres Business Portals zu. In diesem Leitfaden bereiten Sie den Zugriff in Business Central vor, richten die App auf einem mobilen Gerät ein und prüfen den ersten Zugriff.

Appansicht aktivieren

Neben der regulären Portalansicht steht eine für mobile Browser optimierte Appansicht zur Verfügung. Diese wurde für die Nutzung auf Smartphones und Tablets entwickelt und kann alternativ zur Business Portals App verwendet werden.

Folgen Sie diesen Schritten, um die Appansicht zu aktivieren:

  1. Öffnen Sie das Business Portals Admin-Rollencenter.
  2. Wählen Sie Setup, um die Moduleinrichtung zu öffnen.
  3. Öffnen Sie den Bereich App Einstellungen.
  4. Aktivieren Sie Appansicht aktivieren.

Standardkonfiguration importieren

Für das Mobile Dashboard wird eine Standardkonfiguration bereitgestellt. Diese sollte jedoch nur verwendet werden, wenn das Portal noch nicht nach Ihren individuellen Anforderungen eingerichtet wurde.

Bitte beachten Sie, dass das Mobile Dashboard nicht separat vom Web-Dashboard importiert werden kann. Beim Import der Standardkonfiguration werden daher auch die zugehörigen Web-Dashboard-Konfigurationen und Datasets übernommen.

  1. Starten Sie als Business Portals Admin im Rollencenter.
  2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Import/Export und öffnen Sie den Konfigurationsassistenten.
  3. Starten Sie den Assistenten, indem Sie auf Starten klicken.
  4. Wählen Sie die Aktion Import aus.
  5. Geben Sie als Quelle (Source) Online an.
  6. Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie auf der nächsten Seite Business Portals aus.
  7. Wählen Sie auf der nächsten Seite die Demo Configuration - Cronus aus.
  8. Klicken Sie auf OK.

Achtung

Durch das Importieren der Demokonfiguration können bereits individuell eingerichtete Bereiche, Dashboards und Datasets überschrieben werden.

Wenn Sie keine Standardkonfiguration importieren möchten, finden Sie weitere Informationen zur manuellen Einrichtung eines Mobile Dashboards auf der Seite Einrichtung des Mobile Dashboards.

Business Portals App installieren

  1. Öffnen Sie auf dem Mobilgerät den passenden App-Store.
  2. Installieren Sie die Business Portals App.
  3. Apple App Store
  4. Google Play
  5. Öffnen Sie die App nach Abschluss der Installation.

Vor Veröffentlichung prüfen

Bitte prüfen Sie vor der Veröffentlichung dieses Leitfadens auf iOS und Android, unter welchem Namen die App im jeweiligen Store angezeigt wird und ob die Store-Links weiterhin auf die aktuelle App verweisen.

Mit dem Portal verbinden und anmelden

  1. Halten Sie die vollständige Adresse Ihres Business Portals bereit. Sie finden die URL unter Business Portals - Portale.
  2. Das Portal sollte bereits vorhanden sein. Scrollen Sie nach rechts, bis Sie die Spalte URL sehen.
  3. Öffnen Sie die Business Portals App und klicken Sie auf das + in der unteren rechten Ecke.
  4. Fügen Sie die Portaladresse URL in der App hinzu.
  5. Öffnen Sie das neu hinzugefügte Portal im Portal Selector.
  6. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort des eingerichteten Webbenutzers an.
  7. Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Startansicht des zugewiesenen Datasets bzw. Mobile Dashboard angezeigt.

Business Portals als Branded App

Mit der gebrandeten App stellen Sie Ihren Benutzern eine individuell angepasste Version der Business Portals App zur Verfügung. Name, App-Symbol, Farben und weitere Elemente können an das Corporate Design Ihres Unternehmens angepasst werden.

  1. Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät den passenden App-Store.
  2. Suchen Sie nach dem Namen Ihrer Unternehmens-App oder nach den von Ihrem Unternehmen bereitgestellten Suchbegriffen (z. B. „Firmenname Kundenportal“).
  3. Installieren Sie die App.
  4. Öffnen Sie die App nach Abschluss der Installation.

In der Branded App anmelden

  1. Öffnen Sie die für Ihr Portal bereitgestellte App.
  2. Melden Sie sich mit den bereitgestellten Zugangsdaten an.
  3. Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Startansicht des für Sie freigegebenen Dashboards und der zugewiesenen Datasets angezeigt.

Tip

Verwenden Sie für die Einrichtung einen Testbenutzer mit einer klar abgegrenzten Geschäftszuordnung.

Fehlerbehebung beim ersten Zugriff

Symptom Prüfung und Lösung
Anmeldung nicht möglich Prüfen Sie, ob der Webbenutzer aktiviert ist, ein gültiges Passwort besitzt und im Webportal veröffentlicht wurde.
Meldung „Zugriff verweigert“ Prüfen Sie die Geschäftszuordnung, das zugewiesene Dataset und die Veröffentlichung des Benutzers.
Nach Anmeldung fehlen Inhalte oder ein Dataset-Fehler erscheint Prüfen Sie das Dataset sowie die Dashboard-Gruppen und Mobile Dashboard Groups. Veröffentlichen Sie anschließend die Konfiguration erneut.
Änderungen erscheinen nicht in der App Veröffentlichen Sie die geänderte Benutzer- und Inhaltskonfiguration im Webportal erneut.

Nächste Schritte