Télécharger Typ Bericht
Dans le Business Portal, une action de téléchargement peut être configurée, permettant de télécharger directement des documents tels que des commandes, des factures ou d'autres documents pertinents. Cette fonction offre un moyen convivial d'exporter rapidement et de manière structurée les contenus fournis. L'action peut être intégrée de manière flexible dans différents domaines du portail et soutient une fourniture efficace de documents commerciaux pertinents pour l'utilisateur final.
Configuration de l'action de téléchargement pour les rapports
Pour configurer l'action de téléchargement pour les rapports, suivez ces étapes :
- Ouvrez le jeu de données via le menu sous Configuration du portail tout en étant dans le centre de rôle du Business Portal.
- Sélectionnez le jeu de données, par exemple, les factures, pour lequel vous souhaitez configurer un téléchargement.
- Cliquez sur Actions dans la barre de menu du tableau de jeu de données.
- Ouvrez le menu déroulant en cliquant sur la flèche dans le champ Code d'action.
- Cliquez sur +Nouveau pour créer un nouveau code d'action.
- Attribuez un code d'action unique, par exemple Télécharger-Facture ou T-Facture.
- Entrez une note dans le champ Description indiquant à quoi sert le code d'action.
- Sélectionnez un type, par exemple Rapport, si vous souhaitez permettre à vos clients de télécharger des factures dans le portail.
- Si vous souhaitez permettre le téléchargement des factures, entrez l'ID de rapport 1306 dans le champ.
- Faites défiler vers la droite à l'aide de la barre de défilement horizontale dans le tableau pour trouver la colonne Taille. Sélectionnez Grand ici.
- Fermez la fenêtre.
- Sélectionnez ou créez une nouvelle description, par exemple Télécharger.
- La fonction de téléchargement devrait maintenant être disponible dans la section Factures, si vous avez configuré le téléchargement pour cette section.
Configuration de la désignation de fichier
Si vous avez déjà configuré une action de téléchargement, il est possible d'attribuer un nom de fichier personnalisé au rapport téléchargé.
- Sélectionnez le jeu de données dans lequel vous avez configuré une action de téléchargement.
- En cliquant sur Actions dans le tableau de jeu de données, vous pouvez ouvrir les actions du jeu de données correspondant.
- Sélectionnez l'Action de téléchargement et ouvrez les paramètres sur le côté droit. Cliquez sur Placeholder.
- Décidez ce que vous souhaitez afficher dans le nom de fichier.
- Avec la case à cocher Remplir avec la date, la date d'aujourd'hui sera automatiquement insérée dans le nom de fichier.
- Fermez la page et ouvrez à nouveau le menu déroulant dans les paramètres. Cliquez sur Modifier.
- Naviguez vers Rapports.
- Dans le champ Nom de fichier du rapport, cliquez maintenant sur les trois points.
- Créez une nouvelle étiquette avec les placeholders que vous avez sélectionnés. Séparez les placeholders par des espaces.
- Sélectionnez l'étiquette que vous avez créée.
Configurer l'action de téléchargement pour les rapports dans l'aperçu
L'action de téléchargement peut être configurée non seulement dans la zone de détail, mais aussi directement dans l'aperçu.
Suivez ces étapes pour configurer l'action de téléchargement dans l'aperçu :
- Sélectionnez le jeu de données dans lequel vous avez configuré une action de téléchargement.
- En cliquant sur Actions dans le tableau de jeu de données, vous pouvez ouvrir les actions du jeu de données correspondant.
- Ouvrez les paramètres dans la Factbox sur le côté droit et cliquez sur Modifier.
- Dans la section Général, vous pouvez activer l'option Afficher dans l'aperçu.
Personnaliser le bouton de téléchargement
Le bouton de téléchargement peut être ajusté visuellement pour mieux correspondre à l'interface utilisateur ou à la charte graphique. Des propriétés telles que la taille, la couleur de fond et la couleur de la police peuvent être configurées individuellement, de sorte que le bouton soit non seulement fonctionnel, mais aussi esthétiquement attrayant.
- Sélectionnez le jeu de données dans lequel vous avez configuré une action de téléchargement.
- En cliquant sur Actions dans le tableau de jeu de données, vous pouvez ouvrir les actions du jeu de données correspondant.
- Ouvrez les paramètres dans la Factbox sur le côté droit et cliquez sur Modifier.
- Dans la section Général, vous pouvez sélectionner des options de personnalisation prédéfinies en cliquant sur les trois points devant Classe CSS.
- Fermez la page.
- Les personnalisations que vous avez choisies seront automatiquement transférées dans le champ.
Avertissement
Il est possible de sélectionner autant de personnalisations que souhaité, tant qu'elles peuvent être combinées de manière sensée. Veillez à ce que les options choisies ne se contredisent pas ou n'affectent pas la lisibilité.