Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis in Phone Connect biedt een centraal overzicht van alle telefonieactiviteiten binnen Microsoft Dynamics 365 Business Central. Het stelt gebruikers in staat om inkomende en uitgaande oproepen efficiënt te volgen, analyseren en verder te verwerken.

De oproepgeschiedenis ondersteunt met name verkoop-, service- en administratieve processen door transparante communicatiegegevens en snelle navigatiemogelijkheden.

Opbouw van de oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis is opgebouwd als een lijstweergave en is gebaseerd op telefonie-items. De items worden standaard in aflopende volgorde gesorteerd, zodat de meest recente oproepen als eerste worden weergegeven.

De pagina is alleen-lezen. Items kunnen niet direct worden bewerkt, aangemaakt of verwijderd.

Oproepinformatie

In de oproepgeschiedenis wordt de volgende informatie weergegeven:

Startdatum en starttijd van de oproep
Einddatum en eindtijd van de oproep
Gespreksduur
Gebruiker die de oproep heeft uitgevoerd of ontvangen
Oproeptype (inkomend of uitgaand)
Telefoonnummer van de beller
Bron (bijv. contact, klant, leverancier of onbekend)
Naam van de beller
Gekoppeld stamgegevensnummer

Daarnaast wordt weergegeven of er een opmerking bij de oproep aanwezig is.

Navigatie en drilldown

Via het veld Source No. kan direct naar de gekoppelde stamgegevens worden genavigeerd. Afhankelijk van de bron opent het systeem automatisch:

de contactkaart
de klantkaart
de leverancierskaart

Info

De doelpagina wordt dynamisch bepaald op basis van de business mapping.

Als er een interactielogboek beschikbaar is, kan dit ook worden geopend om verdere communicatiedetails te bekijken.

Acties in de oproepgeschiedenis

Oproep starten

Met de actie Call kan direct een nieuwe oproep worden gestart. Het systeem herkent automatisch:

interne oproepen
onbekende nummers
bekende zakenpartners

Terugbelverzoek aanmaken

Met de actie Create Recall Request kan een terugbelverzoek worden aangemaakt.

Deze functie is alleen beschikbaar als:

er een geldige gebruiker bestaat
er een gekoppelde bron beschikbaar is
de bron een contact, klant of leverancier is

Stamgegevens bekijken

Afhankelijk van de bron zijn de volgende acties beschikbaar:

View Contact
View Customer
View Vendor

Deze acties openen de bijbehorende stamgegevenskaart van de beller.

Opmerkingen bekijken

Met de actie Comments kunnen opmerkingen bij een oproep worden bekeken en toegevoegd.

Oproep handmatig aanmaken

Met Create Call Entry kan een oproep handmatig worden vastgelegd.

Deze functie wordt gebruikt wanneer een oproep niet automatisch door Phone Connect is geregistreerd.

Als gelezen markeren

Met de actie Marked as Read kunnen items als verwerkt worden gemarkeerd.