Flow Path-Factbox

Flow Path amplía varias áreas en Business Central con FactBoxes adicionales. Estas proporcionan información relevante directamente en el área de trabajo y ayudan a los usuarios en la gestión, seguimiento y navegación de las entradas de Flow Path.

Resumen

Flow Path proporciona varias FactBoxes que ayudan a los usuarios en la gestión y seguimiento de procesos. Dependiendo del área de aplicación, las FactBoxes ofrecen diferentes informaciones y funciones.

La Info-FactBox ofrece una visión rápida del estado actual de las entradas de Flow Path y métricas clave.

La Historial-FactBox permite el seguimiento de entradas y muestra su historial de procesamiento así como el estado actual en tiempo real.

Factbox de Información

La Flow Path - Factbox de Información ofrece una visión rápida del estado actual de sus procesos de Flow Path. Directamente en la FactBox, puede ver métricas clave como el número de entradas abiertas y cerradas, así como la existencia de entradas o información crítica. Además, se muestra si hay una ausencia registrada. A través del menú de la FactBox, puede realizar más acciones, como gestionar una ausencia o crear una nueva entrada de Flow Path. De este modo, toda la información y funciones relevantes están disponibles de manera central y en cualquier momento.

La Factbox de Información de Flow Path ya está implementada en estas páginas de Business Central:

Páginas	BC Estándar	Flow Path
Tarjeta de Cliente
Tarjeta de Proveedor
Oferta de Venta
Pedido de Venta
Factura de Venta
Nota de Crédito de Venta
Oferta de Compra
Pedido de Compra
Factura de Compra
Nota de Crédito de Compra
Factura de Venta Registrada
Nota de Crédito de Venta Registrada
Factura de Compra Registrada
Nota de Crédito de Compra Registrada
Recordatorio
Recordatorio Emitido
Tarjeta de Contacto
Gestor de Pedidos

Estructura de la Factbox de Información de Flow Path

La FactBox está diseñada de manera clara y se centra en un manejo simple e intuitivo. Para ello, se agrupan diferentes informaciones de estado en cinco categorías:

Entradas Abiertas muestran el número de entradas de Flow Path que están actualmente por procesar.
Entradas Cerradas informan cuántas entradas ya han sido procesadas con éxito.
Entradas Críticas indican si hay entradas con prioridad elevada para el registro de datos.
Información Disponible muestra si hay entradas informativas de Flow Path registradas para el registro de datos.
Actualmente Ausente informa si hay una ausencia registrada para el usuario responsable.

A través de este resumen, los usuarios pueden reconocer de un vistazo si hay entradas de Flow Path disponibles para un registro de datos, qué estado tienen y si se requiere alguna acción.

Funcionalidad de la Factbox de Información de Flow Path

A través de la FactBox de Información de Flow Path, hay varias funciones disponibles que permiten a los usuarios ver entradas existentes, crear nuevas entradas y gestionar su disponibilidad personal.

Mostrar Entradas Disponibles

Las métricas mostradas en la FactBox pueden seleccionarse directamente. Esto abrirá la vista de las entradas de Flow Path correspondientes. Los usuarios pueden, por ejemplo, mostrar entradas abiertas, entradas cerradas, entradas críticas o información disponible y ver sus detalles.

Para abrir entradas disponibles a través de la Factbox de Información de Flow Path, siga estos pasos:

Abra una vista de registro de datos, por ejemplo, la página Facturas de Venta Registradas.
Seleccione un registro. En el lado derecho, en el área de FactBox, se encuentra la Factbox de Información de Flow Path.
Haga clic en el número mostrado en Entradas Abiertas.

A continuación, se abrirá una vista de todas las entradas de Flow Path abiertas para el registro de datos seleccionado. En esta vista se mostrarán todas las entradas abiertas independientemente del tipo de entrada. Esto incluye Tareas, Preguntas e Información.

Crear una Nueva Entrada de Flow Path

A través del menú de la FactBox, se pueden crear nuevas entradas de Flow Path. Se pueden seleccionar los tipos de entrada Tarea, Pregunta o Información. Las nuevas entradas se asignan directamente al registro de datos actualmente abierto y están disponibles para los usuarios involucrados de inmediato.

Para crear una nueva entrada a través de la Factbox de Información de Flow Path, siga estos pasos:

Abra una vista de registro de datos, por ejemplo, la página Facturas de Venta Registradas.
Seleccione un registro. En el lado derecho, en el área de FactBox, se encuentra la Factbox de Información de Flow Path.
Abra el menú de la FactBox y seleccione la acción Nueva Entrada.
Seleccione el tipo de entrada deseado (Tarea, Pregunta o Información). Además, puede definir si la entrada debe ser creada manualmente, desde un Catálogo o desde una Plantilla. Luego, haga clic en Siguiente.
Dependiendo del método de creación elegido, tendrá las siguientes opciones disponibles:
- Creación Manual
  
  Ingrese la información para su tarea, pregunta o información manualmente.
- Creación desde un Catálogo
  
  Seleccione la entrada de catálogo deseada. La información registrada se transferirá automáticamente a la nueva entrada.
- Creación desde una Plantilla
  
