Configuration des champs

L'affichage des champs dans les Portails d'Affaires est basé sur la configuration d'une table de jeu de données dans Business Central.
Après la configuration réussie d'une table de jeu de données, les champs de table associés sont automatiquement fournis dans Business Central.
Ces champs sont disponibles en tant qu'options de sélection et peuvent être sélectionnés de manière ciblée. La sélection définit quelles informations de champ sont transmises de Business Central aux Portails d'Affaires.
Après la sélection, les valeurs des champs sont transférées aux Portails d'Affaires et affichées. De cette manière, les informations pertinentes de Business Central sont disponibles de manière structurée dans les Portails d'Affaires.

Sélection des champs

Démarrez en tant qu'Administrateur des Portails d'Affaires dans le centre de rôles.
Ouvrez vos jeux de données via la barre de menu Configuration du Portail.
Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Tous les champs de la table sélectionnée vous seront maintenant affichés.
Sélectionnez autant de champs que vous le souhaitez en cochant les cases. Vous pouvez également utiliser des champs sans les afficher activement dans les Portails d'Affaires.
Après avoir marqué des champs, vous pouvez filtrer l'affichage sur les champs marqués. Pour ce faire, cliquez sur Actions dans la barre de menu, puis sur Basculer sélectionné.
Fermez la sélection des champs.
Ouvrez maintenant la mise en page des détails et ajoutez vos champs à n'importe quel groupe et collapses. Pour plus d'informations et d'aides à la configuration, consultez Configuration de la mise en page des détails.

Modifier l'étiquette du champ

Démarrez en tant qu'Administrateur des Portails d'Affaires dans le centre de rôles.
Ouvrez vos jeux de données via la barre de menu Configuration du Portail.
Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ dont vous souhaitez ajuster l'étiquette.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Dans la section Général sous Étiquette, vous pouvez attribuer une nouvelle étiquette au champ. Cliquez sur les trois points et sélectionnez une étiquette. Si vous utilisez plusieurs langues pour votre portail, vous devez enregistrer l'étiquette pour chaque langue.

Configurer le texte avant et après une valeur

Avec cette fonction, des textes supplémentaires peuvent être ajoutés aux champs dans les jeux de données avant ou après la valeur réelle. Cela est particulièrement utile pour rendre les valeurs plus compréhensibles, par exemple en affichant un symbole monétaire pour les montants. Comme les valeurs numériques dans les Portails d'Affaires sont affichées par défaut sans symbole monétaire, ce paramètre permet d'ajouter un texte correspondant de manière ciblée.

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Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez un champ qui doit recevoir un texte avant ou après la valeur, par exemple un montant. Les montants sont affichés dans les Portails d'Affaires par défaut sans symbole monétaire.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Dans la section Général sous Texte avant valeur ou Texte après valeur, vous pouvez par exemple insérer un symbole monétaire. Cliquez sur les trois points et définissez une étiquette correspondante. Si vous utilisez plusieurs langues pour votre portail, vous devez ajouter l'étiquette pour chaque langue.

Configurer l'information du champ

Via l'information du champ, une brève description ou un tooltip peut être ajoutée à un champ. Cette information est affichée dans les Portails d'Affaires sous la forme d'un symbole d'information (point d'interrogation) et aide les utilisateurs à mieux comprendre l'objectif ou la signification d'un champ.

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Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ auquel vous souhaitez ajouter une brève description ou un tooltip. Dans les Portails d'Affaires, la description apparaît sous la forme d'un petit point d'interrogation dans le champ d'information.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Dans la section Général sous Information du champ, vous pouvez ajouter une nouvelle étiquette ou description en cliquant sur les trois points. Si vous utilisez plusieurs langues pour votre portail, vous devez enregistrer la description pour chaque langue.

Configurer le type d'affichage du champ

Le type d'affichage détermine comment un champ est représenté et utilisé dans les Portails d'Affaires. Selon le type choisi, les contenus des champs peuvent non seulement être affichés, mais également utilisés de manière interactive, par exemple pour ouvrir directement des liens, envoyer des e-mails ou composer des numéros de téléphone.

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Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ auquel un type d'affichage doit être attribué.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Dans la section Général sous Type d'affichage du champ, vous pouvez choisir parmi les types d'affichage suivants :
- Texte
  Le champ est affiché comme un champ de texte normal.
- Téléphone
  En sélectionnant Téléphone, il est possible de composer directement un numéro de téléphone depuis les Portails d'Affaires, si le système utilisé le permet.
- E-mail
  En sélectionnant E-mail, il est possible de créer directement un e-mail via Outlook depuis les Portails d'Affaires.
- URL
  En sélectionnant URL, il est possible d'ouvrir directement un lien depuis les Portails d'Affaires.

Aperçus des champs

Dans les aperçus, différentes options sont disponibles pour afficher et mettre en évidence des champs. Selon la configuration, les valeurs des champs peuvent être affichées dans l'aperçu lui-même, dans le titre ou dans le sous-titre. Par exemple, il est possible d'utiliser une information de champ comme le nom comme titre (Title) ou sous-titre (Subtitle).
Cela permet de rendre l'aperçu plus clair et de mettre en avant des informations importantes.

