Modèle de tâche

Avec un modèle de tâche, plusieurs tâches récurrentes peuvent être regroupées dans un modèle et mises à disposition ensemble. Contrairement à un catalogue de tâches, où des tâches individuelles sont sélectionnées, un modèle permet de combiner plusieurs tâches et de les attribuer directement aux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs responsables.

Cela permet de standardiser les flux de travail récurrents et de les mettre à disposition en quelques clics. La création de nouvelles entrées Flow Path est simplifiée, l'effort manuel est réduit et il est garanti que toutes les tâches nécessaires sont attribuées aux bonnes personnes responsables.

Configuration d'un modèle de tâche

Suivez ces étapes pour créer un modèle de tâche :

1. Démarrez dans le Centre de rôles Administrateur Flow Path.
2. Naviguez dans la barre de menu vers Catalogues et modèles et sélectionnez l'option Modèle de tâche.
3. Cliquez sur + Nouveau pour créer un nouveau modèle de tâche.
4. Attribuez un code au modèle de tâche. Cela sert à identifier de manière unique le modèle. Vous pouvez également ajouter une description en option.
5. Naviguez vers la section Tâches.
6. Dans la colonne Code de catalogue, sélectionnez un catalogue de tâches. Vous pouvez combiner des tâches de différents catalogues de tâches dans un modèle.
7. Dans la colonne Numéro de ligne de tâche, sélectionnez la tâche que vous avez précédemment enregistrée dans le catalogue de tâches sélectionné.
8. Dans la colonne Critique, il est indiqué si la tâche sélectionnée a été marquée comme critique dans le catalogue de tâches.
9. Sélectionnez un type de destinataire. En tant que destinataire, vous pouvez soit définir un utilisateur unique, soit un groupe d'utilisateurs.
10. En fonction du type de destinataire choisi, les utilisateurs disponibles ou les groupes d'utilisateurs configurés s'afficheront pour sélection.

Une fois que vous avez terminé la création du modèle de tâche, vous pouvez quitter la page.

Astuce

Vous pouvez créer autant de modèles de tâches que vous le souhaitez pour différents cas d'utilisation. Cela permet de gérer de manière centralisée les tâches récurrentes et les responsabilités, ce qui fait gagner du temps et garantit un traitement uniforme.

Comment créer une entrée de tâche à l'aide d'un modèle de tâche via la Flow Path Info FactBox, vous pouvez le découvrir dans Création d'une entrée de tâche Flow Path

Suppression d'un modèle de tâche

Les modèles de tâches peuvent être supprimés à tout moment, car ils ne servent que de compilation de tâches provenant d'un ou plusieurs catalogues de tâches. La suppression d'un modèle de tâche n'affecte ni les catalogues de tâches sous-jacents ni les tâches qu'ils contiennent.

Cela permet de supprimer facilement les modèles qui ne sont plus nécessaires, sans perdre les tâches déjà définies ou les catalogues existants. Ainsi, la gestion reste claire et les tâches réutilisables restent disponibles pour d'autres modèles ou processus.

Suivez ces étapes pour supprimer un modèle de tâche :

1. Démarrez dans le Centre de rôles Administrateur Flow Path.
2. Naviguez dans la barre de menu vers Catalogues et modèles et sélectionnez l'option Modèles de tâches.
3. Sélectionnez le modèle de tâche que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur l'action Supprimer.
5. Confirmez le message d'avertissement qui s'affiche ensuite.

Le modèle de tâche sera maintenant supprimé. Les tâches enregistrées dans les catalogues de tâches associés resteront inchangées.

Suppression d'une tâche d'un modèle de tâche

Des tâches individuelles peuvent être supprimées à tout moment d'un modèle de tâche. Les tâches dans le catalogue de tâches sous-jacent resteront intactes.

Suivez ces étapes pour supprimer une tâche d'un modèle de tâche :

1. Démarrez dans le Centre de rôles Administrateur Flow Path.
2. Naviguez dans la barre de menu vers Catalogues et modèles et sélectionnez l'option Modèles de tâches.
3. Sélectionnez le modèle de tâche dont vous souhaitez retirer une tâche.
4. Naviguez vers la section Tâches et sélectionnez la tâche que vous souhaitez supprimer.
5. Cliquez sur l'action Supprimer la ligne.
6. Confirmez le message suivant avec Oui pour retirer la tâche sélectionnée du modèle.

La tâche sera retirée du modèle de tâche. Vous pouvez ensuite quitter la page.

Information

Si le modèle de tâche a déjà été utilisé pour des entrées Flow Path, ces entrées resteront inchangées. La tâche sera simplement retirée du modèle et ne sera plus disponible lors des utilisations futures du modèle de tâche.