Coincidencia de Líneas de Documentos

Fecha: 01.06.2026 • Tiempo de lectura: ~12 minutos

¿Qué es la Coincidencia de Documentos?

Coincidencia de Documentos es una función dentro de Procesamiento Inteligente que vincula automáticamente o manualmente las líneas y encabezados de un documento entrante (por ejemplo, una factura de proveedor) a registros existentes en Business Central (por ejemplo, órdenes de compra).

¿Por qué es útil esto? Sin coincidencia, alguien tendría que buscar manualmente la orden correcta para cada factura entrante y comparar los elementos individuales de la línea. La coincidencia de documentos automatiza este paso, ahorra tiempo y reduce errores.

¿Qué se puede coincidir?

Coincidencia de encabezados: El documento en su totalidad se asigna a uno o más registros de Business Central (por ejemplo, un encabezado de orden de compra).
Coincidencia de líneas: Cada línea individual del documento entrante se coincide con una línea específica en un registro de Business Central.
Coincidencia de múltiples encabezados y múltiples líneas: Cada línea entrante puede coincidir con un diferente encabezado de documento simultáneamente. Esto significa que la línea 1 de una factura podría pertenecer a la orden A y la línea 2 a la orden B; el sistema maneja ambas en paralelo.

Requisito previo

La coincidencia de documentos debe activarse primero en su plantilla de Procesamiento Inteligente. Si ve un estado de coincidencia en la Ventana de Borrador, la función está activa. Si no, comuníquese con su administrador del sistema o consulte Configuración de la Coincidencia de Documentos.

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Paso 1 – Comenzando en la Ventana de Borrador

El proceso de coincidencia comienza cuando procesa un documento entrante.

Cómo llegar allí:

Abra la Lista de Entrantes en Procesamiento Inteligente.
Seleccione un documento y haga clic en Procesar Documento.
Se abre la Ventana de Borrador.

Si la coincidencia de documentos está activa, aparece un Campo de Estado en la parte superior de la Ventana de Borrador. Este campo muestra el estado de coincidencia actual de un vistazo; puede estar prellenado si la coincidencia automática se ejecutó durante la captura del documento.

Entendiendo el Estado de Coincidencia

El estado le indica exactamente qué aún necesita hacerse antes de que pueda completar el procesamiento:

Estado	Color	Significado	Qué hacer
Totalmente coincidente	🟢 Verde	Todas las líneas relevantes están correctamente asignadas.	Proceda con Completar Procesamiento. Las actualizaciones del campo de línea se ejecutan automáticamente si están configuradas.
Parcialmente coincidente	🟡 Amarillo	Algunas líneas están asignadas, otras aún necesitan ser verificadas.	Abra la Página de Coincidencia y coincida las líneas restantes.
Coincidencia inválida	🔴 Rojo	Una o más asignaciones son incorrectas o contradictorias.	Abra la Página de Coincidencia, verifique y corrija las asignaciones.
No coincidente	🔴 Rojo	Aún no se han realizado asignaciones.	Abra la Página de Coincidencia y comience a coincidir.

Coincidencia Obligatoria

Si Coincidencia Obligatoria está habilitada en su plantilla, la acción de Completar Procesamiento estará bloqueada mientras el estado no sea Totalmente coincidente. Aparecerá un mensaje explicando la razón. Debe completar todas las asignaciones antes de poder continuar.

Abrir la Página de Coincidencia

Desde la Ventana de Borrador, puede cambiar a la Página de Coincidencia de dos maneras:

Haga clic directamente en el Campo de Estado, o
use la acción Coincidir Documento en la barra de acciones.

Paso 2 – Visión General de la Página de Coincidencia

La Página de Coincidencia es su espacio de trabajo central para revisar y gestionar todas las asignaciones. Está dividida en varias áreas:

Áreas Principales

Área	Ubicación	Propósito
Líneas Entrantes	Superior	Todas las líneas extraídas del documento. Esto es lo que la IA o el OCR leyeron.
Configuraciones de Coincidencia	Medio	Sus reglas preconfiguradas por tipo de documento o proceso. Cada configuración representa un escenario de coincidencia.
Panel de Detalles	Lado derecho	Detalles adicionales sobre la línea entrante actualmente seleccionada: estado, valores reconocidos, cualquier desviación.

