Dokumentenlinienabgleich

Datum: 01.06.2026 • Lesezeit: ~12 Minuten

Was ist Dokumentenabgleich?

Dokumentenabgleich ist eine Funktion innerhalb von Smart Processing, die automatisch oder manuell die Zeilen und Überschriften eines eingehenden Dokuments (z. B. einer Lieferantenrechnung) mit bestehenden Datensätzen in Business Central (z. B. Bestellungen) verknüpft.

Warum ist das nützlich? Ohne Abgleich müsste jemand manuell nach der richtigen Bestellung für jede eingehende Rechnung suchen und die einzelnen Positionen vergleichen. Der Dokumentenabgleich automatisiert diesen Schritt, spart Zeit und reduziert Fehler.

Was kann abgeglichen werden?

Überschriftenabgleich: Das Dokument als Ganzes wird einem oder mehreren Datensätzen in Business Central (z. B. einer Bestellüberschrift) zugeordnet.
Zeilenabgleich: Jede einzelne Zeile des eingehenden Dokuments wird einer bestimmten Zeile in einem Business Central-Datensatz zugeordnet.
Multi-Header- und Multi-Line-Abgleich: Jede eingehende Zeile kann gleichzeitig mit einer anderen Dokumentüberschrift abgeglichen werden. Das bedeutet, dass Zeile 1 einer Rechnung zu Bestellung A und Zeile 2 zu Bestellung B gehören könnte - das System verarbeitet beide parallel.

Voraussetzung

Der Dokumentenabgleich muss zuerst in Ihrer Smart Processing-Vorlage aktiviert werden. Wenn Sie einen Abgleichstatus im Entwurfsfenster sehen, ist die Funktion aktiv. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder lesen Sie Einrichten des Dokumentenabgleichs.

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Schritt 1 – Start im Entwurfsfenster

Der Abgleichprozess beginnt, wenn Sie ein eingehendes Dokument verarbeiten.

So gelangen Sie dorthin:

Öffnen Sie die Eingangsliste in Smart Processing.
Wählen Sie ein Dokument aus und klicken Sie auf Dokument verarbeiten.
Das Entwurfsfenster öffnet sich.

Wenn der Dokumentenabgleich aktiv ist, erscheint ein Statusfeld oben im Entwurfsfenster. Dieses Feld zeigt den aktuellen Abgleichstatus auf einen Blick an - es könnte bereits vorausgefüllt sein, wenn der automatische Abgleich während der Dokumentenerfassung durchgeführt wurde.

Verständnis des Abgleichstatus

Der Status sagt Ihnen genau, was noch zu tun ist, bevor Sie die Verarbeitung abschließen können:

Status	Farbe	Bedeutung	Was zu tun ist
Vollständig abgeglichen	🟢 Grün	Alle relevanten Zeilen sind korrekt zugeordnet.	Fahren Sie mit Verarbeitung abschließen fort. Zeilenfeldaktualisierungen laufen automatisch, wenn konfiguriert.
Teilweise abgeglichen	🟡 Gelb	Einige Zeilen sind zugeordnet, andere müssen noch überprüft werden.	Öffnen Sie die Abgleichseite und gleichen Sie die verbleibenden Zeilen ab.
Ungültiger Abgleich	🔴 Rot	Eine oder mehrere Zuordnungen sind falsch oder widersprüchlich.	Öffnen Sie die Abgleichseite, überprüfen und korrigieren Sie die Zuordnungen.
Nicht abgeglichen	🔴 Rot	Es wurden noch keine Zuordnungen vorgenommen.	Öffnen Sie die Abgleichseite und beginnen Sie mit dem Abgleich.

Abgleich Pflicht

Wenn Abgleich Pflicht in Ihrer Vorlage aktiviert ist, wird die Aktion Verarbeitung abschließen blockiert, solange der Status nicht Vollständig abgeglichen ist. Eine Nachricht wird angezeigt, die den Grund erklärt. Sie müssen alle Zuordnungen abschließen, bevor Sie fortfahren können.

Öffnen der Abgleichseite

Vom Entwurfsfenster aus können Sie auf zwei Arten zur Abgleichseite wechseln:

Klicken Sie direkt auf das Statusfeld, oder
verwenden Sie die Aktion Dokument abgleichen in der Aktionsleiste.

