Grupo de Usuarios
Configuración del grupo de usuarios
Los grupos de usuarios le permiten definir qué usuarios pueden acceder a ciertas prioridades, estados, tipos y otros permisos relacionados con el sistema de tickets. Después de configurar un grupo de usuarios, debe asignar los usuarios relevantes (usuarios web y usuarios de Business Central) al grupo para otorgarles acceso basado en la configuración definida. Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo configurar grupos de usuarios y gestionar las asignaciones de usuarios en Business Portals.
- Navegue en el Business Portals – Centro de Roles a través de Configuración del Portal en la barra de menú.
- Seleccione Configuración de Tickets.
- Haga clic en Grupos de Usuarios en la barra de acciones.
- Para configurar rápidamente los grupos de usuarios, utilice la acción Rellenar desde el grupo de usuarios estándar, esto permite que Business Portals genere automáticamente dos grupos de usuarios, a saber, AGENTE y USUARIO.
- Para crear un nuevo grupo de usuarios, haga clic en Nuevo y proporcione un código único en el campo Código para el grupo de usuarios.
- En el campo Etiqueta, utilice el botón de desglose para seleccionar o crear una nueva Etiqueta.
- En el campo Insignia, seleccione el estilo correspondiente, esto define el color del grupo de usuarios en la aplicación web o móvil.
- En el campo Predeterminado, seleccione si el grupo de usuarios creado debe ser el grupo de usuarios predeterminado.
- En el campo Orden, complete con una numeración adecuada, esto indica en qué orden se mostrará el grupo de usuarios a los usuarios web y móviles. El número más pequeño se mostrará en la parte superior.
Configuración del grupo de usuarios
Los grupos de usuarios deben configurarse correctamente para funcionar adecuadamente. Esto incluye especificar qué estados, tipos y prioridades puede utilizar el grupo, así como definir las acciones que pueden realizar, como editar, ver y otros permisos. Esta sección lo guiará a través de la configuración de grupos de usuarios y sus permisos en Business Portals.
- Navegue en el Business Portals – Centro de Roles a través de Configuración del Portal en la barra de menú.
- Seleccione Configuración de Tickets.
- Haga clic en Grupos de Usuarios en la barra de acciones.
- Si ha creado un nuevo grupo de usuarios, selecciónelo y haga clic en Configuración de Grupos de Usuarios en la barra de acciones para configurar su grupo de usuarios.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código de Grupo de Usuarios | Indica qué grupo de usuarios se está editando actualmente. |
| Asignaciones | Indica cuántos usuarios están asignados a este grupo de usuarios. |
| Visibilidad de Usuarios | Indica la visibilidad de este grupo de usuarios para otros grupos de usuarios en ciertos escenarios, como la selección de participantes. |
| Mostrar Historial de Interacciones | Indica si los usuarios de este grupo de usuarios pueden ver el historial de interacciones del ticket. |
| Mostrar Información de Usuarios | Indica si el grupo de usuarios puede ver la información de otros usuarios. |
| Mostrar Metadatos del Ticket | Indica si el grupo de usuarios puede ver la información de metadatos del ticket. |
| Editar Metadatos del Ticket | Indica si el grupo de usuarios puede modificar los metadatos del ticket, como estado o prioridad. |
| Crear Ticket | Indica si el grupo de usuarios está autorizado para crear un ticket. |
| Asignable a Ticket | Indica si este grupo de usuarios puede ser asignado a un nuevo o existente participante del ticket. |
Prioridades, estados y tipos permitidos
Esta sección se puede configurar de manera similar.
- Utilice el menú desplegable en la sección específica y seleccione qué estado, prioridad o tipo puede ver y utilizar este grupo.
- Opcionalmente, se puede sobrescribir el valor predeterminado aquí.
Asignación del grupo de usuarios a los usuarios
Los usuarios deben ser asignados a un grupo de usuarios para poder acceder a las funciones del sistema de tickets, ya que se requieren una serie de permisos para que los usuarios puedan realizar ciertas acciones. Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo asignar usuarios a grupos de usuarios en Business Portals.
Asignación automática
- En el área de Grupos de Usuarios, seleccione un grupo que se asignará a los usuarios de Business Portals.
- Haga clic en la acción Asignar a Usuarios de Business Portals en la barra de acciones. Esta acción asigna el grupo seleccionado a todos los usuarios de Business Portals (usuarios de Business Central).
- Seleccione un grupo que se asignará a los usuarios web.
- Haga clic en la acción Asignar a Usuarios Web en la barra de acciones. Esta acción asigna el grupo seleccionado a todos los usuarios web.
Asignación manual para usuarios web
- Navegue a Business Portals - Usuarios Web.
- Seleccione un usuario que deba ser asignado.
- En la pestaña General, se mostrará un campo Grupo de Usuarios, cambie este campo al grupo de usuarios deseado para el usuario.
Asignación manual para usuarios de Business Central
- Navegue a Business Portals - Usuarios.
- Seleccione el usuario que debe ser asignado.
- Utilice la función Editar Lista de Business Central, luego cambie el campo Grupo de Usuarios utilizando el menú desplegable y seleccione el grupo de usuarios deseado para el usuario.