Guide de démarrage rapide de Flow Path

Flow Path peut être configuré et activé en quelques étapes, vous permettant de bénéficier rapidement de ses fonctionnalités. En même temps, la solution offre de vastes possibilités de configuration pour l'adapter à vos exigences et processus individuels.

Malgré la grande flexibilité, une mise en service simple et rapide est au premier plan. L'objectif est de minimiser l'effort de configuration et de vous permettre un accès rapide à l'utilisation de Flow Path.

Les étapes suivantes doivent être effectuées pour commencer rapidement avec Flow Path.

Installez l'extension Flow Path depuis le Marketplace.
Suivez les étapes de la liste de contrôle de l'expérience guidée.

Installation depuis le Marketplace des extensions

Flow Path peut être installé directement dans Business Central via le Marketplace des extensions. Le Marketplace des extensions intègre le Marketplace AppSource dans Business Central.

Suivez ces étapes pour installer Flow Path via le Marketplace des extensions.

Cliquez sur l'icône de recherche , saisissez Marketplace des extensions, puis sélectionnez le lien correspondant.
Saisissez Flow Path dans le champ de recherche à droite.
L'extension Flow Path du fournisseur Simova GmbH apparaîtra dans les résultats de recherche.
Cliquez sur le bouton Essai gratuit.
Saisissez les informations requises et cliquez sur Continuer.
Sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur Installer.
L'extension Flow Path est maintenant installée.

Exécuter la liste de contrôle de l'expérience guidée

Flow Path propose une expérience guidée pour une configuration rapide. L'expérience guidée fournit une liste de contrôle qui peut être complétée en quelques minutes. Attribuez-vous le rôle d'administrateur Flow Path pour exécuter les étapes de la liste de contrôle.

Suivez les étapes suivantes pour attribuer le rôle d'administrateur Flow Path.

Cliquez sur l'icône des paramètres et sélectionnez Mes paramètres.
Changez le Rôle en Flow Path - Administrateur et cliquez sur OK.
Business Central se rechargera, et le rôle d'administrateur Flow Path devrait s'afficher.

La liste de contrôle est visible en haut dans le rôle d'administrateur Flow Path et comprend les éléments suivants. Chaque élément peut être exécuté étape par étape et coché une fois terminé, vous permettant de suivre facilement les tâches qui ont été complétées avec succès.

Info

Si la liste de contrôle n'est pas visible dans le rôle d'administrateur Flow Path, recherchez Afficher la liste de contrôle dans la barre de recherche et exécutez l'action. Cela rechargera le rôle actuel et réactivera la liste de contrôle.

Licenciez votre Flow Path

Pour utiliser Flow Path, une licence doit être activée. Les étapes suivantes vous guideront à travers le processus de licence. Suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour lancer l'assistant de licence.
Cliquez sur Commencer sur la page d'accueil pour démarrer l'assistant.
Pour utiliser Flow Path, veuillez lire les Informations sur la confidentialité et le Contrat de licence utilisateur final.
Acceptez les conditions en cochant la case J'accepte les conditions.
Cliquez sur Suivant.
Saisissez vos informations de licence dans les champs Numéro de client et Clé d'activation, ou démarrez une version d'essai en cliquant sur Démarrer l'essai.
Cliquez sur Suivant.
Ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez licencier pour Flow Path. Pour ce faire, sélectionnez les utilisateurs par leur ID utilisateur et cliquez sur Activer.
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez une personne de contact pour Flow Path par son ID utilisateur, puis cliquez sur Suivant.
Terminez l'assistant en cliquant sur Terminer.

Configurez vos utilisateurs

Dans la configuration des utilisateurs de Flow Path, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs et les licencier pour Flow Path. De plus, vous pouvez gérer les absences des utilisateurs sur cette page de configuration et activer les notifications par e-mail automatiques.

Cliquez sur Démarrer la visite dans la liste de contrôle pour commencer la configuration des utilisateurs. Vous serez ensuite redirigé vers la configuration des utilisateurs.
Cliquez sur Faire une visite pour démarrer une visite guidée à travers toutes les étapes pertinentes de la configuration des utilisateurs.
Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur Activer l'utilisateur.
Sélectionnez l'utilisateur souhaité en ouvrant le menu déroulant dans le champ Utilisateur.
Cliquez ensuite sur Activer pour débloquer l'utilisateur pour Flow Path.

