Descargar Typ Bericht
En el Business Portal se puede configurar una acción de descarga que permite descargar documentos como pedidos, facturas u otros documentos relevantes directamente. Esta función ofrece una forma fácil de exportar rápidamente y de manera estructurada el contenido proporcionado. La acción se puede integrar de manera flexible en diferentes áreas del portal y apoya una entrega eficiente de documentos comerciales relevantes para el usuario final.
Configuración de la acción de descarga para informes
Para configurar la acción de descarga para informes, siga estos pasos:
- Abra el conjunto de datos a través del menú en Portal Setup mientras se encuentra en el centro de roles del Business Portal.
- Seleccione el conjunto de datos, por ejemplo, facturas, para el cual desea configurar una descarga.
- Haga clic en Acciones en la barra de menú de la tabla del conjunto de datos.
- Abra el menú desplegable haciendo clic en la flecha en el campo Código de Acción.
- Haga clic en +Nuevo para crear un nuevo código de acción.
- Asigne un código de acción único, por ejemplo, Descargar-Factura o D-Factura.
- Ingrese una nota en el campo Descripción sobre para qué está configurando el código de acción.
- Seleccione un tipo, por ejemplo, Informe, si desea permitir que sus clientes descarguen facturas en el portal.
- Si desea permitir que se puedan descargar facturas, ingrese en el campo el ID del informe 1306.
- Desplácese hacia la derecha utilizando la barra de desplazamiento horizontal en la tabla para encontrar la columna Tamaño. Seleccione aquí Grande.
- Cierre la ventana.
- Seleccione o cree una nueva descripción, por ejemplo, Descargar.
- La función de descarga debería estar disponible ahora en el área de Facturas, siempre que haya configurado la descarga para esta área.
Configuración de la etiqueta del archivo
Si ya ha configurado una acción de descarga, existe la posibilidad de asignar un nombre de archivo personalizado al informe descargado.
- Seleccione el conjunto de datos en el que ha configurado una acción de descarga.
- Al hacer clic en Acciones en la tabla del conjunto de datos, puede abrir las acciones del conjunto de datos correspondiente.
- Seleccione la Acción de Descarga y abra la configuración en el lado derecho. Haga clic en Marcadores de posición.
- Decida qué desea mostrar en el nombre del archivo.
- Con la casilla de verificación Rellenar con Fecha, la fecha de hoy se insertará automáticamente en el nombre del archivo.
- Cierre la página y abra nuevamente el menú desplegable en la configuración. Haga clic en Editar.
- Navegue a Informes.
- En el campo Nombre de archivo del informe, haga clic en los tres puntos.
- Cree una nueva etiqueta con los marcadores de posición que ha seleccionado. Separe los marcadores de posición con espacios.
- Seleccione la etiqueta que ha creado.
Configurar la acción de descarga para informes en la vista general
La acción de descarga se puede configurar no solo en el área de detalles, sino también directamente en la vista general.
Siga estos pasos para configurar la acción de descarga en la vista general:
- Seleccione el conjunto de datos en el que ha configurado una acción de descarga.
- Al hacer clic en Acciones en la tabla del conjunto de datos, puede abrir las acciones del conjunto de datos correspondiente.
- Abra la configuración en la Factbox en el lado derecho y haga clic en Editar.
- En el área General, puede activar la opción Mostrar en la vista general.
Personalizar el botón de descarga
El botón de descarga se puede personalizar visualmente para que se ajuste mejor a la interfaz de usuario o al diseño corporativo. Propiedades como tamaño, color de fondo y color de fuente se pueden configurar individualmente, de modo que el botón no solo sea funcional, sino también visualmente atractivo.
- Seleccione el conjunto de datos en el que ha configurado una acción de descarga.
- Al hacer clic en Acciones en la tabla del conjunto de datos, puede abrir las acciones del conjunto de datos correspondiente.
- Abra la configuración en la Factbox en el lado derecho y haga clic en Editar.
- En el área General, puede seleccionar opciones de personalización predefinidas haciendo clic en los tres puntos junto a Clase CSS.
- Cierre la página.
- Las personalizaciones que ha elegido se aplicarán automáticamente al campo.
Atención
Se pueden seleccionar tantas personalizaciones como se desee, siempre que se puedan combinar de manera lógica. Asegúrese de que las opciones elegidas no se contradigan entre sí o afecten la legibilidad.