Configuración del módulo
La configuración del módulo Phone Connect es el punto central para configurar todas las funcionalidades principales de Phone Connect. El acceso a esta área está restringido a usuarios con los permisos SIM_CTI Admin o SUPER.
General
Selección de interfaz
Phone Connect admite dos interfaces de telefonía diferentes:
| Interface | Descripción |
|---|---|
| TAPI | Permite la integración con sistemas telefónicos mediante la Telephony API. |
| Teams | Proporciona una integración fluida de la telefonía dentro de Microsoft Teams. |
Seleccione la interfaz que se ajuste a su infraestructura de telefonía y a sus requisitos de integración.
Configuración de prefijo
En esta sección se define cómo Phone Connect gestiona los prefijos utilizados por su sistema telefónico.
Muchos sistemas requieren un dígito o código inicial para acceder a una línea externa. Dado que este prefijo no forma parte del número de teléfono real, puede configurarse aquí para garantizar que solo se muestren y procesen los números relevantes.
Warning
La configuración puede variar según el sistema telefónico. En caso de duda, contacte con su proveedor de telefonía o administrador del sistema.
Info
Una línea troncal representa la conexión entre su sistema telefónico interno y la red pública. Los prefijos se utilizan habitualmente para diferenciar entre llamadas internas y externas.
Prefijo de entrada
Algunos sistemas telefónicos añaden automáticamente un prefijo (normalmente "0") a los números entrantes. Este prefijo puede eliminarse para mejorar la claridad en el procesamiento y la visualización.
Pasos de configuración:
- Abra el Phone Connect Admin Role Center.
- Navegue a Setup - Module Setup.
- Vaya a la sección General.
- Introduzca el prefijo, por ejemplo
0, en el campo Incoming Prefix. - Ejecute la acción Trim Phone Numbers.
- El prefijo se eliminará de los números entrantes.
Prefijo de salida
El prefijo de salida se utiliza para acceder a líneas externas al realizar llamadas. En muchos sistemas es necesario marcar, por ejemplo, "0" antes del número real.
Pasos de configuración:
- Abra el Phone Connect Admin Role Center.
- Navegue a Setup - Module Setup.
- Vaya a la sección General.
- Introduzca el prefijo, por ejemplo
0, en el campo Outgoing Prefix. - Ejecute la acción Trim Phone Numbers.
- El prefijo se eliminará de los números salientes.
Código de país y código de área
Para estandarizar el formato de los números, defina el código de país y el código de área.
Ejemplo:
- Alemania:
0049
Después de la configuración, Phone Connect puede normalizar y simplificar el manejo de los números de teléfono.
Pasos de configuración:
- Abra el Phone Connect Admin Role Center.
- Navegue a Setup - Module Setup.
- Vaya a la sección General.
- Introduzca valores en los campos Country Code y/o Area Code.
- Ejecute la acción Trim Phone Numbers.
- Los códigos configurados dejarán de mostrarse en los números procesados.
Llamadas internas
El campo Numbers for Internal Calls define cómo Phone Connect identifica las extensiones internas.
Los números con una longitud igual o inferior al valor configurado se consideran llamadas internas.
Info
Phone Connect evalúa los números de derecha a izquierda y compara la longitud con el valor configurado.
Pasos de configuración:
- Abra el Phone Connect Admin Role Center.
- Navegue a Setup - Module Setup.
- Vaya a la sección General.
- Introduzca la longitud máxima de los números internos en el campo Numbers for Internal Calls.
Opciones adicionales:
-
Search for Internal Call in Database
Abre la ficha de contacto correspondiente para llamadas internas. -
Exclude Internal Calls from Database
Evita que se abra una ficha de contacto para llamadas internas.
Warning
Si la longitud configurada es demasiado alta, las llamadas externas pueden ser identificadas erróneamente como internas.
Verificar contactos de persona para el número de teléfono de la empresa
Esta configuración habilita una búsqueda extendida a través de registros de contactos relacionados.
Caso de uso:
Si existen varios contactos de tipo persona junto con un contacto de empresa, y el número de teléfono de la empresa está almacenado a nivel de cliente mientras que el mapeo de negocio prioriza al cliente, esta configuración determina qué ficha se abrirá.
-
Activado
Las llamadas entrantes abrirán la ficha del cliente (empresa). -
Desactivado
El sistema abrirá la ficha del contacto persona asociada al número.
Esta opción es especialmente útil cuando las interacciones deben gestionarse de forma consistente a nivel de empresa.
CRM Integration
Phone Connect ofrece una CRM Integration para registrar interacciones.
Cuando está activada, las llamadas entrantes y salientes se registran automáticamente como interacciones, garantizando la trazabilidad completa de la comunicación.
Registro de la aplicación
La pestaña App Registration muestra si la configuración de la aplicación es correcta.
Una App Registration es obligatoria cuando se utiliza Phone Connect con Microsoft Teams.
Solicitudes de devolución de llamada
En esta sección se pueden activar las solicitudes de devolución de llamada para ofertas de ventas.
Cuando está activado:
- Se crea automáticamente una solicitud de devolución al generar una oferta de venta.
- La fecha de devolución se establece en la fecha de vencimiento de la oferta.
Esto garantiza un seguimiento estructurado y oportuno en el proceso de ventas.
Directrices
Aquí se pueden configurar las call guidlines.
Testing
Debug Mode
En la pestaña Testing puede activarse el Debug Mode.
Cuando está activado:
- Los registros de depuración están disponibles en la página Phone Connect - Debug Logs
- Ayuda a identificar y analizar problemas en su entorno de Business Central
Prueba de número de teléfono
Esta herramienta permite verificar si Phone Connect está configurado correctamente.
Puede:
- Introducir un número de teléfono
- Ver cómo Phone Connect lo procesa y lo ajusta
Esto ayuda a asegurar que los prefijos, códigos de país y reglas de formato se aplican correctamente.