Áreas Adicionales

Tareas de Coincidencia: Un resumen de todas las asignaciones abiertas. Las líneas marcadas con un asterisco (*) son obligatorias y deben coincidir antes de que el procesamiento pueda continuar.

Líneas Coincidentes: Muestra las líneas ya coincidentes lado a lado con los valores correspondientes de Business Central. Esto facilita detectar discrepancias entre lo que se capturó y lo que está almacenado en BC. Cada línea coincidente está codificada por colores para indicar su resultado de comparación:

Color	Significado
🟢 Verde	El valor capturado coincide exactamente con el valor del registro de BC — no se necesita acción.
🔴 Rojo	Hay una desviación — el valor capturado difiere del valor de BC. Revise y decida si aceptar o corregir la discrepancia.
🟡 Amarillo	Hay una desviación, pero está dentro de una tolerancia configurada y se acepta automáticamente. No se requiere acción manual.

Paso 3 – Trabajando con la Página de Coincidencia

Visión General de Acciones Disponibles

La Página de Coincidencia proporciona acciones que caen en dos categorías: acciones globales que afectan todas las líneas, y acciones a nivel de línea para asignaciones individuales.

Acciones Globales

Estas acciones se aplican a todas las líneas y al estado general de coincidencia:

Coincidir Automáticamente

Inicia el motor de coincidencia automática basado en sus reglas configuradas. El sistema evalúa todas las líneas entrantes contra todas las configuraciones de coincidencia y asigna líneas donde se cumplen los criterios de manera inequívoca.

Si no se pueden coincidir líneas automáticamente, se muestra un mensaje y no se guardan cambios.
Después de una ejecución exitosa, verifique el área de Tareas de Coincidencia para cualquier asignación abierta restante.

Restablecer Coincidencia

Revoca todas las asignaciones existentes y restablece el estado de coincidencia a No coincidente.

Cuándo usar Restablecer Coincidencia

Use esta acción si sus reglas de coincidencia han cambiado, si se procesó el documento incorrecto, o si desea comenzar a coincidir desde cero. Después de restablecer, puede ejecutar la coincidencia automática nuevamente con reglas actualizadas.

Editar Plantilla

Abre la plantilla de proceso directamente desde la Página de Coincidencia. Aquí puede ajustar filtros, asignaciones de campos o reglas de coincidencia sin salir del flujo de trabajo actual. Los cambios tienen efecto inmediato para la próxima ejecución de coincidencia.

Actualizar Estado de Coincidencia

Recalcula el estado de coincidencia para todas las líneas basado en los datos actuales en Business Central.

¿Cuándo es esto útil?

Los datos de Business Central pueden cambiar entre el momento en que se captura un documento y el momento en que se procesa (por ejemplo, se actualiza una cantidad de orden, se elimina un registro o cambian los datos maestros). Use Actualizar Estado de Coincidencia para reevaluar si sus asignaciones existentes siguen siendo válidas después de tales cambios. Se muestra un mensaje de confirmación después de que se completa la actualización.

Caso Especial: Coincidencia de Documentos con Múltiples Referencias de Encabezado

¿Qué es una Factura Colectiva?

Una factura colectiva es una única factura entrante que hace referencia a múltiples órdenes o entregas en lugar de solo una. Esto es común en relaciones con proveedores donde múltiples órdenes se agrupan en una única factura mensual.

Ejemplo: Un proveedor envía una factura que cubre la orden 786173 y la orden 786290. En lugar de un número de orden por línea, el encabezado de la factura contiene una referencia combinada como:

786173 +786290

o formatos similares dependiendo del proveedor.

Cómo Maneja Esto el Procesamiento Inteligente

Business Central utiliza el carácter | como un operador de filtro OR. Esto significa que un valor de filtro de 786173|786290 encontrará todos los registros donde el campo coincida con cualquiera de 786173 o 786290.

El Procesamiento Inteligente puede usar este formato de filtro para coincidir automáticamente un documento contra múltiples encabezados a la vez, pero el valor capturado debe estar primero en este formato.

Cómo obtener el valor en el formato correcto:

Tiene dos opciones, y puede elegir la que mejor se adapte a su configuración:

Opción A – Durante la extracción de IA (recomendada): En el esquema de su Analizador de Comprensión de Contenido, defina una descripción de campo que instruya a la IA para que devuelva referencias de orden en el formato separado por tuberías. Por ejemplo:

"Extraiga todos los números de orden referenciados del documento y devuélvalos como una lista separada por tuberías (por ejemplo, 786173|786290). No incluya espacios ni otros separadores."

