Ga naar inhoud

Snelle start Business Portals App

Met de Business Portals App krijgen externe gebruikers toegang tot de inhoud van hun Business Portal die voor hen is gedeeld. In deze handleiding bereidt u de toegang in Business Central voor, stelt u de app in op een mobiel apparaat en controleert u de eerste toegang.

Appweergave activeren

Naast de reguliere portalweergave is er een voor mobiele browsers geoptimaliseerde appweergave beschikbaar. Deze is ontwikkeld voor gebruik op smartphones en tablets en kan als alternatief voor de Business Portals App worden gebruikt.

Volg deze stappen om de appweergave te activeren:

  1. Open het Business Portals Admin-rolcentrum.
  2. Kies Instellingen om de Module-instellingen te openen.
  3. Open het gedeelte App-instellingen.
  4. Activeer Appweergave activeren.

Standaardconfiguratie importeren

Voor het Mobiele Dashboard wordt een standaardconfiguratie geleverd. Deze mag echter alleen worden gebruikt als het portal nog niet naar uw specifieke vereisten is ingesteld.

Houd er rekening mee dat het Mobiele Dashboard niet afzonderlijk van het Web-Dashboard kan worden geïmporteerd. Bij het importeren van de standaardconfiguratie worden daarom ook de bijbehorende Web-Dashboard-configuraties en datasets overgenomen.

  1. Start als Business Portals Admin in het rolcentrum.
  2. Klik in de menubalk op Importeren/Exporteren en open de Configuratie-assistent.
  3. Start de assistent door op Starten te klikken.
  4. Kies de actie Importeren.
  5. Geef als bron (Source) Online op.
  6. Klik op Volgende en kies op de volgende pagina Business Portals.
  7. Kies op de volgende pagina de Demo Configuratie - Cronus.
  8. Klik op OK.

Let op

Door het importeren van de democonfiguratie kunnen al eerder individueel ingestelde gebieden, dashboards en datasets worden overschreven.

Als u geen standaardconfiguratie wilt importeren, vindt u meer informatie over het handmatig instellen van een Mobiel Dashboard op de pagina Instelling van het Mobiele Dashboard.

Business Portals App installeren

  1. Open op het mobiele apparaat de juiste app-store.
  2. Installeer de Business Portals App.
  3. Apple App Store
  4. Google Play
  5. Open de app na de installatie.

Controleer voor publicatie

Controleer voordat u deze handleiding publiceert op iOS en Android onder welke naam de app in de respectieve store wordt weergegeven en of de store-links nog steeds naar de huidige app verwijzen.

Verbinden met het portal en inloggen

  1. Houd het volledige adres van uw Business Portal bij de hand. U vindt de URL onder Business Portals - Portalen.
  2. Het portal zou al aanwezig moeten zijn. Scroll naar rechts totdat u de kolom URL ziet.
  3. Open de Business Portals App en klik op de + in de rechterbenedenhoek.
  4. Voeg het portaladres URL in de app toe.
  5. Open het nieuw toegevoegde portal in de Portal Selector.
  6. Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de ingestelde webgebruiker.
  7. Na succesvolle aanmelding wordt de startweergave van de toegewezen dataset of het Mobiele Dashboard weergegeven.

Business Portals als Gebrand Merkte App

Met de gebrand merkte app biedt u uw gebruikers een op maat gemaakte versie van de Business Portals App aan. Naam, app-pictogram, kleuren en andere elementen kunnen worden aangepast aan de huisstijl van uw bedrijf.

  1. Open op uw mobiele apparaat de juiste app-store.
  2. Zoek naar de naam van uw bedrijfsapp of naar de door uw bedrijf verstrekte zoektermen (bijv. "Bedrijfsnaam klantenportal").
  3. Installeer de app.
  4. Open de app na de installatie.

Inloggen in de Gebrand Merkte App

  1. Open de app die voor uw portal is verstrekt.
  2. Log in met de verstrekte inloggegevens.
  3. Na succesvolle aanmelding wordt de startweergave van het voor u gedeelde dashboard en de toegewezen datasets weergegeven.

Tip

Gebruik voor de instelling een testgebruiker met een duidelijk afgebakende zakelijke toewijzing.

Probleemoplossing bij de eerste toegang

Symptoom Controle en oplossing
Inloggen niet mogelijk Controleer of de webgebruiker is geactiveerd, een geldig wachtwoord heeft en in het webportal is gepubliceerd.
Bericht "Toegang geweigerd" Controleer de zakelijke toewijzing, de toegewezen dataset en de publicatie van de gebruiker.
Inhoud ontbreekt na inloggen of er verschijnt een dataset-fout Controleer de dataset en de dashboardgroepen en Mobiele Dashboardgroepen. Publiceer vervolgens de configuratie opnieuw.
Wijzigingen verschijnen niet in de app Publiceer de gewijzigde gebruikers- en inhoudsconfiguratie opnieuw in het webportal.

Volgende stappen