Filtre de champ

Via les paramètres de filtre, il est possible de déterminer si et comment un champ doit être utilisé comme filtre dans l'aperçu. Les filtres activés permettent aux utilisateurs de restreindre de manière ciblée les enregistrements affichés, par exemple par plages de valeurs ou critères spécifiques.
Le type de filtre détermine le type d'entrée du filtre.
De plus, des désignations personnalisées pour les valeurs de début et de fin peuvent être définies afin de rendre l'étiquette du filtre plus compréhensible.

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Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ pour lequel vous souhaitez activer un filtrage dans les Portails d'Affaires.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Naviguez vers la section Filtre.
Activez le filtrage à l'aide du curseur.
Choisissez un type de filtre sous Type de filtre :
- Curseur Les curseurs servent à filtrer rapidement les données en sélectionnant directement des plages de valeurs.
- Texte Le filtrage par Texte permet de restreindre les enregistrements en fonction des valeurs de texte saisies.
- Plage de texte Le filtrage par plage de texte permet de restreindre les données en fonction d'une plage de valeurs définie (De/Jusqu'à) dans un champ.

Info

Toutes les options de filtrage ne sont pas disponibles pour chaque champ. Les options de filtre disponibles dépendent du type de champ. Seuls les types de champ d'index clé peuvent recevoir un filtrage.

Filtre de regroupement de champ

Le filtre de regroupement permet de filtrer et d'afficher les enregistrements en fonction d'un type de document défini.
Le regroupement est basé sur un champ défini qui détermine le type de document. Selon la configuration, des offres, des commandes, des factures ou des contrats-cadres peuvent par exemple être disponibles en tant que groupes séparés à sélectionner.
En sélectionnant un groupe, seuls les enregistrements associés sont affichés. Cela facilite la navigation et soutient une évaluation ciblée des données affichées.

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Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ pour lequel vous souhaitez activer un filtrage dans les Portails d'Affaires.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Naviguez vers la section Filtre de groupe.
Créez un popup de sous-titre. En vous basant sur l'exemple du type de document, vous devez associer le popup à la table 36 sous Numéro de table. Ensuite, naviguez vers les lignes. Sélectionnez le champ Type de document et fermez à nouveau le popup.
Sélectionnez le popup créé.
Naviguez vers la section Général et attribuez une étiquette significative pour le filtrage sous Étiquette, par exemple Type, afin que l'utilisateur comprenne qu'il peut filtrer par un type de document spécifique.

Champ Booléen

Les champs booléens sont affichés dans les Portails d'Affaires comme une simple visualisation.
Selon la configuration, l'affichage se fait soit sous forme de case à cocher, soit sous forme d'étiquette de texte affichant la valeur avec Oui ou Non. Une modification par l'utilisateur n'est pas possible ; la valeur affichée sert uniquement à des fins d'information.

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Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ pour lequel vous souhaitez activer un filtrage dans les Portails d'Affaires. Seuls les champs de type Booléen peuvent être affichés ou configurés comme Booléens dans les Portails d'Affaires.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Naviguez vers la section Booléen.
Choisissez quel type d'affichage booléen vous souhaitez pour le champ.
- Étiquette Affiche la valeur booléenne comme texte (Oui ou Non) à des fins d'information uniquement.
- Case à cocher Affiche la valeur booléenne sous forme de case à cocher. L'état (actif / inactif) est affiché.

Décimal

Pour les champs décimaux, il est possible de définir combien de décimales doivent être affichées. De plus, il est possible d'afficher des valeurs absolues. Si cette option est activée, les valeurs négatives sont affichées sans signe.

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Sélectionnez le jeu de données et ouvrez-le en cliquant sur le statut actif ou sur les trois points à côté du code du jeu de données en choisissant Modifier.
Naviguez vers les tables.
Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ pour lequel vous souhaitez activer un filtrage dans les Portails d'Affaires. Seuls les champs de type Booléen peuvent être affichés ou configurés comme Booléens dans les Portails d'Affaires.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Naviguez vers la section Décimal.
Sous Décimales, vous pouvez définir combien de décimales doivent être affichées.
Si Afficher les valeurs absolues est activé, les valeurs négatives sont affichées sans signe.

Entiers

Les champs d'entiers servent à afficher des valeurs numériques sans décimales. Ils conviennent pour des valeurs telles que des quantités, des compteurs ou des numéros de statut, où aucune décimale n'est requise.

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Sélectionnez un code de table de jeu de données dans lequel vous souhaitez afficher des champs.
La configuration précédente doit déjà avoir été effectuée. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez plus d'informations sous Configuration de la table de jeu de données.
Cliquez ensuite sur Champs.
Sélectionnez le champ pour lequel vous souhaitez activer un filtrage dans les Portails d'Affaires. Seuls les champs de type Booléen peuvent être affichés ou configurés comme Booléens dans les Portails d'Affaires.
Ouvrez la Factbox à droite en cliquant sur le i et modifiez ensuite les paramètres du champ.
Naviguez vers la section Entiers.
Si Afficher les valeurs absolues est activé, les valeurs négatives sont affichées sans signe.