Historial de llamadas
El historial de llamadas en Phone Connect proporciona una visión general centralizada de todas las actividades telefónicas dentro de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Permite a los usuarios realizar un seguimiento, analizar y gestionar de manera eficiente las llamadas entrantes y salientes.
El historial de llamadas respalda especialmente los procesos de ventas, servicio y administración mediante datos de comunicación transparentes y opciones de navegación rápidas.
Estructura del historial de llamadas
El historial de llamadas está diseñado como una vista de lista y se basa en entradas de telefonía. Las entradas se ordenan de forma descendente de manera predeterminada, por lo que las llamadas más recientes se muestran primero.
La página es de solo lectura. Las entradas no se pueden editar, crear ni eliminar directamente.
Información de la llamada
En el historial de llamadas se muestra la siguiente información:
- Fecha y hora de inicio de la llamada
- Fecha y hora de finalización de la llamada
- Duración de la llamada
- Usuario que realizó o recibió la llamada
- Tipo de llamada (entrante o saliente)
- Número de teléfono del llamante
- Origen (por ejemplo, contacto, cliente, proveedor o desconocido)
- Nombre del llamante
- Número de datos maestros vinculados
Además, se indica si existe un comentario para la llamada.
Navegación y drilldown
El campo Source No. permite navegar directamente a los datos maestros vinculados. Según el origen, el sistema abre automáticamente:
- la ficha de contacto
- la ficha de cliente
- la ficha de proveedor
Info
La página de destino se determina dinámicamente según el mapeo de negocio.
Si existe un registro de interacción, también se puede abrir para ver más detalles de la comunicación.
Acciones en el historial de llamadas
Iniciar llamada
Con la acción Call, se puede iniciar una nueva llamada directamente. El sistema detecta automáticamente:
- llamadas internas
- números desconocidos
- socios comerciales conocidos
Crear solicitud de devolución de llamada
Con la acción Create Recall Request, se puede crear una solicitud de devolución de llamada.
Esta función solo está disponible si:
- existe un usuario válido
- hay un origen vinculado
- el origen es un contacto, cliente o proveedor
Ver datos maestros
Según el origen, están disponibles las siguientes acciones:
- View Contact
- View Customer
- View Vendor
Estas acciones abren la ficha correspondiente de los datos maestros del llamante.
Ver comentarios
La acción Comments permite ver y añadir comentarios relacionados con una llamada.
Crear entrada de llamada manualmente
Con Create Call Entry, se puede registrar una llamada manualmente.
Esta función se utiliza cuando una llamada no fue registrada automáticamente por Phone Connect.
Marcar como leído
Con la acción Marked as Read, las entradas pueden marcarse como procesadas.
Info
Las entradas marcadas como leídas ya no se muestran en las listas de llamadas activas o perdidas.
Filtro de usuario
El historial de llamadas se puede filtrar por usuario:
- All Phone Connect User muestra todas las entradas (solo para administradores)
- Own User muestra únicamente las entradas del propio usuario