Configuración del sistema de tickets
Business Portals ofrece un sistema de tickets completamente integrado que permite a los usuarios externos, ya sea en la web o en dispositivos móviles, comunicarse sin problemas sobre todos los temas relacionados o no relacionados. Este canal de comunicación optimizado mejora la colaboración, aumenta la capacidad de respuesta y proporciona una experiencia de soporte más eficiente en todos los puntos de contacto.
Configurar la configuración del sistema de tickets
Los ajustes de configuración están divididos en diferentes secciones, cada una de las cuales cubre partes específicas necesarias para la configuración del sistema de tickets. Esta estructura facilita la navegación y gestión de toda la configuración.
Acceso a la configuración del sistema de tickets
La configuración del sistema de tickets se encuentra centralmente en la página de Configuración de Tickets.
Los siguientes pasos le mostrarán cómo acceder a la página de Configuración de Tickets para Business Portals.
- Navegue en el Centro de Roles de Business Portals a través de Configuración del Portal en la barra de menú.
- Seleccione Configuración de Tickets.
- Se abrirá la página de Configuración de Tickets, que contiene las configuraciones del sistema de tickets.
Activar el sistema de tickets
Después de completar la configuración del sistema de tickets, debe activar el sistema de tickets en la Configuración de Módulos de Business Portals.
Para hacerlo, siga estos pasos:
- Abra el Centro de Roles del Administrador de Business Portals.
- Haga clic en Configuración para abrir la configuración de módulos.
- Navegue al punto de configuración Tickets.
- Active el interruptor Sistema de Tickets para habilitar el sistema de tickets.
Después de la activación, el sistema de tickets estará disponible en el portal.
Popups
Los popups ofrecen información adicional que se puede configurar para mostrarse en función del ticket correspondiente. Esta función permite a los administradores mostrar información relevante para los usuarios de un ticket específico. Esta sección explica cómo se configura el popup de tickets en Business Portals.
- En la sección Popups del área principal de Configuración de Tickets, utilice el menú desplegable.
- Haga clic en Nuevo para crear un nuevo popup.
- Ingrese un código de popup único.
- Utilice el botón de desglose en el campo Título para seleccionar o crear un nuevo Título.
- Complete el campo Núm. de Tabla con 5492838 o la tabla SIM_DPS Ticket.
- En la sección Filas, seleccione qué campo se debe mostrar y configúrelo según sea necesario.
Límite de tamaño de archivo de carga
El tamaño máximo de archivo para la carga se puede configurar para controlar el tamaño de los archivos almacenados en el sistema. Establecer un límite adecuado ayuda a gestionar el uso del almacenamiento y a garantizar un rendimiento óptimo del sistema. Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo configurar el límite de tamaño de archivo de carga en Business Portals.
- En la sección Configuraciones de Carga del área principal de Configuración de Tickets.
- Ingrese un tamaño en MB para establecer el tamaño máximo permitido del archivo por carga.
Tip
Se recomienda establecer un límite de tamaño de archivo adecuado que equilibre el rendimiento del sistema y la experiencia del usuario. El límite no debe ser excesivamente grande para asegurar una gestión y rendimiento óptimos del almacenamiento, y no debe ser demasiado pequeño para evitar que los usuarios se vean impedidos de cargar archivos necesarios. Al establecer el límite, considere los tipos de archivos típicos que se cargarán, como capturas de pantalla, documentos PDF o videos, según las necesidades y escenarios de uso de su organización.
Configuraciones de la aplicación móvil
Las configuraciones de la aplicación móvil ofrecen opciones de personalización para adaptar la apariencia del área de chat de tickets. Esto incluye la configuración del tema de texto (claro u oscuro) y la personalización de los colores de los globos de chat para que se ajusten a las preferencias de su organización. Por defecto, el color se ajusta automáticamente al color principal del tema estándar. Esta sección explica cómo se configuran las configuraciones disponibles de la aplicación móvil en Business Portals.
Saliente
La pestaña Saliente controla la configuración de los mensajes salientes que son redactados por el usuario.