Configuration des groupes d'utilisateurs (optionnel)

Avec Flow Path, vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs pour transmettre des tâches, des informations et des questions à plusieurs utilisateurs en même temps.

Cliquez sur Démarrer la visite dans la liste de contrôle sous Configurer les groupes d'utilisateurs pour commencer la configuration des groupes d'utilisateurs.
Une fois la visite terminée, cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau groupe d'utilisateurs.
Saisissez un nom unique pour le groupe dans la colonne Code. Cela sert uniquement à identifier le groupe au sein du système.
Saisissez une description appropriée du groupe sous Description.
Dans la section Utilisateurs Flow Path, dans la colonne Utilisateur, indiquez les utilisateurs que vous souhaitez attribuer au groupe respectif. Pour ce faire, sélectionnez les utilisateurs souhaités dans la liste.
Une fois que vous avez quitté la création de groupe, le nouveau groupe créé sera affiché dans l'aperçu des groupes d'utilisateurs.

Configuration de vos catalogues (optionnel)

Avec Flow Path, vous pouvez créer des catalogues en collectant des questions, des informations et des tâches qui doivent être fournies à vos utilisateurs.

Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour ouvrir l'assistant de catalogue. Si nécessaire, vous pouvez agrandir la fenêtre à l'aide du bouton d'agrandissement pour faciliter la navigation dans l'assistant.
Cliquez sur Suivant sur la première page de l'assistant.
Sur la page Configuration du catalogue, sélectionnez dans le champ Type de catalogue quel type de catalogue vous souhaitez créer. Les types de catalogues suivants sont disponibles :
- Question
- Information
- Tâche
Saisissez un nom approprié pour votre catalogue dans la colonne Code. Le code sert à identifier le catalogue de manière unique au sein du système.
Saisissez une description pour le type de catalogue sélectionné dans le champ Description.
Vous pouvez créer autant d'entrées que vous le souhaitez pour des questions, des informations et des tâches dans l'assistant en passant d'un type de catalogue à l'autre.
Pour créer des questions, des informations ou des tâches pour le type de catalogue respectif, faites défiler jusqu'à la section correspondante dans l'assistant et saisissez les entrées souhaitées.
Cliquez sur Suivant après avoir terminé la configuration pour finaliser l'assistant.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des catalogues, consultez Travailler avec le catalogue

Configurez vos modèles (optionnel)

Avec Modèles, vous pouvez combiner plusieurs catalogues. Cela vous permet de rassembler et de fournir des contenus provenant de différents catalogues. Par exemple, vous pouvez sélectionner des questions individuelles provenant de différents catalogues de questions et les transmettre ensemble aux mêmes destinataires.

Cliquez sur Démarrer dans la liste de contrôle pour ouvrir l'assistant de modèles. Si nécessaire, vous pouvez agrandir la fenêtre à l'aide du bouton d'agrandissement pour faciliter la navigation dans l'assistant.
Cliquez sur Suivant sur la première page de l'assistant.
Dans le champ Type de modèle, sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez créer.
Saisissez un nom significatif pour votre modèle dans le champ Code, afin qu'il puisse être identifié de manière unique plus tard.
Fournissez une description appropriée pour le modèle dans le champ Description.
Dans la section Flow Path - Questions, Flow Path - Informations ou Flow Path - Tâches (selon le type de modèle), sélectionnez les catalogues à partir desquels les contenus doivent être repris sous Code de catalogue.
Sous Numéro de ligne de type de catalogue, sélectionnez à l'aide du menu déroulant les entrées à inclure dans le modèle.
Déterminez si les entrées doivent être attribuées à un utilisateur unique ou à un groupe d'utilisateurs.
Cliquez sur Suivant pour finaliser la configuration, puis terminez l'assistant.

Dernières étapes

Dans la dernière étape, vous effectuerez les réglages nécessaires pour activer Flow Path. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur Démarrer la visite dans la liste de contrôle pour commencer la configuration des dernières étapes.
Vous serez redirigé vers la Configuration du module. Cliquez sur Faire une visite pour démarrer une visite guidée à travers les étapes pertinentes pour la configuration de Flow Path.
Une fois la visite terminée, passez la page en mode édition et activez la case à cocher Activer le module pour activer Flow Path.
Félicitations ! Flow Path est maintenant activé et prêt à l'emploi.