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eDocuments

eDocuments kann sehr schnell implementiert und aktiviert werden. eDocuments bietet über Document Dispatch und die Konfiguration ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten. Viele Bereiche können individuell angepasst und Prozesse können mit einer Einrichtung gesteuert werden.

Info

Um eDocuments verwenden zu können, benötigen sie Document Dispatch. Document Dispatch ist eine All-in-One-Lösung für den digitalen Dokumentenversand in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um schnell mit eDocuments zu beginnen.

Allgemeine Einstellungen

Alle Funktionen und Integrationen von eDocuments können in der allgemeinen Modulkonfiguration aktiviert und deaktiviert werden. eDocuments ist mit der Standardkonfiguration noch deaktiviert. Die Schritte aus der Modulaktivierung müssen für die Aktivierung durchgeführt werden. Andere Einrichtungsparameter sind standardmäßig gesetzt. Sie können gemäß den Anweisungen in den Allgemeinen Einstellungen angepasst werden.

Installation aus dem Extension Marketplace

eDocuments kann in Verbindung mit Document Dispatch direkt über den Extension Marketplace in Business Central installiert werden. Der Extension Marketplace integriert den AppSource Marketplace in Business Central.

Extension Marketplace

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um eDocuments und Document Dispatch über den Marketplace zu installieren.

  1. Wählen Sie das Document Dispatch-Symbol, geben Sie Extension Marketplace ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Geben Sie Document Dispatch in das Suchfeld auf der rechten Seite ein.
  3. Document Dispatch wird im Suchergebnis angezeigt.
  4. Klicken Sie auf den Button Kostenlose Testversion.
  5. Füllen Sie die notwendigen Informationen aus und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie die bevorzugte Sprache und klicken Sie auf Installieren.
  7. Die Erweiterung eDocuments und Document Dispatch wird installiert.

Erweiterungsverwaltung

Um einen Überblick über die installierten Erweiterungen zu erhalten und diese zu verwalten, muss die Erweiterungsverwaltung geöffnet werden. Es ist auch möglich, den Bereitstellungsstatus in der Erweiterungsverwaltung einzusehen.

  1. Wählen Sie das Document Dispatch-Symbol, geben Sie Erweiterungsverwaltung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Suchen Sie in der Liste der installierten Erweiterungen nach Document Dispatch.
  3. Wählen Sie den Eintrag Document Dispatch aus.
  4. Klicken Sie in der Menüleiste auf Verwalten und führen Sie die Aktion Bereitstellungsstatus aus.
  5. Der Bereitstellungsstatus der Erweiterung Document Dispatch wird angezeigt.
  6. Suchen Sie in der Liste der installierten Erweiterungen nach eDocuments.
  7. Wählen Sie den Eintrag eDocuments by Simvova aus.
  8. Klicken Sie in der Menüleiste auf Verwalten und führen Sie die Aktion Bereitstellungsstatus aus.
  9. Der Bereitstellungsstatus der Erweiterung eDocuments wird angezeigt.

Modulaktivierung

Die Funktionen und Prozesse von eDocuments können manuell in Document Dispatch ein- und ausgeschaltet werden. Das Modul ist mit der Standardkonfiguration über den Konfigurations-Assistenten deaktiviert.

Aktivierung des Moduls

Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um das Modul eDocuments zu aktivieren.

  1. Navigieren Sie durch das Document Dispatch - Administrator Rollencenter.
  2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Einrichtung.
  3. Klicken Sie auf eDocuments Lizenz.
  4. Geben Sie die Kunden-Nr. ein.
  5. Geben Sie den Aktivierungscode ein.
  6. Klicken Sie in der Menüleiste auf Benutzer oder auf die Nummer im Feld Aktive Benutzeranzahl.
  7. Aktivieren Sie die Benutzer für eDocuments.
  8. Speichern und schließen.

Warnung

Es ist wichtig, dass sowohl Document Dispatch als auch eDocuments (einschließlich Testversion) lizenziert und aktiviert sind, um die volle Funktionalität beider Produkte nutzen zu können.

Konfigurations-Assistent

eDocuments und Document Dispatch basieren auf CORE und beinhalten den Konfigurations-Assistenten für den schnellen und einfachen Import kompletter Einrichtungen. Der Konfigurations-Assistent kann auf eine Online-Bibliothek mit kompletten Einrichtungen für alle Simova-Produkte zugreifen. Die Einrichtungen aus der Online-Bibliothek werden regelmäßig erweitert und an neue Funktionen oder Prozessintegrationen angepasst. Darüber hinaus ist es möglich, Konfigurationsdateien aus dem Dateisystem zu importieren und zu exportieren.

Einrichtung importieren

Da eDocuments nahtlos in Document Dispatch integriert ist, starten wir die Konfiguration mit dem Konfigurations-Assistenten im Document Dispatch-Admin-Rollencenter.

Der Konfigurations-Assistent kann von der Rolle des Document Dispatch Administrators gestartet werden. Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um eine Einrichtung aus der Online-Bibliothek zu importieren.

  1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Einrichtung und führen Sie die Aktion Assistent aus.
  2. Wählen Sie Online als Quelle und Importieren als Aktion.
  3. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie Document Dispatch als Produkt und klicken Sie auf OK.
  5. Es werden mehrere Versionen einer Einrichtung bereitgestellt. Wählen Sie die gewünschte Einrichtung und klicken Sie auf OK.
  6. Die Inhalte werden in der Kategorieauswahl aufgelistet. Einzelne Inhalte können abgewählt werden. Die Einrichtung wird komplett importiert. Dazu klicken Sie auf Fertigstellen.
  7. Die Einrichtung ist nun vollständig importiert.

Info

Die Daten in einem Bereich können vor dem Import in der Kategorieauswahl gelöscht werden. Dazu können einzelne Bereiche mit der Option Vorher löschen aktiviert werden.

Einrichtung exportieren

Es ist auch möglich, eine Einrichtung mit dem Konfigurations-Assistenten zu exportieren. Die folgenden Schritte müssen abgeschlossen werden, um eine Einrichtung mit dem Konfigurations-Assistenten zu exportieren.

  1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Einrichtung und führen Sie die Aktion Assistent aus.
  2. Wählen Sie Online als Quelle und Exportieren als Aktion.
  3. Die Definition für den Export wird angezeigt. Eine Produktdefinition kann manuell erstellt oder über eine Online-Bibliothek importiert werden. Führen Sie die Aktion Produktdefinition importieren aus, um die Produktdefinition aus der Online-Bibliothek zu importieren.
  4. Wählen Sie Document Dispatch als Produkt und klicken Sie auf OK.
  5. Es werden mehrere Versionen einer Produktdefinition bereitgestellt. Wählen Sie die gewünschte Produktdefinition und klicken Sie auf OK.
  6. Die Produktdefinition wird importiert und kann bei Bedarf angepasst werden.
  7. Klicken Sie auf Weiter, um die Dateninhalte in der Kategorieauswahl anzuzeigen.
  8. Die Inhalte werden in der Kategorieauswahl aufgelistet. Einzelne Inhalte können abgewählt werden. Die Einrichtung wird komplett exportiert. Dazu klicken Sie auf Fertigstellen.
  9. Die Erstellung der Einrichtungsdatei wird gestartet und die Einrichtungsdatei wird heruntergeladen.
  10. Der Export der Einrichtung ist abgeschlossen.