Historique des appels

L’historique des appels dans Phone Connect offre une vue d’ensemble centralisée de toutes les activités téléphoniques au sein de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Il permet aux utilisateurs de suivre, analyser et traiter efficacement les appels entrants et sortants.

L’historique des appels soutient particulièrement les processus de vente, de service et d’administration grâce à des données de communication transparentes et des options de navigation rapides.

Structure de l’historique des appels

L’historique des appels est présenté sous forme de liste et repose sur les entrées de téléphonie. Les entrées sont triées par ordre décroissant par défaut, de sorte que les appels les plus récents sont affichés en premier.

La page est en lecture seule. Les entrées ne peuvent pas être modifiées, créées ou supprimées directement.

Informations sur les appels

Les informations suivantes sont affichées dans l’historique des appels :

Date et heure de début de l’appel
Date et heure de fin de l’appel
Durée de l’appel
Utilisateur ayant passé ou reçu l’appel
Type d’appel (entrant ou sortant)
Numéro de téléphone de l’appelant
Source (par exemple contact, client, fournisseur ou inconnu)
Nom de l’appelant
Numéro de données de base lié

De plus, il est indiqué si un commentaire existe pour l’appel.

Le champ Source No. permet d’accéder directement aux données de base liées. Selon la source, le système ouvre automatiquement :

la fiche contact
la fiche client
la fiche fournisseur

Info

La page cible est déterminée dynamiquement en fonction du mapping métier.

Si un journal d’interaction est disponible, il peut également être ouvert afin de consulter des détails supplémentaires sur la communication.

Actions dans l’historique des appels

Démarrer un appel

Avec l’action Call, un nouvel appel peut être lancé directement. Le système détecte automatiquement :

les appels internes
les numéros inconnus
les partenaires commerciaux connus

Créer une demande de rappel

Avec l’action Create Recall Request, une demande de rappel peut être créée.

Cette fonction est uniquement disponible si :

un utilisateur valide existe
une source liée est disponible
la source est un contact, un client ou un fournisseur

Afficher les données de base

Selon la source, les actions suivantes sont disponibles :

View Contact
View Customer
View Vendor

Ces actions ouvrent la fiche correspondante des données de base de l’appelant.

Afficher les commentaires

L’action Comments permet de consulter et d’ajouter des commentaires relatifs à un appel.

Créer manuellement une entrée d’appel

Avec Create Call Entry, un appel peut être enregistré manuellement.

Cette fonction est utilisée lorsqu’un appel n’a pas été automatiquement capturé par Phone Connect.

Marquer comme lu

Avec l’action Marked as Read, les entrées peuvent être marquées comme traitées.