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Flow Path Schnellstart Anleitung

Flow Path lässt sich in wenigen Schritten einrichten und aktivieren, sodass Sie schnell von den Funktionen profitieren können. Gleichzeitig bietet die Lösung umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, um sie an Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse anzupassen.

Trotz der hohen Flexibilität steht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme im Vordergrund. Ziel ist es, den Einrichtungsaufwand so gering wie möglich zu halten und Ihnen einen schnellen Einstieg in die Nutzung von Flow Path zu ermöglichen.

Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um schnell mit Flow Path starten zu können.

  1. Installieren Sie die Flow Path Erweiterung aus dem Marketplace.
  2. Führen Sie die Schritte aus der Checkliste der Guided Experience aus.

Installation vom Extension Marketplace

Flow Path kann in Business Central direkt über den Extension Marketplace installiert werden. Der Extension Marketplace integriert den AppSource Marketplace in Business Central.

Folgen Sie diesen Schritten, um Flow Path über den Extension Marketplace zu installieren.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Suche Bild, geben Sie Extension Marketplace ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Geben Sie Flow Path in das Suchfeld auf der rechten Seite ein.
  3. Die Erweiterung Flow Path des Anbieters Simova GmbH wird in den Suchergebnissen angezeigt.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenlose Testversion.
  5. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Fortfahren.
  6. Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf Installieren.
  7. Die Flow Path Extension wird nun installiert.

Checkliste für geführte Erfahrung ausführen

Flow Path bietet eine geführte Erfahrung für eine schnelle Einrichtung. Die geführte Erfahrung bietet eine Checkliste, die in nur wenigen Minuten abgearbeitet werden kann. Weisen Sie sich selbst die Flow Path Administrator-Rolle zu, um die Schritte der Checkliste auszuführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Flow-Path-Administrationsrolle zuzuweisen.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen image und wählen Sie Meine Einstellungen.
  2. Ändern Sie die Rolle in Flow Path - Administrator und klicken Sie auf OK.
  3. Business Central wird neu geladen, und die Rolle Flow Path Administrator sollte angezeigt werden.

Die Checkliste ist oben in der Rolle des Flow Path-Administrators sichtbar und umfasst die folgenden Punkte. Jeder Punkt kann Schritt für Schritt ausgeführt und nach Abschluss abgehakt werden, so dass Sie leicht nachvollziehen können, welche Aufgaben erfolgreich abgeschlossen wurden.

Info

Wenn die Checkliste in der Flow Path Administratorrolle nicht sichtbar ist, suchen Sie nach Checkliste anzeigen in der Suchleiste und führen Sie die Aktion aus. Dadurch wird die aktuelle Rolle neu geladen und die Checkliste wieder aktiviert.

Lizenzieren Sie Ihren Flow Path

Um Flow Path nutzen zu können, muss eine Lizenz aktiviert werden. Die folgenden Schritte führen Sie durch den Lizenzierungsprozess. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Lizenzierungsassistenten zu starten.
  2. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Beginnen, um den Assistenten zu starten.
  3. Um Flow Path zu verwenden, lesen Sie bitte die Datenschutzinformationen und die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.
  4. Akzeptieren Sie die Bedingungen, indem Sie das Kontrollkästchen Ich akzeptiere die Bedingungen „ aktivieren.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie Ihre Lizenzdaten in die Felder "Kundennummer ‚ und ‘Aktivierungsschlüssel “ ein, oder starten Sie eine Testversion, indem Sie auf Testversion starten klicken.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Fügen Sie die Benutzer hinzu, die Sie für Flow Path lizenzieren möchten. Wählen Sie dazu die Benutzer anhand ihrer Benutzer-ID aus, und klicken Sie auf Aktivieren.
  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Wählen Sie eine Kontaktperson für Flow Path anhand ihrer Benutzer-ID aus, und klicken Sie auf Weiter.
  11. Schließen Sie den Assistenten mit Finish ab.

Richten Sie Ihre Benutzer ein

In der Flow Path Benutzereinrichtung können Sie neue Benutzer anlegen und für Flow Path lizenzieren. Darüber hinaus können Sie auf dieser Einrichtungsseite Abwesenheiten für Benutzer verwalten sowie automatische E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren.

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Tour starten, um die Benutzereinrichtung zu beginnen. Sie werden anschließend zum Benutzer-Setup weitergeleitet.
  2. Klicken Sie dort auf Take a tour, um eine geführte Tour durch alle relevanten Schritte der Benutzereinrichtung zu starten.
  3. Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf Benutzer aktivieren.
  4. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus, indem Sie das Dropdown-Menü im Feld Benutzer öffnen.
  5. Klicken Sie anschließend auf Aktivieren, um den Benutzer für Flow Path freizuschalten.

Einrichten der Benutzergruppen (optional)

Mit Flow Path können Sie Benutzergruppen erstellen, um Aufgaben, Informationen und Fragen gezielt an mehrere Benutzer gleichzeitig weiterzugeben.

