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Guía de inicio rápido de Flow Path

Flow Path se puede configurar y activar en pocos pasos, para que pueda beneficiarse rápidamente de sus funciones. Al mismo tiempo, la solución ofrece amplias opciones de configuración para adaptarse a sus requisitos y procesos individuales.

A pesar de la alta flexibilidad, se prioriza una puesta en marcha simple y rápida. El objetivo es mantener el esfuerzo de configuración lo más bajo posible y permitirle un acceso rápido al uso de Flow Path.

Los siguientes pasos deben llevarse a cabo para comenzar rápidamente con Flow Path.

  1. Instale la extensión Flow Path desde el Marketplace.
  2. Siga los pasos de la lista de verificación de la Experiencia Guiada.

Instalación desde el Extension Marketplace

Flow Path se puede instalar directamente en Business Central a través del Extension Marketplace. El Extension Marketplace integra el AppSource Marketplace en Business Central.

Siga estos pasos para instalar Flow Path a través del Extension Marketplace.

  1. Haga clic en el ícono de búsqueda Imagen, escriba Extension Marketplace y luego seleccione el enlace correspondiente.
  2. Escriba Flow Path en el campo de búsqueda en el lado derecho.
  3. La extensión Flow Path del proveedor Simova GmbH aparecerá en los resultados de búsqueda.
  4. Haga clic en el botón Prueba gratuita.
  5. Ingrese la información requerida y haga clic en Continuar.
  6. Seleccione el idioma deseado y haga clic en Instalar.
  7. La extensión Flow Path se instalará ahora.

Ejecutar la lista de verificación de experiencia guiada

Flow Path ofrece una experiencia guiada para una configuración rápida. La experiencia guiada proporciona una lista de verificación que se puede completar en solo unos minutos. Asigne a sí mismo el rol de Administrador de Flow Path para ejecutar los pasos de la lista de verificación.

Siga estos pasos para asignar el rol de administrador de Flow Path.

  1. Haga clic en el ícono de configuración imagen y seleccione Mis configuraciones.
  2. Cambie el Rol a Flow Path - Administrador y haga clic en OK.
  3. Business Central se recargará y el rol de Administrador de Flow Path debería aparecer.

La lista de verificación es visible en la parte superior en el rol de Administrador de Flow Path e incluye los siguientes puntos. Cada punto se puede ejecutar paso a paso y marcarse como completado, para que pueda seguir fácilmente qué tareas se han completado con éxito.

Info

Si la lista de verificación no es visible en el rol de Administrador de Flow Path, busque Mostrar lista de verificación en la barra de búsqueda y ejecute la acción. Esto recargará el rol actual y reactivará la lista de verificación.

Licencie su Flow Path

Para poder utilizar Flow Path, se debe activar una licencia. Los siguientes pasos lo guiarán a través del proceso de licenciamiento. Siga estos pasos:

  1. Haga clic en la lista de verificación en Iniciar, para abrir el asistente de licenciamiento.
  2. Haga clic en la página de bienvenida en Comenzar para iniciar el asistente.
  3. Para usar Flow Path, lea la Información de privacidad y el Acuerdo de licencia de usuario final.
  4. Acepte los términos marcando la casilla Acepto los términos.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Ingrese sus datos de licencia en los campos Número de cliente y Clave de activación, o inicie una prueba gratuita haciendo clic en Iniciar prueba gratuita.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Agregue los usuarios que desea licenciar para Flow Path. Para ello, seleccione a los usuarios por su ID de usuario y haga clic en Activar.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Seleccione un contacto para Flow Path por su ID de usuario y haga clic en Siguiente.
  11. Complete el asistente haciendo clic en Finalizar.

Configure sus usuarios

En la configuración de usuarios de Flow Path, puede crear nuevos usuarios y licenciarlos para Flow Path. Además, puede gestionar ausencias de usuarios en esta página de configuración y activar notificaciones por correo electrónico automáticas.

  1. Haga clic en la lista de verificación en Iniciar tour para comenzar la configuración de usuarios. Luego será redirigido a la configuración de usuarios.
  2. Haga clic en Take a tour para iniciar un recorrido guiado por todos los pasos relevantes de la configuración de usuarios.
  3. Para agregar un nuevo usuario, haga clic en Activar usuario.
  4. Seleccione el usuario deseado abriendo el menú desplegable en el campo Usuario.
  5. Luego haga clic en Activar para habilitar al usuario para Flow Path.