Schritt 2 – Übersicht der Abgleichseite

Die Abgleichseite ist Ihr zentraler Arbeitsbereich zur Überprüfung und Verwaltung aller Zuordnungen. Sie ist in mehrere Bereiche unterteilt:

Hauptbereiche

Bereich	Standort	Zweck
Eingehende Zeilen	Oben	Alle Zeilen, die aus dem Dokument extrahiert wurden. Das ist, was die KI oder OCR gelesen hat.
Abgleichkonfigurationen	Mitte	Ihre vorkonfigurierten Regeln pro Dokumenttyp oder Prozess. Jede Konfiguration stellt ein Abgleichszenario dar.
Detailbereich	Rechte Seite	Zusätzliche Details zur aktuell ausgewählten eingehenden Zeile: Status, erkannte Werte, Abweichungen.

Zusätzliche Bereiche

Abgleich To Do: Eine Zusammenfassung aller offenen Zuordnungen. Zeilen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind obligatorisch und müssen abgeglichen werden, bevor die Verarbeitung fortgesetzt werden kann.

Abgeglichene Zeilen: Zeigt bereits abgeglichene Zeilen nebeneinander mit den entsprechenden Werten aus Business Central an. Dies erleichtert das Erkennen von Abweichungen zwischen dem, was erfasst wurde, und dem, was in BC gespeichert ist. Jede abgeglichene Zeile ist farblich codiert, um das Vergleichsergebnis anzuzeigen:

Farbe	Bedeutung
🟢 Grün	Der erfasste Wert stimmt genau mit dem BC-Datensatzwert überein — keine Aktion erforderlich.
🔴 Rot	Es gibt eine Abweichung — der erfasste Wert weicht vom BC-Wert ab. Überprüfen und entscheiden, ob die Abweichung akzeptiert oder korrigiert werden soll.
🟡 Gelb	Es gibt eine Abweichung, aber sie liegt innerhalb einer konfigurierten Toleranz und wird automatisch akzeptiert. Keine manuelle Aktion erforderlich.

Schritt 3 – Arbeiten mit der Abgleichseite

Übersicht der verfügbaren Aktionen

Die Abgleichseite bietet Aktionen, die in zwei Kategorien unterteilt sind: globale Aktionen, die alle Zeilen betreffen, und Zeilenaktionen, die für einzelne Zuordnungen gelten.

Globale Aktionen

Diese Aktionen gelten für alle Zeilen und den allgemeinen Abgleichstatus:

Automatisch abgleichen

Startet die automatische Abgleichmaschine basierend auf Ihren konfigurierten Regeln. Das System bewertet alle eingehenden Zeilen anhand aller Abgleichkonfigurationen und weist Zeilen zu, wenn die Kriterien eindeutig erfüllt sind.

Wenn keine Zeilen automatisch abgeglichen werden können, wird eine Nachricht angezeigt und es werden keine Änderungen gespeichert.
Nach einem erfolgreichen Durchlauf überprüfen Sie den Bereich Abgleich To Do auf verbleibende offene Zuordnungen.

Abgleich zurücksetzen

Widerruft alle bestehenden Zuordnungen und setzt den Abgleichstatus auf Nicht abgeglichen zurück.

Wann Abgleich zurücksetzen

Verwenden Sie diese Aktion, wenn sich Ihre Abgleichregeln geändert haben, wenn das falsche Dokument verarbeitet wurde oder wenn Sie den Abgleich von Grund auf neu starten möchten. Nach dem Zurücksetzen können Sie den automatischen Abgleich erneut mit aktualisierten Regeln durchführen.

Vorlage bearbeiten

Öffnet die Prozessvorlage direkt von der Abgleichseite. Hier können Sie Filter, Feldzuordnungen oder Abgleichregeln anpassen, ohne den aktuellen Workflow zu verlassen. Änderungen treten sofort für den nächsten Abgleichlauf in Kraft.

Abgleichstatus aktualisieren

Berechnet den Abgleichstatus für alle Zeilen basierend auf den aktuellen Daten in Business Central neu.

Wann ist das nützlich?

Die Daten in Business Central können sich zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Dokument erfasst wird, und dem Zeitpunkt, an dem es verarbeitet wird, ändern (z. B. wird eine Bestellmenge aktualisiert, ein Datensatz wird gelöscht oder Stammdaten ändern sich). Verwenden Sie Abgleichstatus aktualisieren, um zu überprüfen, ob Ihre bestehenden Zuordnungen nach solchen Änderungen noch gültig sind. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Sonderfall: Abgleich von Dokumenten mit mehreren Header-Referenzen

Was ist eine Sammelrechnung?