  1. Klicken Sie auf Tour starten in der Checkliste unter Benutzergruppen einrichten, um die Einrichtung der Benutzergruppen zu starten.
  2. Wenn Sie die Tour abgeschlossen haben, klicken Sie auf Neu, um eine neue Benutzergruppe anzulegen.
  3. Geben Sie in der Spalte Code einen eindeutigen Namen für die Gruppe ein. Dieser dient ausschließlich dazu, die Gruppe innerhalb des Systems zu identifizieren.
  4. Geben Sie unter Beschreibung eine passende Gruppenbeschreibung ein.
  5. Geben Sie im Abschnitt Flow Path Benutzer in der Spalte Benutzer die Benutzer an, die Sie der jeweiligen Gruppe zuordnen möchten. Wählen Sie dazu die gewünschten Benutzer aus der Liste aus.
  6. Nachdem Sie die Gruppenerstellung verlassen haben, wird die neu erstellte Gruppe in der Benutzergruppenübersicht angezeigt.

Einrichten Ihrer Kataloge (Optional)

Mit Flow Path können Sie Kataloge erstellen, indem Sie Fragen, Informationen und Aufgaben erfassen, die Ihren Benutzern bereitgestellt werden sollen.

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Katalog-Assistenten zu öffnen. Bei Bedarf können Sie das Fenster über die Vergrößerungsschaltfläche erweitern, um die Navigation im Assistenten zu erleichtern.
  2. Klicken Sie auf der ersten Seite des Assistenten auf Weiter.
  3. Wählen Sie auf der Seite Katalogeinrichtung im Feld Katalogtyp aus, welche Art von Katalog Sie erstellen möchten. Folgende Katalogtypen stehen zur Verfügung:
    • Frage
    • Information
    • Aufgabe
  4. Geben Sie in der Spalte Code einen passenden Namen für Ihren Katalog ein. Der Code dient dazu, den Katalog innerhalb des Systems eindeutig zuzuordnen.
  5. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für den ausgewählten Katalogtyp ein.
  6. Sie können innerhalb des Assistenten beliebig viele Einträge für Fragen, Informationen und Aufgaben erstellen, indem Sie zwischen den verschiedenen Katalogtypen wechseln.
  7. Um Fragen, Informationen oder Aufgaben für den jeweiligen Katalogtyp anzulegen, scrollen Sie zu dem entsprechenden Bereich im Assistenten und erfassen Sie die gewünschten Einträge.
  8. Klicken Sie nach Abschluss der Einrichtung auf Weiter, um den Assistenten abzuschließen.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung von Katalogen finden Sie unter Arbeiten mit dem Katalog

Richten Sie Ihre Vorlagen ein (optional)

Mit Vorlagen können Sie mehrere Kataloge miteinander kombinieren. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Inhalte aus verschiedenen Katalogen zusammenzuführen und gezielt bereitzustellen. So können Sie beispielsweise einzelne Fragen aus unterschiedlichen Fragekatalogen auswählen und diese gemeinsam an dieselben Empfänger übermitteln.

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Start, um den Vorlagenassistenten zu öffnen. Bei Bedarf können Sie das Fenster über die Vergrößerungsschaltfläche erweitern, um die Navigation im Assistenten zu erleichtern.
  2. Klicken Sie auf der ersten Seite des Assistenten auf Weiter.
  3. Wählen Sie im Feld Vorlagentyp den Typ der Vorlage aus, die Sie erstellen möchten.
  4. Geben Sie im Feld Code einen aussagekräftigen Namen für Ihre Vorlage ein, damit diese später eindeutig identifiziert werden kann.
  5. Hinterlegen Sie im Feld Beschreibung eine passende Beschreibung für die Vorlage.
  6. Wählen Sie im Bereich Flow Path - Fragen, Flow Path - Informationen oder Flow Path - Aufgaben (abhängig vom Vorlagentyp) unter Katalogcode die Kataloge aus, aus denen Inhalte übernommen werden sollen.
  7. Wählen Sie unter Katalogtyp Zeilennummer mithilfe des Dropdown-Menüs die Einträge aus, die in die Vorlage aufgenommen werden sollen.
  8. Legen Sie fest, ob die Einträge einem einzelnen Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen werden sollen.
  9. Klicken Sie auf Weiter, um die Einrichtung abzuschließen, und beenden Sie anschließend den Assistenten.

Letzte Schritte

Im letzten Schritt nehmen Sie die relevanten Einstellungen vor, um den Flow Path zu aktivieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie in der Checkliste auf Tour starten, um die Einrichtung der letzten Schritte zu beginnen.
  2. Sie werden zur Modul-Einrichtung weitergeleitet. Klicken Sie auf Take a tour, um eine geführte Tour durch die für die Einrichtung von Flow Path relevanten Schritte zu starten.
  3. Nach Abschluss der Tour schalten Sie die Seite in den Bearbeitungsmodus und aktivieren das Kontrollkästchen Modul aktivieren, um Flow Path zu aktivieren.
  4. Herzlichen Glückwunsch! Flow Path ist nun aktiviert und einsatzbereit.

Siehe auch