Configuración de plantillas de correo electrónico
Flow Path utiliza plantillas de correo electrónico para informar automáticamente a los usuarios sobre cambios relevantes en un registro.
Para cada tipo de registro Tarea, Pregunta e Información hay diferentes eventos disponibles para los que se puede definir una plantilla de correo electrónico.
Una vez que ocurre uno de estos eventos, Flow Path envía una notificación correspondiente basada en la plantilla asignada.
Info
Las plantillas de correo electrónico estándar ya están disponibles en Flow Path.
Para cada proceso, se pueden configurar notificaciones automáticas por correo electrónico para los tipos de registro Tarea, Pregunta e Información. Las plantillas almacenadas para esto se pueden ajustar según sea necesario y se utilizan automáticamente cuando ocurre el evento correspondiente.
Creación de plantillas de correo electrónico
Siga estos pasos para crear o ajustar plantillas de correo electrónico para Flow Path:
- Inicie en el centro de roles de Flow Path – Administrador.
- Abra la barra de menú, seleccione la sección Configuración y elija Plantillas de correo electrónico.
- Para cada proceso, ya hay una plantilla de correo electrónico estándar disponible.
- Seleccione la plantilla deseada y haga clic en Editar.
- Ajuste el Asunto de la plantilla de correo electrónico seleccionada.
- Cree o edite el contenido de la plantilla de correo electrónico en la sección Editor HTML.
- En Plantilla existe, puede ver de inmediato si una plantilla de correo electrónico aún necesita ser configurada o si ya está todo configurado.
Consejo
Este es un editor "Lo que ves es lo que obtienes". Esto significa que puede editar la plantilla de correo electrónico en la vista normal y aún así obtener un archivo .HTM correcto.
Marcadores utilizados para las plantillas de correo electrónico de Flow Path
Los siguientes marcadores están disponibles para los respectivos eventos de Flow Path y se pueden utilizar al crear plantillas de correo electrónico. Los marcadores están predefinidos por el sistema y no se pueden cambiar.
| Tipo de registro | Marcador |
|---|---|
| Pregunta | %1 = Resumen de la tabla de creadores, %2 = Enlace al sitio web de Business Central |
| Información | %1 = Resumen de la tabla de creadores, %2 = Enlace al sitio web de Business Central |
| Tarea | %1 = Resumen de la tabla de destinatarios, %2 = Resumen de la tabla de creadores, %3 = Nombre del creador, %4 = Enlace al sitio web de Business Central |
Importación de plantillas de correo electrónico
En Flow Path ya hay plantillas de correo electrónico estándar disponibles para los diferentes procesos. El asunto y el contenido de las plantillas de correo electrónico se pueden personalizar para adaptar las notificaciones a sus propias necesidades.
Sin embargo, los procesos y eventos asociados no se pueden modificar. Esto asegura que siempre haya una plantilla de correo electrónico adecuada disponible para cada proceso y evento, y que las notificaciones se puedan enviar de manera confiable.
- Utilice la búsqueda global e ingrese Flow Path - Plantillas de correo electrónico. Alternativamente, puede abrir la página Plantillas de correo electrónico a través del centro de roles en Configuración.
- Seleccione la fila del proceso para el que desea importar una plantilla de correo electrónico y luego seleccione la acción Importar.
- Seleccione la plantilla de correo electrónico HTM de su sistema de archivos. Puede importar el archivo mediante arrastrar y soltar o buscar manualmente en su estructura de carpetas el archivo HTML deseado.
- La plantilla de correo electrónico que ha importado se mostrará en el Editor HTML.
Es posible editar las plantillas de correo electrónico directamente en Business Central con el editor HTML que se encuentra en la página de la plantilla de correo electrónico.
Note
Si hay caracteres (<>) en el editor HTML que normalmente solo se encuentran en el archivo HTML, es posible que el archivo esté dañado.
Exportación de plantillas de correo electrónico
En algunos casos, puede ser necesario exportar plantillas de correo electrónico para respaldarlas o importarlas en otro entorno. La exportación permite transferir fácilmente plantillas existentes y reutilizarlas en otros sistemas o inquilinos.
- Utilice la búsqueda global e ingrese Flow Path - Plantillas de correo electrónico. Alternativamente, puede abrir la página Plantillas de correo electrónico a través del centro de roles en Configuración.
- Seleccione la fila del proceso para el que desea exportar una plantilla de correo electrónico y luego seleccione la acción Exportar.
- Después de ejecutar la acción Exportar, la plantilla de correo electrónico se guardará localmente en su computadora.
Eliminación de una plantilla de correo electrónico
Si se elimina el contenido de una plantilla de correo electrónico, se mantiene la asignación al proceso, tipo y el asunto de la plantilla. Al desencadenar el evento correspondiente, se seguirá enviando un correo electrónico. En este caso, el correo electrónico no contendrá contenido, mientras que el asunto almacenado seguirá mostrándose.
Siga estos pasos para eliminar una plantilla de correo electrónico de Flow Path:
- Utilice la búsqueda global e ingrese Flow Path - Plantillas de correo electrónico. Alternativamente, puede abrir la página Plantillas de correo electrónico a través del centro de roles en Configuración.
- Seleccione la fila del proceso para el que desea eliminar la plantilla de correo electrónico y luego seleccione la acción Eliminar.
- En la lista de plantillas de correo electrónico, puede ver en la columna Plantilla disponible si hay una plantilla de correo electrónico almacenada para los respectivos procesos.
Info
Si desea desactivar las notificaciones, debe desactivar el escenario correspondiente en la Configuración de notificaciones.