Taaktemplate

Met een taaktemplate kunnen meerdere terugkerende taken in een template worden samengevoegd en gezamenlijk beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot een takenlijst, waarbij afzonderlijke taken worden geselecteerd, kunnen in een template meerdere taken worden gecombineerd en direct aan de verantwoordelijke gebruikers of gebruikersgroepen worden toegewezen.

Hierdoor kunnen terugkerende werkprocessen worden gestandaardiseerd en met een paar klikken worden aangeboden. Het aanmaken van nieuwe Flow Path-invoeren wordt vereenvoudigd, de handmatige inspanning wordt verminderd en ervoor gezorgd dat alle vereiste taken aan de juiste verantwoordelijken worden toegewezen.

Instelling van een taaktemplate

Volg deze stappen om een taaktemplate te maken:

Start in het Flow Path Administrator-rolcentrum.
Navigeer in de menubalk naar Catalogi en templates en selecteer het menu-item Taaktemplate.
Klik op + Nieuw om een nieuwe taaktemplate te maken.
Geef een code voor de taaktemplate op. Deze dient voor de unieke identificatie van de template. Optioneel kunt u ook een beschrijving toevoegen.
Navigeer naar het gedeelte Taken.
Selecteer in de kolom Cataloguscode een takenlijst. U kunt taken uit verschillende takenlijsten in een template combineren.
Selecteer in de kolom Taakregelnummer de taak die u eerder in de geselecteerde takenlijst heeft opgeslagen.
In de kolom Kritisch wordt weergegeven of de geselecteerde taak in de takenlijst als kritisch is gemarkeerd.
Selecteer een Ontvangerstype. Als ontvanger kunt u ofwel een enkele gebruiker of een gebruikersgroep instellen.
Afhankelijk van het gekozen ontvangerstype worden de beschikbare gebruikers of de ingestelde gebruikersgroepen ter selectie weergegeven.

Als u de creatie van de taaktemplate hebt voltooid, kunt u de pagina verlaten.

Tip

U kunt onbeperkt veel taaktemplates voor verschillende toepassingsgevallen maken. Hierdoor worden terugkerende taken en verantwoordelijkheden centraal beheerd, wat tijd bespaart en zorgt voor een uniforme afhandeling.

Hoe u een taakitem via een taaktemplate aanmaakt via de Flow Path Info FactBox, leest u in Aanmaken van een Flow Path-taakitem

Verwijdering van een taaktemplate

Taaktemplates kunnen op elk moment worden verwijderd, aangezien ze slechts dienen als een samenstelling van taken uit een of meerdere takenlijsten. Door een taaktemplate te verwijderen, worden de onderliggende takenlijsten of de daarin opgenomen taken niet verwijderd.

Hierdoor kunnen niet meer benodigde templates eenvoudig worden verwijderd, zonder dat al gedefinieerde taken of bestaande lijsten verloren gaan. Zo blijft het beheer overzichtelijk en blijven de herbruikbare taken beschikbaar voor andere templates of processen.

Volg deze stappen om een taaktemplate te verwijderen:

Start in het Flow Path Administrator-rolcentrum.
Navigeer in de menubalk naar Catalogi en templates en selecteer het menu-item Taaktemplates.
Selecteer de taaktemplate die u wilt verwijderen.
Klik op de actie Verwijderen.
Bevestig de vervolgens weergegeven melding.

De taaktemplate wordt nu verwijderd. De taken die in de bijbehorende takenlijsten zijn opgeslagen, blijven ongewijzigd behouden.

Verwijdering van een taak uit een taaktemplate

Individuele taken kunnen op elk moment uit een taaktemplate worden verwijderd. De taken in de onderliggende takenlijst blijven behouden.

Volg deze stappen om een taak uit een taaktemplate te verwijderen:

Start in het Flow Path Administrator-rolcentrum.
Navigeer in de menubalk naar Catalogi en templates en selecteer het menu-item Taaktemplates.
Selecteer de taaktemplate waaruit u een taak wilt verwijderen.
Navigeer naar het gedeelte Taken en markeer de taak die u wilt verwijderen.
Klik op de actie Regel verwijderen.
Bevestig de volgende melding met Ja om de geselecteerde taak uit de template te verwijderen.

De taak wordt uit de taaktemplate verwijderd. Vervolgens kunt u de pagina verlaten.

Informatie

Als de taaktemplate al is gebruikt voor Flow Path-invoeren, blijven deze invoeren ongewijzigd bestaan. De taak wordt alleen uit de template verwijderd en is bij toekomstige toepassingen van de taaktemplate niet meer beschikbaar.