Plantilla de Tareas

Con una plantilla de tareas se pueden agrupar y proporcionar varias tareas recurrentes en una sola plantilla. A diferencia de un catálogo de tareas, donde se seleccionan tareas individuales, en una plantilla se pueden combinar varias tareas y asignarlas directamente a los usuarios o grupos de usuarios responsables.

Esto permite estandarizar flujos de trabajo recurrentes y proporcionarlos con unos pocos clics. La creación de nuevas entradas de Flow Path se simplifica, se reduce el esfuerzo manual y se asegura que todas las tareas necesarias se asignen a los responsables correctos.

Configuración de una Plantilla de Tareas

Siga estos pasos para crear una plantilla de tareas:

1. Inicie en el Centro de Roles del Administrador de Flow Path.
2. Navegue en la barra de menú a Catálogos y Plantillas y seleccione la opción de menú Plantilla de Tareas.
3. Haga clic en + Nuevo para crear una nueva plantilla de tareas.
4. Asigne un Código a la plantilla de tareas. Este sirve para la identificación única de la plantilla. Opcionalmente, puede agregar una descripción adicional.
5. Navegue a la sección Tareas.
6. Seleccione un catálogo de tareas en la columna Código de Catálogo. Puede combinar tareas de diferentes catálogos de tareas en una plantilla.
7. Seleccione la tarea en la columna Número de Línea de Tarea que ha definido previamente en el catálogo de tareas seleccionado.
8. En la columna Crítico se indica si la tarea seleccionada ha sido marcada como crítica en el catálogo de tareas.
9. Seleccione un Tipo de Destinatario. Como destinatario, puede definir ya sea un usuario individual o un grupo de usuarios.
10. Dependiendo del tipo de destinatario seleccionado, se le mostrarán los usuarios disponibles o los grupos de usuarios configurados para elegir.

Una vez que haya completado la creación de la plantilla de tareas, puede salir de la página.

Consejo

Puede crear tantas plantillas de tareas como desee para diferentes casos de uso. Esto permite gestionar centralmente las tareas y responsabilidades recurrentes, lo que ahorra tiempo y asegura un tratamiento uniforme.

Cómo crear una entrada de tarea mediante una plantilla de tareas a través de la Flow Path Info FactBox se explica en Creación de una entrada de tarea de Flow Path

Eliminación de una Plantilla de Tareas

Las plantillas de tareas se pueden eliminar en cualquier momento, ya que solo sirven como una recopilación de tareas de uno o varios catálogos de tareas. Al eliminar una plantilla de tareas, no se eliminan los catálogos de tareas subyacentes ni las tareas contenidas en ellos.

Esto permite eliminar fácilmente plantillas que ya no se necesitan, sin perder tareas ya definidas o catálogos existentes. Así, la gestión se mantiene clara y las tareas reutilizables siguen estando disponibles para otras plantillas o procesos.

Siga estos pasos para eliminar una plantilla de tareas:

1. Inicie en el Centro de Roles del Administrador de Flow Path.
2. Navegue en la barra de menú a Catálogos y Plantillas y seleccione la opción de menú Plantillas de Tareas.
3. Seleccione la plantilla de tareas que desea eliminar.
4. Haga clic en la acción Eliminar.
5. Confirme el mensaje de advertencia que aparece a continuación.

La plantilla de tareas se eliminará ahora. Las tareas registradas en los catálogos de tareas correspondientes permanecerán sin cambios.

Eliminación de una Tarea de una Plantilla de Tareas

Las tareas individuales se pueden eliminar en cualquier momento de una plantilla de tareas. Las tareas en el catálogo de tareas subyacente permanecerán intactas.

Siga estos pasos para eliminar una tarea de una plantilla de tareas:

1. Inicie en el Centro de Roles del Administrador de Flow Path.
2. Navegue en la barra de menú a Catálogos y Plantillas y seleccione la opción de menú Plantillas de Tareas.
3. Seleccione la plantilla de tareas de la que desea eliminar una tarea.
4. Navegue a la sección Tareas y marque la tarea que desea eliminar.
5. Haga clic en la acción Eliminar Línea.
6. Confirme el mensaje posterior con Sí para eliminar la tarea seleccionada de la plantilla.

La tarea se eliminará de la plantilla de tareas. Luego, puede salir de la página.

Información

Si la plantilla de tareas ya ha sido utilizada para entradas de Flow Path, estas entradas permanecerán sin cambios. La tarea se elimina solo de la plantilla y no estará disponible en futuros usos de la plantilla de tareas.