Eine Sammelrechnung ist eine einzelne eingehende Rechnung, die mehrere Bestellungen oder Lieferungen anstelle von nur einer referenziert. Dies ist in Lieferantenbeziehungen üblich, bei denen mehrere Bestellungen in einer monatlichen Rechnung gebündelt werden.

Beispiel: Ein Lieferant sendet eine Rechnung, die die Bestellung 786173 und die Bestellung 786290 abdeckt. Anstelle einer Bestellnummer pro Zeile enthält der Rechnungsheader eine kombinierte Referenz wie:

786173 +786290

oder ähnliche Formate, abhängig vom Lieferanten.

Wie Smart Processing dies behandelt

Business Central verwendet das Zeichen | als ODER-Filteroperator. Das bedeutet, dass ein Filterwert von 786173|786290 alle Datensätze findet, bei denen das Feld entweder 786173 oder 786290 entspricht.

Smart Processing kann dieses Filterformat verwenden, um ein Dokument automatisch gegen mehrere Header gleichzeitig abzugleichen - aber der erfasste Wert muss zuerst in diesem Format vorliegen.

So bringen Sie den Wert in das richtige Format:

Sie haben zwei Optionen, und Sie können die wählen, die besser zu Ihrem Setup passt:

Option A – Während der KI-Extraktion (empfohlen): Definieren Sie in dem Schema Ihres Content Understanding Analyzer eine Feldbeschreibung, die die KI anweist, Bestellreferenzen im pipe-separierten Format auszugeben. Zum Beispiel:

"Extrahieren Sie alle referenzierten Bestellnummern aus dem Dokument und geben Sie sie als pipe-separierte Liste zurück (z. B. 786173|786290). Keine Leerzeichen oder andere Trennzeichen einfügen."

Auf diese Weise produziert die KI das richtige Format direkt, und es ist keine weitere Transformation erforderlich.

Option B – Über Feldübersetzung in der Vorlage: Konfigurieren Sie im relevanten Vorlagenfeld (z. B. YourReference) eine Feldübersetzung mit einer Regex-Regel, die den ursprünglichen Trennzeichen (z. B. +) durch | ersetzt. Dieser Ansatz funktioniert, wenn die KI-Ausgabe nicht direkt kontrolliert werden kann oder wenn Sie die Transformation auf der Business Central-Seite handhaben möchten.

Beispiel für eine Abgleichkonfiguration für Sammelrechnungen

Das Folgende ist ein mögliches Beispiel, wie Sie eine Abgleichkonfiguration für Sammelrechnungen einrichten könnten. Ihre tatsächliche Konfiguration hängt von Ihren Dokumenttypen, Feldnamen und Geschäftsprozessen ab - die genauen Felder und Filter, die Sie verwenden, können abweichen.

Das Schlüsselprinzip ist: Das Filterfeld, das die Zielüberschrift identifiziert, muss den pipe-separierten ODER-Filterwert erhalten (786173|786290).

Eine Beispielkonfiguration könnte so aussehen:

Einstellung	Beispielwert	Anmerkungen
Header-Filter	Nach Bedarf für Ihr Szenario konfiguriert	Verwenden Sie Filter, die die Suche auf den richtigen Dokumenttyp/Lieferanten eingrenzen.
Datensatzfilter	z. B. Typ = `Bestellung`	Optional - setzen Sie einen festen Wert, wenn Ihr Prozess immer einen Dokumenttyp anvisiert.
Nr. Feldzuordnung	Zugeordnet zu z. B. `YourReference`	Dieses Vorlagenfeld sollte die pipe-separierten Bestellnummern enthalten.
Automatischer Abgleichfilter	Aktiv	Ermöglicht die automatische Bewertung des ODER-Filters während des Abgleichs.

Dies ist ein Beispiel, keine erforderliche Konfiguration

Die oben gezeigten Feldnamen, Filterwerte und Strukturen sind illustrativ. Je nach Ihrem Vorlagendesign könnten Sie unterschiedliche Headerfelder, unterschiedliche Datensatzfilterkriterien oder ein anderes Vorlagenfeld verwenden, um die Bestellreferenzen zu tragen. Wichtig ist, dass das Feld, das für die Nr.-Zuordnung verwendet wird, einen gültigen BC-Filterwert wie 786173|786290 erhält.