Color del globo de chat
El campo Color del globo de chat puede llenarse con un código de color hexadecimal, como #e0f542, lo que resulta en un color amarillo para el globo de chat.
- Navegue en el Centro de Roles de Business Portals a través de Configuración del Portal en la barra de menú.
- Seleccione Configuración de Tickets.
- Navegue a Configuraciones de la Aplicación Móvil y haga clic en Editar.
- Pegue un código de color hexadecimal en el campo Color del globo de chat.
- El globo de chat ahora usará el color definido en el código de color hexadecimal.
Info
Tenga en cuenta que el color del texto no se ajusta automáticamente al color del globo de chat configurado. Dependiendo del color de fondo del globo de chat, el color del texto debe ajustarse manualmente a claro u oscuro para asegurar una buena legibilidad.
Texto oscuro
El color de texto predeterminado en el globo de chat es claro. Al activar la opción Texto oscuro, el color del texto se ajustará en consecuencia.
- Navegue en el Centro de Roles de Business Portals a través de Configuración del Portal en la barra de menú.
- Seleccione Configuración de Tickets.
- Navegue a Configuraciones de la Aplicación Móvil y haga clic en Editar.
- Active el interruptor en Texto oscuro.
- El color del texto ahora se mostrará en negro en el globo de chat.
Entrante
La pestaña Entrante controla la configuración de los mensajes entrantes que los usuarios reciben de otros usuarios. Esta sección explica cómo se configuran las configuraciones para mensajes entrantes en Business Portals.
Color del globo de chat
El campo Color del globo de chat puede llenarse con un código de color hexadecimal, como #e0f542, lo que resulta en un color amarillo para el globo de chat.
- Navegue en el Centro de Roles de Business Portals a través de Configuración del Portal en la barra de menú.
- Seleccione Configuración de Tickets.
- Navegue a Configuraciones de la Aplicación Móvil y haga clic en Editar.
- Pegue un código de color hexadecimal en el campo Color del globo de chat.
- El globo de chat ahora usará el color definido en el código de color hexadecimal.
Info
Tenga en cuenta que el color del texto no se ajusta automáticamente al color del globo de chat configurado. Dependiendo del color de fondo del globo de chat, el color del texto debe ajustarse manualmente a claro u oscuro para asegurar una buena legibilidad.
Texto claro
El color de texto predeterminado en el globo de chat es oscuro. Al activar la opción Texto claro, el color del texto se ajustará en consecuencia.
- Navegue en el Centro de Roles de Business Portals a través de Configuración del Portal en la barra de menú.
- Seleccione Configuración de Tickets.
- Navegue a Configuraciones de la Aplicación Móvil y haga clic en Editar.
- Active el interruptor en Texto claro.
- El color del texto ahora se mostrará en blanco en el globo de chat.
Notificaciones por correo electrónico
El sistema de tickets incluye una función de notificación por correo electrónico integrada. Las notificaciones pueden ser activadas en función de ciertos eventos, como cuando se crea un nuevo ticket, se agrega un participante o se cambia el estado de un ticket. Las notificaciones por correo electrónico están disponibles para usuarios web, usuarios móviles y administradores de Business Portals – Business Central. Esta sección explica cómo se configuran las configuraciones de notificación por correo electrónico en Business Portals.
Interruptor de notificaciones por correo electrónico
El interruptor junto a cada nombre de evento determina si se enviará una notificación por correo electrónico cuando ocurra el evento correspondiente. Si el interruptor está activado, se enviará un correo electrónico con la plantilla seleccionada a los participantes relevantes para este evento. Si el interruptor está desactivado, no se enviará ninguna notificación por correo electrónico.