De esta manera, la IA produce el formato correcto directamente, y no se necesita ninguna transformación adicional.

Opción B – A través de la Traducción de Campo en la plantilla: En el campo de plantilla relevante (por ejemplo, YourReference), configure una Traducción de Campo utilizando una regla regex que reemplace el separador original (por ejemplo, +) con |. Este enfoque funciona cuando la salida de la IA no se puede controlar directamente o cuando desea manejar la transformación del lado de Business Central.

Ejemplo de Configuración de Coincidencia para Facturas Colectivas

Lo siguiente es un posible ejemplo de cómo podría configurar una configuración de coincidencia para facturas colectivas. Su configuración real dependerá de sus tipos de documentos, nombres de campos y procesos comerciales; los campos y filtros exactos que use pueden diferir.

El principio clave es: el campo de filtro que identifica el encabezado objetivo debe recibir el valor de filtro OR separado por tuberías (786173|786290).

Una configuración de ejemplo podría verse así:

Configuración	Valor de Ejemplo	Notas
Filtros de Encabezado	Configurado según sea necesario para su escenario	Use filtros que reduzcan la búsqueda al tipo de documento correcto/proveedor.
Filtros de Registro	p. ej. Tipo = `Orden`	Opcional - establezca un valor fijo si su proceso siempre apunta a un tipo de documento.
Asignación de campo No.	Mapeado a p. ej. `YourReference`	Este campo de plantilla debe contener los números de orden separados por tuberías.
Filtro de Coincidencia Automática	Activo	Habilita la evaluación automática del filtro OR durante la coincidencia.

Este es un ejemplo, no una configuración requerida

Los nombres de los campos, los valores de filtro y la estructura mostrados arriba son ilustrativos. Dependiendo del diseño de su plantilla, podría usar diferentes campos de encabezado, diferentes criterios de filtro de registro, o un campo de plantilla diferente para llevar las referencias de orden. Lo importante es que el campo utilizado para el mapeo de No. reciba un valor de filtro BC válido como 786173|786290.

Una vez que el valor esté correctamente formateado y la configuración esté en su lugar, el Procesamiento Inteligente buscará en todos los encabezados coincidentes utilizando el filtro OR y realizará la coincidencia automática, cubriendo todas las órdenes referenciadas en una sola pasada.

¿Muchas referencias? Use Búsqueda de Documentos para evitar límites de longitud de campo

Si sus facturas colectivas hacen referencia a un gran número de órdenes, el valor de filtro combinado (por ejemplo, 786173|786290|786411|...) puede superar rápidamente la longitud máxima de campo del campo de plantilla que está utilizando. En ese caso, en lugar de mapear el campo No. a un campo de plantilla, use la opción Búsqueda de Documentos en el Filtro de Coincidencia de Encabezado. Esto lee los números referenciados directamente de los valores extraídos en bruto del Analizador, eludiendo completamente las restricciones de longitud del campo de plantilla y permitiendo que incluso cadenas de filtros OR muy largas se procesen correctamente.

Para información detallada sobre cómo configurar Filtros de Encabezado, Filtros de Registro y el Filtro de Coincidencia Automática, consulte Configuración de la Coincidencia de Documentos.

Coincidencia Manual

Cuando la coincidencia automática no puede encontrar una coincidencia única, por ejemplo, porque faltan números de referencia o son ambiguos, puede coincidir líneas manualmente.

Coincidir con Línea Entrante

Vincula manualmente una línea entrante seleccionada con una línea objetivo en Business Central.

Cómo funciona:

Seleccione la línea entrante que desea coincidir.
Navegue o busque la línea objetivo correcta en Business Central.
Use la acción Coincidir con Línea Entrante para crear la asignación.

Coincidiendo líneas a diferentes encabezados

Cada línea entrante puede coincidir con un diferente encabezado de documento. Por ejemplo, la línea 1 de una factura entrante puede asignarse a la orden A y la línea 2 a la orden B. El sistema procesa y archiva todos los encabezados coincidentes de forma independiente. Esto le brinda total flexibilidad cuando un único documento entrante abarca múltiples registros objetivo.

