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Démarrage rapide de l'application Business Portals

Avec l'application Business Portals, les utilisateurs externes accèdent aux contenus qui leur sont partagés dans leur Business Portal. Ce guide vous aidera à préparer l'accès dans Business Central, à configurer l'application sur un appareil mobile et à vérifier le premier accès.

Activer la vue de l'application

En plus de la vue de portail régulière, une vue d'application optimisée pour les navigateurs mobiles est disponible. Celle-ci a été conçue pour une utilisation sur smartphones et tablettes et peut être utilisée en alternative à l'application Business Portals.

Suivez ces étapes pour activer la vue de l'application :

  1. Ouvrez le centre de rôles Business Portals Admin.
  2. Sélectionnez Configuration pour ouvrir la Configuration des modules.
  3. Ouvrez la section Paramètres de l'application.
  4. Activez Activer la vue de l'application.

Importer la configuration par défaut

Une configuration par défaut est fournie pour le tableau de bord mobile. Cependant, celle-ci ne doit être utilisée que si le portail n'a pas encore été configuré selon vos besoins spécifiques.

Veuillez noter que le tableau de bord mobile ne peut pas être importé séparément du tableau de bord Web. Lors de l'importation de la configuration par défaut, les configurations et ensembles de données du tableau de bord Web associés seront également pris en compte.

  1. Connectez-vous en tant qu'administrateur Business Portals dans le centre de rôles.
  2. Cliquez sur Importation/Exportation dans la barre de menu et ouvrez l'Assistant de configuration.
  3. Lancez l'assistant en cliquant sur Démarrer.
  4. Sélectionnez l'action Importer.
  5. Indiquez En ligne comme source (Source).
  6. Cliquez sur Suivant et sélectionnez Business Portals sur la page suivante.
  7. Sélectionnez Demo Configuration - Cronus sur la page suivante.
  8. Cliquez sur OK.

Attention

L'importation de la configuration de démonstration peut écraser des zones, tableaux de bord et ensembles de données déjà configurés individuellement.

Si vous ne souhaitez pas importer de configuration par défaut, vous trouverez plus d'informations sur la configuration manuelle d'un tableau de bord mobile sur la page Configuration du tableau de bord mobile.

Installer l'application Business Portals

  1. Ouvrez le magasin d'applications approprié sur votre appareil mobile.
  2. Installez l'application Business Portals.
  3. Apple App Store
  4. Google Play
  5. Ouvrez l'application une fois l'installation terminée.

Vérifier avant publication

Veuillez vérifier avant la publication de ce guide sur iOS et Android sous quel nom l'application est affichée dans le magasin respectif et si les liens du magasin renvoient toujours à l'application actuelle.

Se connecter au portail et s'identifier

  1. Gardez l'adresse complète de votre Business Portal à portée de main. Vous trouverez l'URL sous Business Portals - Portails.
  2. Le portail devrait déjà être présent. Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la colonne URL.
  3. Ouvrez l'application Business Portals et cliquez sur le + dans le coin inférieur droit.
  4. Ajoutez l'adresse du portail URL dans l'application.
  5. Ouvrez le portail nouvellement ajouté dans le sélecteur de portails.
  6. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur Web configuré.
  7. Après une connexion réussie, la vue de démarrage de l'ensemble de données attribué ou du tableau de bord mobile s'affiche.

Business Portals en tant qu'application de marque

Avec l'application de marque, vous fournissez à vos utilisateurs une version personnalisée de l'application Business Portals. Le nom, l'icône de l'application, les couleurs et d'autres éléments peuvent être adaptés à l'identité visuelle de votre entreprise.

  1. Ouvrez le magasin d'applications approprié sur votre appareil mobile.
  2. Recherchez le nom de votre application d'entreprise ou les termes de recherche fournis par votre entreprise (par exemple, « portail client nom de l'entreprise »).
  3. Installez l'application.
  4. Ouvrez l'application une fois l'installation terminée.

Se connecter dans l'application de marque

  1. Ouvrez l'application fournie pour votre portail.
  2. Connectez-vous avec les identifiants fournis.
  3. Après une connexion réussie, la vue de démarrage du tableau de bord qui vous est partagé et des ensembles de données attribués s'affiche.

Tip

Utilisez un utilisateur de test avec une attribution commerciale clairement définie pour la configuration.

Dépannage lors du premier accès

Symptôme Vérification et solution
Impossible de se connecter Vérifiez si l'utilisateur Web est activé, s'il a un mot de passe valide et s'il a été publié dans le portail Web.
Message « Accès refusé » Vérifiez l'attribution commerciale, l'ensemble de données attribué et la publication de l'utilisateur.
Contenus manquants ou erreur d'ensemble de données après connexion Vérifiez l'ensemble de données ainsi que les groupes de tableaux de bord et les groupes de tableaux de bord mobiles. Publiez ensuite à nouveau la configuration.
Les modifications n'apparaissent pas dans l'application Publiez à nouveau la configuration des utilisateurs et des contenus modifiés dans le portail Web.

Prochaines étapes