Configuración de grupos de usuarios (opcional)

Con Flow Path, puede crear grupos de usuarios para compartir tareas, información y preguntas de manera específica con varios usuarios al mismo tiempo.

  1. Haga clic en Iniciar tour en la lista de verificación bajo Configurar grupos de usuarios para comenzar la configuración de grupos de usuarios.
  2. Una vez que haya completado el recorrido, haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de usuarios.
  3. Ingrese un nombre único para el grupo en la columna Código. Este se utiliza únicamente para identificar el grupo dentro del sistema.
  4. Ingrese una descripción adecuada del grupo en Descripción.
  5. En la sección Usuarios de Flow Path, en la columna Usuario, indique los usuarios que desea asignar al grupo correspondiente. Para ello, seleccione los usuarios deseados de la lista.
  6. Después de salir de la creación del grupo, el nuevo grupo creado se mostrará en la Vista general de grupos de usuarios.

Configuración de sus catálogos (opcional)

Con Flow Path, puede crear catálogos al recopilar preguntas, información y tareas que se proporcionarán a sus usuarios.

  1. Haga clic en la lista de verificación en Iniciar para abrir el Asistente de catálogos. Si es necesario, puede ampliar la ventana mediante el botón de maximizar para facilitar la navegación en el asistente.
  2. Haga clic en Siguiente en la primera página del asistente.
  3. En la página Configuración del catálogo, seleccione en el campo Tipo de catálogo qué tipo de catálogo desea crear. Los siguientes tipos de catálogo están disponibles:
    • Pregunta
    • Información
    • Tarea
  4. Ingrese un nombre adecuado para su catálogo en la columna Código. El código se utiliza para identificar el catálogo de manera única dentro del sistema.
  5. Ingrese una descripción para el tipo de catálogo seleccionado en el campo Descripción.
  6. Puede crear tantos elementos como desee para preguntas, información y tareas dentro del asistente, alternando entre los diferentes tipos de catálogo.
  7. Para crear preguntas, información o tareas para el tipo de catálogo correspondiente, desplácese a la sección correspondiente en el asistente y registre los elementos deseados.
  8. Haga clic en Siguiente después de completar la configuración para finalizar el asistente.

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de catálogos, consulte Trabajar con el catálogo

Configure sus plantillas (opcional)

Con Plantillas, puede combinar varios catálogos. Esto le permite consolidar y proporcionar contenido de diferentes catálogos de manera específica. Por ejemplo, puede seleccionar preguntas individuales de diferentes catálogos de preguntas y enviarlas juntas a los mismos destinatarios.

  1. Haga clic en la lista de verificación en Iniciar para abrir el Asistente de plantillas. Si es necesario, puede ampliar la ventana mediante el botón de maximizar para facilitar la navegación en el asistente.
  2. Haga clic en Siguiente en la primera página del asistente.
  3. En el campo Tipo de plantilla, seleccione el tipo de plantilla que desea crear.
  4. Ingrese un nombre significativo para su plantilla en el campo Código, para que pueda ser identificado de manera única más tarde.
  5. Proporcione una descripción adecuada para la plantilla en el campo Descripción.
  6. En el área de Flow Path - Preguntas, Flow Path - Información o Flow Path - Tareas (dependiendo del tipo de plantilla), seleccione los catálogos de los cuales se deben tomar los contenidos.
  7. Seleccione los elementos que se incluirán en la plantilla bajo Número de línea de tipo de catálogo utilizando el menú desplegable.
  8. Determine si los elementos deben asignarse a un solo usuario o a un grupo de usuarios.
  9. Haga clic en Siguiente para completar la configuración y luego finalice el asistente.

Últimos pasos

En el último paso, realizará la configuración relevante para activar Flow Path. Para ello, siga estos pasos:

  1. Haga clic en la lista de verificación en Iniciar tour para comenzar la configuración de los últimos pasos.
  2. Será redirigido a la Configuración del módulo. Haga clic en Take a tour para iniciar un recorrido guiado por los pasos relevantes para la configuración de Flow Path.
  3. Después de completar el recorrido, cambie la página al modo de edición y active la casilla Activar módulo para activar Flow Path.
  4. ¡Felicidades! Flow Path está ahora activado y listo para usar.

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