Revocar Coincidencia

Elimina una asignación existente para una línea seleccionada. Use esto si:

Se realizó una asignación incorrectamente (por ejemplo, se coincidió con la orden equivocada).
Las reglas han cambiado y la coincidencia existente ya no es válida.
Desea rehacer la coincidencia para una línea específica.

Después de revocar, la línea regresa al estado de No coincidente y puede ser reasignada manualmente o a través de coincidencia automática.

Coincidencia de Documentos Sin Líneas Entrantes

No todos los documentos tienen elementos de línea estructurados. Correos electrónicos, cartas de presentación o solicitudes de aprobación a menudo contienen solo información a nivel de encabezado.

Ejemplo: Un cliente envía un correo electrónico solicitando que la cotización 1005 se convierta en una orden. El correo electrónico no tiene líneas, pero el encabezado contiene el número de cotización, que es suficiente para identificar el documento objetivo.

Para estos casos, la Página de Coincidencia proporciona dos acciones dedicadas por configuración de coincidencia:

Establecer Registro de Coincidencia

Asigna manualmente el registro de Business Central actualmente seleccionado como el objetivo de coincidencia para una configuración de coincidencia específica.

Cuándo usar: Cuando no hay líneas entrantes disponibles y el documento objetivo debe identificarse solo a partir de los datos del encabezado.

Después de establecer el registro de coincidencia, se puede ejecutar Completar Procesamiento y activar la lógica de proceso configurada (por ejemplo, convertir una cotización en una orden a través de un código de unidad de proceso).

Eliminar Registro de Coincidencia

Elimina el registro de coincidencia asignado manualmente de una configuración, permitiéndole seleccionar un registro diferente o limpiar la asignación por completo.

Note

Si se configura un Filtro de Coincidencia Automática en la configuración, seguirá evaluándose automáticamente incluso para documentos solo de encabezado. La asignación manual a través de Establecer Registro de Coincidencia solo es necesaria cuando la coincidencia automática no produce un resultado o cuando desea anularla.

Manejo de Desviaciones

Después de la coincidencia, algunas líneas pueden mostrar un estado de Desfavorable. Esto significa que el registro de Business Central coincidente existe, pero uno o más valores de campo difieren de lo que se capturó en el documento entrante (por ejemplo, la cantidad o el precio no coinciden exactamente).

Tolerancias de Desviación

Puede configurar umbrales de tolerancia por campo en su configuración de coincidencia. Si una desviación está dentro de la tolerancia definida (por ejemplo, una diferencia de precio de menos del 1%), la línea se considera automáticamente aceptable y se muestra en amarillo en el área de Líneas Coincidentes; no se requiere acción manual. Solo las desviaciones que superan la tolerancia se marcan en rojo y requieren revisión. Consulte Configuración de la Coincidencia de Documentos para obtener detalles sobre cómo configurar tolerancias.

Aceptar Desviación

Esta acción resuelve una desviación sobrescribiendo el valor de la celda entrante con el valor del registro de Business Central coincidente.

Después de aceptar:

La línea entrante se actualiza con el valor de BC.
Se recalcula el estado de coincidencia de la línea.
La página se actualiza para reflejar el cambio.

Use Aceptar Desviación cuando una discrepancia menor sea aceptable (por ejemplo, una diferencia de redondeo) y desee mantener la coincidencia válida.

Error de no líneas actualizadas

Si activa una actualización de campo (por ejemplo, a través de un código de unidad de proceso configurado) pero no se han aceptado desviaciones, o los valores entrantes ya son idénticos a los valores de BC, el sistema mostrará el siguiente error:

"No se han actualizado líneas porque no se aceptaron desviaciones o los valores entrantes son los mismos que los valores existentes."

Asegúrese de aceptar al menos una desviación antes de activar la acción de actualización.

