Einrichtung der Aktion Download Typ Bericht
In Business Portal kann eine Download Aktion konfiguriert werden, die es ermöglicht, Dokumente wie Bestellungen, Rechnungen oder andere relevante Unterlagen direkt herunterzuladen. Diese Funktion bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, bereitgestellte Inhalte schnell und strukturiert zu exportieren. Die Aktion kann flexibel in verschiedenen Bereichen des Portals eingebunden werden und unterstützt eine effiziente Bereitstellung geschäftsrelevanter Dokumente für den Endanwender.
Einrichtung der Download Aktion für Berichte
Um die Aktion Download für Berichte einzurichten, folgen Sie diesen Schritten:
- Öffnen Sie über das Menü unter Portal Setup das Dataset, während Sie sich im Business Portals Rollencenter befinden.
- Wählen Sie das Dataset aus, zbs. Rechnungen, für das Sie einen Download konfigurieren möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste der Dataset-Tabelle auf Aktionen.
- Öffnen Sie das Drop-down-Menü, indem Sie auf den Pfeil im Feld Aktion Code klicken.
- Klicken Sie auf +Neu, um einen neuen Aktion Code zu erstellen.
- Vergeben Sie einen eindeutigen Aktion Code, z. B. Download-Rechnung oder D-Rechnung.
- Tragen Sie im Feld Beschreibung eine Notiz ein, wofür Sie den Aktion Code konfigurieren.
- Wählen Sie einen Typ aus, z. B. Bericht, wenn Sie Ihren Kunden ermöglichen möchten, Rechnungen im Portal herunterzuladen.
- Wenn Sie ermöglichen möchten, dass Rechnungen heruntergeladen werden können, tragen Sie in das Feld die Berichts ID 1306 ein.
- Scrollen Sie mithilfe des horizontalen Scrollbalkens in der Tabelle ganz nach rechts, um die Spalte Größe zu finden. Wählen Sie hier Groß aus.
- Schließen Sie das Fenster.
- Wählen oder erstellen Sie eine neue Beschreibung, z. B. Herunterladen.
- Die Download-Funktion sollte nun im Bereich Rechnungen, sofern Sie den Download für diesen Bereich eingerichtet haben, verfügbar sein.
Einrichtung der Dateibezeichnung
Wenn Sie bereits eine Download-Aktion eingerichtet haben, besteht die Möglichkeit, dem heruntergeladenen Bericht einen individuellen Dateinamen zuzuweisen.
- Wählen Sie das Dataset aus, in dem Sie eine Download-Aktion konfiguriert haben.
- Durch Klicken auf Aktionen in der Dataset-Tabelle können Sie die Aktionen des entsprechenden Datasets öffnen.
- Wählen Sie die Download-Aktion aus und öffnen Sie auf der rechten Seite die Einstellungen. Klicken Sie auf Platzhalter.
- Entscheiden Sie, was Sie im Dateinamen anzeigen lassen möchten.
- Mit der Checkbox Füllen mit Datum wird das heutige Datum automatisch in den Dateinamen eingefügt.
- Schließen Sie die Seite und öffnen Sie erneut das Dropdown-Menü in den Einstellungen. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Navigieren Sie zu Berichte.
- Im Feld Bericht-Dateiname klicken Sie nun auf die drei Punkte.
- Erstellen Sie eine neue Beschriftung mit den von Ihnen ausgewählten Platzhaltern. Trennen Sie die Platzhalter mit Leerzeichen.
- Wählen Sie die von Ihnen erstellte Beschriftung aus.
Download Aktion für Berichte in der Übersicht einrichten
Die Download-Aktion kann nicht nur im Detailbereich, sondern auch direkt in der Übersicht konfiguriert werden.
Folgen Sie diesen Schritten um die Download Aktion in der Übersicht einzurichten:
- Wählen Sie das Dataset aus, in dem Sie eine Download-Aktion konfiguriert haben.
- Durch Klicken auf Aktionen in der Dataset-Tabelle können Sie die Aktionen des entsprechenden Datasets öffnen.
- Öffnen Sie die Einstellungen in der Factbox auf der rechten Seite und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Im Bereich Allgemein können Sie die Option In der Übersicht zeigen aktivieren.
Download-Button Individualisieren
Der Download-Button lässt sich visuell anpassen, um besser zur Benutzeroberfläche oder zum Corporate Design zu passen. Eigenschaften wie Größe, Hintergrundfarbe und Schriftfarbe können individuell konfiguriert werden, sodass der Button nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend gestaltet ist.
- Wählen Sie das Dataset aus, in dem Sie eine Download-Aktion konfiguriert haben.
- Durch Klicken auf Aktionen in der Dataset-Tabelle können Sie die Aktionen des entsprechenden Datasets öffnen.
- Öffnen Sie die Einstellungen in der Factbox auf der rechten Seite und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Im Bereich Allgemein können Sie bei CSS Class durch Klicken auf die drei Punkte vorgefertigte Individualisierungsmöglichkeiten auswählen.
- Schließen Sie die Seite.
- Die von Ihnen gewählten Individualisierungen werden automatisch in das Feld übernommen.
Achtung
Es können beliebig viele Individualisierungen ausgewählt werden, solange sie sinnvoll miteinander kombiniert werden können. Achten Sie dabei darauf, dass die gewählten Optionen sich nicht gegenseitig widersprechen oder die Lesbarkeit beeinträchtigen.