Sobald der Wert korrekt formatiert ist und die Konfiguration eingerichtet ist, wird Smart Processing über alle passenden Header mit dem ODER-Filter suchen und den automatischen Abgleich durchführen - alle referenzierten Bestellungen in einem einzigen Durchgang abdecken.

Viele Referenzen? Verwenden Sie die Dokumentensuche, um Feldlängenbeschränkungen zu vermeiden

Wenn Ihre Sammelrechnungen eine große Anzahl von Bestellungen referenzieren, kann der kombinierte Filterwert (z. B. 786173|786290|786411|...) schnell die maximale Feldlänge des von Ihnen verwendeten Vorlagenfeldes überschreiten. In diesem Fall verwenden Sie anstelle der Zuordnung des Nr.-Feldes zu einem Vorlagenfeld die Dokumentensuche-Option im Header-Abgleichfilter. Dies liest die referenzierten Nummern direkt aus den Rohwerten des Analyzers - umgeht vollständig die Einschränkungen der Vorlagenfeldlängen und ermöglicht es, sogar sehr lange ODER-Filterketten korrekt zu verarbeiten.

Für detaillierte Informationen zur Konfiguration von Header-Filtern, Datensatzfiltern und dem automatischen Abgleichfilter siehe Einrichten des Dokumentenabgleichs.

Manueller Abgleich

Wenn der automatische Abgleich keinen eindeutigen Abgleich finden kann - zum Beispiel, weil Referenznummern fehlen oder mehrdeutig sind - können Sie Zeilen manuell abgleichen.

Mit eingehender Zeile abgleichen

Verknüpft eine ausgewählte eingehende Zeile manuell mit einer Zielzeile in Business Central.

So funktioniert es:

Wählen Sie die eingehende Zeile aus, die Sie abgleichen möchten.
Durchsuchen oder suchen Sie die richtige Zielzeile in Business Central.
Verwenden Sie die Aktion Mit eingehender Zeile abgleichen, um die Zuordnung zu erstellen.

Zeilen mit unterschiedlichen Headern abgleichen

Jede eingehende Zeile kann mit einer anderen Dokumentüberschrift abgeglichen werden. Zum Beispiel kann Zeile 1 einer eingehenden Rechnung der Bestellung A und Zeile 2 der Bestellung B zugeordnet werden. Das System verarbeitet und archiviert alle abgeglichenen Header unabhängig. Dies gibt Ihnen volle Flexibilität, wenn ein einzelnes eingehendes Dokument mehrere Zielaufzeichnungen umfasst.

Abgleich widerrufen

Entfernt eine bestehende Zuordnung für eine ausgewählte Zeile. Verwenden Sie dies, wenn:

Eine Zuordnung fälschlicherweise vorgenommen wurde (z. B. falsche Bestellung abgeglichen).
Die Regeln sich geändert haben und die bestehende Zuordnung nicht mehr gültig ist.
Sie den Abgleich für eine bestimmte Zeile erneut durchführen möchten.

Nach dem Widerrufen kehrt die Zeile in den Status Nicht abgeglichen zurück und kann manuell oder über den automatischen Abgleich erneut zugeordnet werden.

Abgleich von Dokumenten ohne eingehende Zeilen

Nicht jedes Dokument hat strukturierte Zeilen. E-Mails, Begleitschreiben oder Genehmigungsanfragen enthalten oft nur Informationen auf Header-Ebene.

Beispiel: Ein Kunde sendet eine E-Mail mit der Bitte, das Angebot 1005 in eine Bestellung umzuwandeln. Die E-Mail hat keine Zeilen - aber der Header enthält die Angebotsnummer, die ausreicht, um das Ziel-Dokument zu identifizieren.

Für diese Fälle bietet die Abgleichseite zwei spezielle Aktionen pro Abgleichkonfiguration:

Abgleichdatensatz festlegen

Weist den aktuell ausgewählten Business Central-Datensatz manuell als Ziel für eine bestimmte Abgleichkonfiguration zu.

Wann verwenden: Wenn keine eingehenden Zeilen verfügbar sind und das Ziel-Dokument nur aus den Headerdaten identifiziert werden muss.

Nach dem Festlegen des Abgleichdatensatzes kann Verarbeitung abschließen ausgeführt werden und die konfigurierte Prozesslogik auslösen (z. B. ein Angebot in eine Bestellung über eine Prozesscodeeinheit umwandeln).