Paso 4 – Flujo de Trabajo Recomendado

Siga esta secuencia para un procesamiento de documentos eficiente y confiable:

1. Abra la Lista de Entrantes
         ↓
2. Seleccione documento → haga clic en "Procesar Documento"
         ↓
3. Se abre la Ventana de Borrador → verifique el campo de Estado de Coincidencia
         ↓
4. ¿Estado = Totalmente coincidente?
   ├─ SÍ → proceda directamente con "Completar Procesamiento"
   └─ NO  → abra la Página de Coincidencia (haga clic en el estado o "Coincidir Documento")
         ↓
5. En la Página de Coincidencia:
   a. Ejecute "Coincidir Automáticamente" primero
   b. Verifique "Tareas de Coincidencia" para elementos abiertos restantes
   c. Resuelva las líneas restantes manualmente si es necesario
   d. Acepte desviaciones donde sea apropiado
   e. Verifique "Líneas Coincidentes" para discrepancias inesperadas
         ↓
6. Regrese a la Ventana de Borrador → el estado ahora debería ser "Totalmente coincidente"
         ↓
7. Inicie "Completar Procesamiento"

Solución de Problemas

El Procesamiento Completo está Bloqueado

Síntoma: Haces clic en Completar Procesamiento pero recibes un error o el botón no está disponible.

Causa: La coincidencia está configurada como obligatoria, pero el estado aún no es Totalmente coincidente.

Solución:

Abra la Página de Coincidencia.
Verifique el área de Tareas de Coincidencia; los elementos con un asterisco (*) son obligatorios.
Complete todas las asignaciones abiertas (automáticamente o manualmente).
Si existen asignaciones pero el estado sigue siendo inválido, use Revocar coincidencia en las líneas afectadas, luego vuelva a coincidir.
Si es necesario, use Restablecer Coincidencia y comience de nuevo.

Las Asignaciones son Incorrectas o Implausibles

Síntoma: Las líneas han sido coincidentes, pero el registro coincidente no parece correcto.

Solución:

Seleccione la línea afectada y use Revocar coincidencia para eliminar la asignación.
Revise las reglas de coincidencia: verifique problemas de formato, sensibilidad a mayúsculas o ceros a la izquierda faltantes.
Si varias líneas están afectadas, use Restablecer Coincidencia para revocar todas las asignaciones a la vez.
Vuelva a ejecutar Coincidir Automáticamente después de corregir las reglas.

Muy Pocas o Ninguna Coincidencia

Síntoma: La coincidencia automática no encuentra resultados a pesar de que existen registros coincidentes en BC.

Lista de Verificación:

¿Se capturaron correctamente todos los campos relevantes en el documento?
¿Los valores capturados coinciden exactamente con el formato utilizado en BC (por ejemplo, formato de fecha, formato de número)?
¿Los filtros de coincidencia son lo suficientemente específicos, pero no excesivamente restrictivos?
¿Está activo el Filtro de Coincidencia Automática en la configuración de coincidencia?
Si se utilizan valores de filtro OR (por ejemplo, para facturas colectivas): ¿está el valor en el formato correcto separado por tuberías?
¿Se utiliza el parámetro Permitir Valor Nulo de manera selectiva y no demasiado amplia?

Consejos y Mejores Prácticas

Tema	Recomendación
Identificadores únicos	Siempre priorice los campos que identifican de manera única un registro: números de documento, referencias externas, números de notas de entrega o IDs de socios. Evite campos difusos como nombres o descripciones como único criterio de coincidencia.
Coincidencia automática	Configure la coincidencia automática siempre que sea posible. Se ejecuta en paralelo con la creación de borradores, por lo que el estado a menudo ya está configurado cuando abre la Ventana de Borrador.
Prioridad de reglas	Aplique criterios de coincidencia exactos antes de reglas difusas o parciales. Cuanto más específica sea una regla, menor será el riesgo de coincidencias falsas.
Mejora iterativa	Después de cada ejecución de procesamiento, revise los resultados. Si coincidencias específicas fallan repetidamente o producen resultados incorrectos, ajuste las reglas de coincidencia en consecuencia.
Actualizaciones de campos de línea	Si necesita actualizar automáticamente campos específicos en líneas coincidentes (por ejemplo, sobrescribir un precio o cantidad), configure la opción Actualizar Campos de Línea en su configuración de coincidencia. Esto se ejecuta automáticamente cuando el estado alcanza Totalmente coincidente.
Facturas colectivas	Para facturas que hacen referencia a múltiples órdenes, asegúrese de que el valor capturado esté en formato de filtro BC separado por tuberías (`786173\|786290`). Use Búsqueda de Documentos para un gran número de referencias para evitar límites de longitud de campo.

Recursos Adicionales

Configuración de la Coincidencia de Documentos