Configuración de Filtros
En ciertos escenarios, es necesario configurar filtros adicionales para restringir los datos mostrados en los Portales de Negocios. Esto es especialmente relevante al mostrar datos basados en clientes. Sin los filtros correspondientes, se mostrarían todos los datos incluidos en el conjunto de datos. Para asegurarse de que un usuario autenticado solo pueda ver sus propios datos, se debe establecer un filtro adecuado. El filtro establece la conexión entre el usuario autenticado en los Portales de Negocios y los registros correspondientes en Business Central. A través de la configuración del filtro, se garantiza que los Portales de Negocios solo muestren los registros que están asociados al cliente que actualmente está autenticado en los Portales de Negocios. De esta manera, se asegura una visualización correcta y segura de los datos.
- Inicie sesión como Administrador de Portales de Negocios en el centro de roles.
- Abra navegando a través de la barra de menú a la configuración del portal a sus conjuntos de datos.
- Seleccione el conjunto de datos y ábralo haciendo clic en el estado activo o a través de los tres puntos de editar junto al código del conjunto de datos.
- Navegue a las tablas.
- Seleccione un código de tabla de conjunto de datos en el que desee mostrar campos.
- La configuración previa debe haberse realizado, si no es así, encuentre más información en Configuración de la Tabla de Conjuntos de Datos.
- Luego, haga clic en Filtro.
- Seleccione el campo por el que se desea filtrar.
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Seleccione un Tipo de filtro de los siguientes tipos disponibles:
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CONST
El tipo de filtro CONST permite un filtrado fijo en un valor predefinido. Este tipo de filtro está disponible exclusivamente para campos del tipo Opción. Al configurarlo, se selecciona un valor concreto, por el cual los registros se filtrarán de forma permanente.
Un ejemplo típico de aplicación es el encabezado de venta, donde el campo tipo de documento se establece de forma fija en pedido utilizando el tipo de filtro CONST. En este caso, solo se mostrarán registros de este tipo de documento.
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FILTER
El tipo de filtro FILTER permite un filtrado dinámico de registros. Se pueden seleccionar uno o más valores, de modo que se puedan mostrar múltiples opciones al mismo tiempo. La selección se puede ajustar de manera flexible y afecta la cantidad de datos mostrados en consecuencia.
El filtrado se basa en los mecanismos de filtrado estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central y permite la selección de uno o más valores por campo. Para más información, consulte la documentación oficial de Microsoft: Microsoft Learn
Nota
Si desea filtrar de varias maneras, debe utilizar el símbolo | para separarlos. Ejemplo: Si filtra por el tipo de documento y selecciona como campo el filtro Pedido|Factura, entonces se filtrará en su tabla de conjunto de datos configurada por pedidos y facturas.
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USERMAPPING
El tipo de filtro USERMAPPING filtra automáticamente los registros según el usuario autenticado. Esto significa que solo se mostrarán los datos que están asociados al usuario correspondiente.
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DATEFORMULAR
El tipo de filtro Dateformular permite el filtrado basado en el tiempo de registros según un campo de fecha. Se puede filtrar ya sea por una fecha concreta o por fórmulas de fecha predefinidas como CD (Fecha Actual) para la fecha del día actual o CY (Año Actual) para el año calendario en curso. De esta manera, en los Portales de Negocios solo se mostrarán los registros cuyos valores de fecha se encuentren dentro del período de tiempo definido.
Ejemplo
Si se utiliza el valor -3M o CY para el campo Fecha de Pedido, solo se mostrarán los registros cuyo fecha de pedido esté dentro de los últimos tres meses o dentro del año calendario actual.
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