Proces

Een proces maakt het mogelijk om in Business Portals gedefinieerde workflows te starten, bijvoorbeeld een bestelproces.
Processen worden gestart via het Actie Type Proces en kunnen afhankelijk van de huidige status verschillende stappen en acties uitvoeren.
In dit gedeelte leert u hoe u een Actie-Type-Proces instelt, de benodigde Processtatussen definieert en deze vervolgens aan een Proces toewijst.

Actie-Type-Proces instellen

Volg deze stappen om een Actie Type van het type Proces te configureren:

1. Meld u aan als Business-Portals-Administrator in het Rolcentrum.
2. Open via het menu Portal Setup het gedeelte Dataset. U kunt het Business-Portals-Dataset ook openen via de globale zoekfunctie.
3. Er verschijnt een overzicht van alle beschikbare datasets.
4. Kies de Dataset Tabelcode waarvoor u een Actie Type van het type Proces wilt instellen.
5. Klik op Actie.
6. Geef een unieke naam voor het Actie-Type-Proces.
7. Kies in het veld Type het type Proces.
8. Navigeer in de tabel naar het veld Procescode en selecteer het gewenste proces. Als er nog geen proces is, stelt u dit eerst in volgens de secties Processtatus instellen en Processen instellen en status toewijzen.
9. Via de keuze van de Grootte (klein of groot) bepaalt u of de actieknoop klein of groot wordt weergegeven.

Processtatus instellen

Een proces bestaat uit meerdere statussen die de huidige stand van een proces weergeven. Voordat een proces kan worden gebruikt, moeten daarom eerst de bijbehorende Processtatussen worden gedefinieerd.

Volg deze stappen om statussen voor processen in te stellen:

1. Meld u aan als Business-Portals-Administrator in het Rolcentrum.
2. Open via Portal Instelling het gedeelte Status.
3. Klik op een lege regel om een nieuwe status aan te maken.
4. Geef een unieke code op om de status uniek te identificeren.
5. Voeg een beschrijving toe om het doel van de status duidelijk te definiëren.
6. Kies een geschikte Label, bijvoorbeeld:
7. Code: S_PROGRESS
8. Label: In Behandeling
9. Beschrijving: Geeft de status "In Behandeling"
10. Optioneel kunt u deze status een Codeunit toewijzen om automatisch een actie uit te voeren bij het bereiken van de status (bijv. het aanmaken van een bestelling). Kies hiervoor in de kolom ID de codeunit 5138156 en de parameter MakeOrderFromItem.
11. Als er geen codeunit gebruikt moet worden, koppelt u de status door het inschakelen van de bijbehorende Checkbox aan de juiste processtatus.

Nadat alle benodigde statussen zijn ingesteld, kunnen deze aan een proces worden toegewezen.

Processen instellen en status toewijzen

Een proces bundelt meerdere statussen en definieert de logische volgorde binnen het systeem.

Volg deze stappen om een proces aan te maken en statussen toe te wijzen:

1. Meld u aan als Business-Portals-Administrator in het Rolcentrum.
2. Open via Portal Instelling het gedeelte Processen.
3. Geef een unieke code op die beschrijft waarvoor het proces wordt gebruikt.
4. Voeg een beschrijving toe om het proces begrijpelijk te benoemen en te onderscheiden van andere processen.
5. Klik in de menubalk op Status.
6. Klik op een vrije regel en kies via het dropdown-menu de gewenste statussen.
7. Stel voor elke status een passende Label in.
8. In het gedeelte Stappen definieert u of een status een enkele stap binnen het proces vertegenwoordigt.
9. Sluit de pagina zodra het proces volledig is ingesteld.

Nadat het proces is ingesteld, kan dit worden toegewezen aan het Actie Type van het type proces.