Configuración de un catálogo de preguntas

Con un catálogo de preguntas, se pueden gestionar y proporcionar de manera centralizada y estandarizada las preguntas que se necesitan con frecuencia. En lugar de registrar manualmente las mismas preguntas una y otra vez, los usuarios pueden recurrir a preguntas predefinidas.

Esto acelera la creación de nuevas preguntas, mejora la calidad de las preguntas de seguimiento y asegura que se obtenga información importante de manera completa y uniforme en procesos recurrentes.

Configuración de un catálogo de preguntas

Siga estos pasos para crear un catálogo de preguntas:

Inicie en el Centro de Roles del Administrador de Flow Path.
Navegue en la barra de menú a Catálogos y Plantillas y seleccione la opción de menú Catálogos de Preguntas.
Haga clic en + Nuevo para crear un nuevo catálogo de preguntas.
Asigne un Código único al catálogo de preguntas. Este sirve para identificar el catálogo y debe ser lo más descriptivo posible. Opcionalmente, puede agregar una descripción para explicar el propósito del catálogo.
Navegue a la sección Preguntas.
Ingrese en la columna Pregunta la pregunta que desea agregar al catálogo de preguntas.
Determine si la pregunta debe ser marcada como crítica. Para ello, active la casilla correspondiente o déjela desactivada.
Seleccione un tipo de respuesta. Los siguientes tipos de respuesta están disponibles:
- Texto libre
  El destinatario puede responder a la pregunta ingresando un texto libremente formulado.
- Sí / No
  El destinatario puede responder a la pregunta seleccionando Sí o No.
- Vinculación de campo
  El destinatario puede ingresar o seleccionar un valor en un campo definido para responder a la pregunta.
Una vez que haya completado la configuración del catálogo de preguntas, puede salir de la página.

Importante

Si marca una pregunta como crítica y ha activado la función de bloqueo en la configuración del módulo, el registro afectado no podrá ser procesado dependiendo de la configuración de bloqueo elegida. La edición posterior solo será posible una vez que la pregunta crítica haya sido respondida y el creador haya aceptado la respuesta presentada.

Ejemplo de escenario de la función de bloqueo de la configuración del módulo

Usted establece una pregunta crítica en un pedido, ya que debe aclararse antes de continuar si el acreedor puede ser liberado para futuros pedidos debido a un retraso en el pago.

Al mismo tiempo, ha activado la función de bloqueo en la configuración del módulo. Esto significa que el pedido no podrá ser procesado hasta que la pregunta haya sido respondida y la respuesta aceptada por el creador.

Si intenta procesar el pedido antes de que la pregunta haya sido respondida y aceptada, el procesamiento será bloqueado por un mensaje de error correspondiente.

Puede crear tantos catálogos de preguntas como desee para diferentes casos de uso y así gestionar centralmente las preguntas de uso frecuente.

Cómo crear una entrada de pregunta a través de un catálogo de preguntas en la Flow Path Info FactBox, puede encontrarlo en Creación de una entrada de pregunta de Flow Path.

Configuración del tipo de respuesta Vinculación de campo

Con el tipo de respuesta Vinculación de campo, las respuestas se pueden registrar directamente en un campo definido del registro. En lugar de ingresar una respuesta como texto libre, el destinatario ingresa o selecciona el valor necesario en el campo proporcionado.

Eliminación o desactivación de un catálogo de preguntas

Los catálogos de preguntas no se pueden eliminar una vez que han sido utilizados. En su lugar, pueden ser desactivados. Esto mantiene las vinculaciones existentes y las entradas ya creadas, mientras que el catálogo ya no es visible para su uso posterior.

Siga estos pasos para desactivar o eliminar un catálogo de preguntas:

Inicie en el Centro de Roles del Administrador de Flow Path.
Navegue en la barra de menú a Catálogos y Plantillas y seleccione la opción de menú Catálogos de Preguntas.
Seleccione el catálogo de preguntas que desea eliminar.
Haga clic en Eliminar.
Si el catálogo de preguntas ya se está utilizando en una entrada de Flow Path, recibirá un aviso de que el catálogo no se puede eliminar. En este caso, se desactivará automáticamente y se eliminará de la lista de catálogos disponibles.
Si el catálogo de preguntas no ha sido utilizado en ninguna entrada de Flow Path, se eliminará completamente después de ejecutar la acción de eliminación.

Importante

Si desea eliminar una pregunta de un catálogo de preguntas, esto solo es posible mientras no se haya creado ninguna entrada de Flow Path con esa pregunta.

Si la pregunta ya ha sido utilizada en una entrada de Flow Path, no se podrá eliminar para asegurar la trazabilidad de las entradas existentes.

Marcar preguntas como críticas posteriormente

Al crear un catálogo de preguntas, no siempre es evidente de inmediato si una pregunta debe clasificarse como crítica. Si más tarde se determina que una pregunta requiere atención especial, la designación Crítica se puede activar en cualquier momento.

Siga estos pasos para marcar una pregunta en un catálogo de preguntas como crítica:

Inicie en el Centro de Roles del Administrador de Flow Path.
Navegue en la barra de menú a Catálogos y Plantillas y seleccione la opción de menú Catálogos de Preguntas.
Seleccione el catálogo de preguntas en el que desea marcar una pregunta como crítica.
Navegue a las filas donde se definieron las preguntas.
Active la casilla en la columna Crítica para marcar la pregunta seleccionada como crítica.

Cuando haya terminado, puede salir de la página.

Información

Si una pregunta en un catálogo de preguntas se marca posteriormente como crítica, Flow Path aplicará automáticamente este cambio a todas las entradas existentes y futuras que se basen en esta pregunta.

Si ha activado la función de bloqueo en la configuración del módulo, tenga en cuenta que la capacidad de procesamiento de los registros puede cambiar. Si una pregunta se marca posteriormente como crítica, los registros para los cuales ya existe una entrada de Flow Path correspondiente pueden ser bloqueados para su procesamiento posterior.

La edición posterior solo será posible una vez que la pregunta crítica haya sido respondida y la respuesta aceptada por el creador.

Véase también:

Configuración de una plantilla de preguntas