Abgleichdatensatz entfernen

Entfernt den manuell zugewiesenen Abgleichdatensatz aus einer Konfiguration, sodass Sie einen anderen Datensatz auswählen oder die Zuordnung vollständig aufheben können.

Note

Wenn ein automatischer Abgleichfilter in der Konfiguration festgelegt ist, wird er auch für Header-only-Dokumente weiterhin automatisch ausgewertet. Eine manuelle Zuordnung über Abgleichdatensatz festlegen ist nur erforderlich, wenn der automatische Abgleich kein Ergebnis liefert oder wenn Sie ihn überschreiben möchten.

Umgang mit Abweichungen

Nach dem Abgleich können einige Zeilen den Status Ungünstig anzeigen. Das bedeutet, dass der abgeglichene Business Central-Datensatz existiert, aber ein oder mehrere Feldwerte von dem abweichen, was im eingehenden Dokument erfasst wurde (z. B. stimmt die Menge oder der Preis nicht genau überein).

Abweichungstoleranzen

Sie können Toleranzschwellen pro Feld in Ihrer Abgleichkonfiguration festlegen. Wenn eine Abweichung innerhalb der definierten Toleranz liegt (z. B. eine Preisabweichung von weniger als 1 %), wird die Zeile automatisch als akzeptabel betrachtet und im Bereich Abgeglichene Zeilen in gelb angezeigt — keine manuelle Aktion erforderlich. Nur Abweichungen, die die Toleranz überschreiten, werden in rot gekennzeichnet und erfordern eine Überprüfung. Weitere Informationen zur Konfiguration von Toleranzen finden Sie in Einrichten des Dokumentenabgleichs.

Abweichung akzeptieren

Diese Aktion löst eine Abweichung auf, indem sie den eingehenden Zellwert mit dem Wert aus dem abgeglichenen Business Central-Datensatz überschreibt.

Nach der Akzeptanz:

Die eingehende Zeile wird mit dem BC-Wert aktualisiert.
Der Abgleichstatus der Zeile wird neu berechnet.
Die Seite wird aktualisiert, um die Änderung widerzuspiegeln.

Verwenden Sie Abweichung akzeptieren, wenn eine geringfügige Abweichung akzeptabel ist (z. B. eine Rundungsdifferenz) und Sie die Zuordnung gültig halten möchten.

Keine Zeilen aktualisiert Fehler

Wenn Sie eine Feldaktualisierung auslösen (z. B. über eine konfigurierte Prozesscodeeinheit), aber keine Abweichungen akzeptiert wurden - oder die eingehenden Werte bereits identisch mit den BC-Werten sind - zeigt das System den folgenden Fehler an:

"Es wurden keine Zeilen aktualisiert, da keine Abweichungen akzeptiert wurden oder die eingehenden Werte identisch mit den vorhandenen Werten sind."

Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens eine Abweichung akzeptieren, bevor Sie die Aktualisierungsaktion auslösen.

Schritt 4 – Empfohlener Workflow

Befolgen Sie diese Reihenfolge für eine effiziente und zuverlässige Dokumentenverarbeitung:

1. Öffnen Sie die Eingangsliste
         ↓
2. Wählen Sie das Dokument aus → klicken Sie auf "Dokument verarbeiten"
         ↓
3. Entwurfsfenster öffnet sich → überprüfen Sie das Statusfeld Abgleich
         ↓
4. Status = Vollständig abgeglichen?
   ├─ JA → direkt mit "Verarbeitung abschließen" fortfahren
   └─ NEIN  → Abgleichseite öffnen (Status oder "Dokument abgleichen" klicken)
         ↓
5. Auf der Abgleichseite:
   a. Zuerst "Automatisch abgleichen" ausführen
   b. "Abgleich To Do" auf verbleibende offene Punkte überprüfen
   c. Verbleibende Zeilen manuell abgleichen, falls erforderlich
   d. Abweichungen akzeptieren, wo angebracht
   e. "Abgeglichene Zeilen" auf unerwartete Abweichungen überprüfen
         ↓
6. Zurück zum Entwurfsfenster → der Status sollte jetzt "Vollständig abgeglichen" sein
         ↓
7. "Verarbeitung abschließen" starten

Fehlersuche

Verarbeitung abschließen ist blockiert

Symptom: Sie klicken auf Verarbeitung abschließen, erhalten aber einen Fehler oder die Schaltfläche ist nicht verfügbar.