  Seleccione la plantilla deseada. La información definida en la plantilla se transferirá a la nueva entrada.
En la siguiente página, redacte su Tarea, Pregunta o Información. Si desea crear una Tarea, Pregunta o Información desde un catálogo o una plantilla, seleccione ahora el catálogo o la plantilla correspondiente.
Después de haber ingresado una Tarea, Pregunta o Información, puede seleccionar un responsable. Esto puede ser un solo usuario o un grupo de usuarios. Además, puede definir si se trata de una entrada crítica. También tiene la opción de definir una fecha de vencimiento.
Si ha elegido una Tarea, Pregunta o Información de un catálogo, se le mostrarán las opciones disponibles del catálogo. Seleccione una entrada de catálogo y en la siguiente página defina al responsable. También puede seleccionar una fecha de vencimiento. Si una entrada se clasifica como crítica, se define directamente en el catálogo.
Si ha elegido una Tarea, Pregunta o Información de una plantilla, en la siguiente página se mostrarán todas las entradas que se definieron previamente en la plantilla. Estas entradas individuales pueden ser asignadas a usuarios o grupos de usuarios. Además, puede establecer una fecha de vencimiento para cada entrada o dejar un comentario.
Finalice el asistente haciendo clic en Finalizar.

La nueva entrada se creará y se mostrará en la Factbox de Información de Flow Path.

Gestionar Ausencia Personal en Flow Path

A través de la función Ausencia, los usuarios pueden registrar su ausencia personal. Además, se puede definir un representante que asuma las tareas durante el período de ausencia. Esto informa a otros usuarios sobre la ausencia y permite que el procesamiento de los procesos continúe sin interrupciones.

Siga estos pasos para registrar una ausencia a través de la Factbox de Información de Flow Path:

Abra una vista de registro de datos, por ejemplo, la página Facturas de Venta Registradas.
Seleccione un registro. En el lado derecho, en el área de FactBox, se encuentra la Factbox de Información de Flow Path.
Abra el menú de la FactBox y seleccione la acción Ausencia.
Defina en los campos Desde y Hasta el período en el que estará ausente.
En la columna Tipo de Representante, seleccione si la representación será por un solo usuario o un grupo de usuarios.
En la columna Representación, seleccione el usuario o grupo de usuarios que lo representará durante su ausencia.
Complete la entrada saliendo de la página. La ausencia no solo se guarda para el registro de datos actualmente abierto, sino que se registra de manera central para Flow Path. Si posteriormente se crea una nueva Tarea, Pregunta o Información, los usuarios recibirán una notificación de que la persona seleccionada está actualmente ausente. Además, existe la posibilidad de redirigir la entrada directamente al representante registrado.

Factbox de Historial de Flow Path

La Factbox de Historial de Flow Path permite un seguimiento transparente de todo el ciclo de vida de una entrada de Flow Path. Se encuentra en el lado derecho de la página de entrada y ofrece una visión general de todos los cambios de estado y actividades importantes. Desde la creación de una entrada hasta su finalización, se documentan todos los pasos relevantes. Esto permite a los usuarios rastrear en cualquier momento cuándo se creó, procesó, redirigió o finalizó una entrada, proporcionando así una visión completa del estado actual de procesamiento.

Info

La Factbox de Historial de Flow Path está disponible exclusivamente en la página de edición de Entradas de Flow Path y no está disponible en vistas de resumen o listas.

Estructura de la Factbox de Historial de Flow Path

La Factbox de Historial de Flow Path está estructurada de manera clara y está diseñada para un seguimiento sencillo de las entradas. Toda la información relevante se presenta en una lista claramente estructurada, de modo que el historial de una entrada se puede rastrear en cualquier momento.

La Factbox de Historial contiene la siguiente información:

Estado – Muestra el estado actual de la entrada.
Nombre Completo – Muestra el nombre del usuario que realizó la acción.
Fecha – Muestra la fecha del cambio de estado o acción.
Hora – Muestra la hora exacta de la acción.
Creador – Indica quién creó la entrada de historial.
Comentario – Muestra información adicional o notas sobre la acción correspondiente.

Mostrar Comentarios a través de la Factbox de Historial de Flow Path

Si hay comentarios sobre una Entrada de Flow Path, estos se pueden abrir y mostrar directamente a través de la Factbox de Historial de Flow Path.

Siga estos pasos para mostrar comentarios a través de la Factbox de Historial de Flow Path:

Inicie en el Centro de Roles del Administrador de Flow Path.
Navegue a través de los Azulejos de Flow Path a las Entradas de Flow Path Abiertas.
Seleccione una entrada. La Factbox de Historial de Flow Path debería ser visible en el lado derecho.
Abra el menú de la Factbox de Historial de Flow Path haciendo clic en Flow Path – Historial.
Seleccione la acción Comentario en el menú desplegable.

A continuación, se mostrarán todos los comentarios disponibles para la entrada seleccionada.

Los comentarios pueden surgir, por ejemplo, cuando se rechazan respuestas o tareas. A través de esta función, los usuarios autorizados pueden ver y rastrear los comentarios registrados en cualquier momento.

Véase también

Ausencias