Ursache: Der Abgleich ist als verpflichtend konfiguriert, aber der Status ist noch nicht Vollständig abgeglichen.

Lösung:

Öffnen Sie die Abgleichseite.
Überprüfen Sie den Bereich Abgleich To Do - Punkte mit einem Sternchen (*) sind obligatorisch.
Schließen Sie alle offenen Zuordnungen (automatisch oder manuell).
Wenn Zuordnungen vorhanden sind, der Status jedoch weiterhin ungültig ist, verwenden Sie Abgleich widerrufen für die betroffenen Zeilen und gleichen Sie dann erneut ab.
Falls erforderlich, verwenden Sie Abgleich zurücksetzen und starten Sie von vorne.

Zuordnungen sind falsch oder unplausibel

Symptom: Zeilen wurden abgeglichen, aber der abgeglichene Datensatz scheint nicht korrekt zu sein.

Lösung:

Wählen Sie die betroffene Zeile aus und verwenden Sie Abgleich widerrufen, um die Zuordnung zu entfernen.
Überprüfen Sie die Abgleichregeln: Achten Sie auf Formatierungsprobleme, Groß-/Kleinschreibung oder fehlende führende Nullen.
Wenn mehrere Zeilen betroffen sind, verwenden Sie Abgleich zurücksetzen, um alle Zuordnungen auf einmal zu widerrufen.
Führen Sie Automatisch abgleichen erneut aus, nachdem Sie die Regeln korrigiert haben.

Zu wenige oder keine Übereinstimmungen

Symptom: Der automatische Abgleich findet keine Ergebnisse, obwohl übereinstimmende Datensätze in BC vorhanden sind.

Checkliste:

Sind alle relevanten Felder im Dokument korrekt erfasst?
Entsprechen die erfassten Werte genau dem Format, das in BC verwendet wird (z. B. Datumsformat, Zahlenformat)?
Sind die Abgleichfilter spezifisch genug - aber nicht zu restriktiv?
Ist der Automatische Abgleichfilter in der Abgleichkonfiguration aktiv?
Wenn Sie ODER-Filterwerte verwenden (z. B. für Sammelrechnungen): Ist der Wert im richtigen pipe-separierten Format?
Wird der Parameter Nullwert zulassen selektiv und nicht zu allgemein verwendet?

Tipps und Best Practices

Thema	Empfehlung
Eindeutige Identifikatoren	Priorisieren Sie immer Felder, die einen Datensatz eindeutig identifizieren: Dokumentnummern, externe Referenzen, Lieferscheinnummern oder Partner-IDs. Vermeiden Sie unscharfe Felder wie Namen oder Beschreibungen als alleiniges Abgleichkriterium.
Automatischer Abgleich	Richten Sie automatischen Abgleich wo immer möglich ein. Er läuft parallel zur Entwurfserstellung, sodass der Status oft bereits gesetzt ist, wenn Sie das Entwurfsfenster öffnen.
Regelpriorität	Wenden Sie exakte Abgleichkriterien an, bevor Sie unscharfe oder partielle Regeln anwenden. Je spezifischer eine Regel ist, desto geringer ist das Risiko von falschen Übereinstimmungen.
Iterative Verbesserung	Überprüfen Sie nach jedem Verarbeitungsdurchlauf die Ergebnisse. Wenn bestimmte Abgleiche wiederholt fehlschlagen oder falsche Ergebnisse liefern, passen Sie die Abgleichregeln entsprechend an.
Aktualisierungen von Zeilenfeldern	Wenn Sie bestimmte Felder in abgeglichenen Zeilen automatisch aktualisieren müssen (z. B. einen Preis oder eine Menge überschreiben), konfigurieren Sie die Option Zeilenfelder aktualisieren in Ihrer Abgleichkonfiguration. Dies läuft automatisch, wenn der Status Vollständig abgeglichen erreicht.
Sammelrechnungen	Stellen Sie sicher, dass der erfasste Wert im pipe-separierten BC-Filterformat (`786173\|786290`) vorliegt. Verwenden Sie die Dokumentensuche für große Anzahl von Referenzen, um Feldlängenbeschränkungen zu vermeiden.

Weitere Ressourcen

Einrichten des Dokumentenabgleichs