Plantilla
La función de notificación por correo electrónico utiliza un formato completamente basado en plantillas que le permite personalizar el contenido y la estructura de los correos electrónicos de notificación. También admite múltiples configuraciones de idioma, de modo que los correos electrónicos se pueden entregar según el idioma seleccionado por cada usuario. Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo configurar y gestionar plantillas de correo electrónico en Business Portals. Para configurar rápidamente las plantillas de correo electrónico, utilice la acción Rellenar plantilla de correo electrónico predeterminada en el menú desplegable Acciones en la barra de acciones. Esto permite que Business Portals genere automáticamente un conjunto de plantillas de correo electrónico de uso común. Esto también puede usarse como una configuración base para crear nuevas plantillas de correo electrónico.
Para configurar las Plantillas de Correo Electrónico, siga estos pasos:
- Cree una nueva Plantilla de Correo Electrónico que esté asociada con el evento.
- Utilice el menú desplegable para seleccionar la plantilla. Si el evento para este evento relacionado está activado, esta plantilla de correo electrónico seleccionada se utilizará automáticamente.
Confirmación de creación de tickets
Esta opción controla si el creador del ticket recibe una notificación de confirmación después de enviar el ticket con éxito. Si la opción está activada, se enviará automáticamente una notificación tan pronto como el ticket se haya creado con éxito en el sistema. Si está desactivada, no se enviará ninguna notificación adicional después de la creación del ticket.
Ticket externo creado
Esta opción controla si se envía una notificación a los usuarios responsables en Business Portals o Business Central al crear un nuevo ticket. La notificación se envía exclusivamente a los usuarios que están asignados a un grupo de usuarios de tickets y que tienen las notificaciones de tickets activadas en la configuración del usuario. Los usuarios sin la configuración correspondiente o con las notificaciones de tickets desactivadas no recibirán notificación.
Nueva mensaje de ticket de usuario web
Esta opción controla si los usuarios responsables en Business Portals o Business Central son notificados tan pronto como un usuario web redacta un nuevo mensaje dentro de un ticket. La notificación se envía exclusivamente a los usuarios que ya están asignados a un grupo de usuarios de tickets. Si está desactivada, el usuario responsable no recibirá notificación sobre nuevos mensajes.
Nueva mensaje de ticket
Esta opción controla si los usuarios web reciben una notificación tan pronto como se agrega un nuevo mensaje a un ticket. Si la opción está activada, el usuario web será notificado automáticamente cuando haya un nuevo mensaje dentro del ticket. Si está desactivada, el usuario web no recibirá notificación sobre nuevos mensajes.
Participante de ticket actualizado
Esta opción controla si un participante recién agregado recibe una notificación tan pronto como se le agrega a un ticket como participante. Si la opción está activada, el participante será notificado automáticamente sobre su participación en el ticket. Si está desactivada, no se enviará ninguna notificación al agregarlo como participante.
Estado del ticket actualizado
Esta opción controla si el usuario web recibe una notificación tan pronto como se actualiza el estado de un ticket. Si la opción está activada, el usuario web será notificado automáticamente sobre cualquier cambio de estado de su ticket. Si está desactivada, el usuario web no recibirá notificación sobre cambios de estado.
Actualización de la prioridad del ticket
Esta opción determina si el usuario web recibe una notificación tan pronto como se actualiza la prioridad de un ticket. Si la opción está activada, el usuario web será notificado automáticamente sobre cualquier cambio en la prioridad de su ticket. Si está desactivada, el usuario web no recibirá notificación sobre cambios de prioridad.
Responsable del ticket asignado
Esta opción controla si los usuarios responsables recién asignados en Business Portals o Business Central reciben una notificación tan pronto como se les asigna un nuevo ticket. La notificación se envía exclusivamente a los usuarios que ya están asignados a un grupo de usuarios de tickets. Si la opción está desactivada, no se enviará ninguna notificación al asignar un nuevo ticket.
Notificaciones de la aplicación
El sistema de tickets incluye una función de notificación de la aplicación integrada. Las notificaciones pueden ser activadas en función de ciertos eventos que ocurren en el sistema. Las notificaciones de la aplicación están disponibles solo para usuarios externos (usuarios de la aplicación móvil) y no se aplican a usuarios internos, como administradores de Business Portals – Business Central. Esta sección explica cómo se configuran las configuraciones de notificación de la aplicación en Business Portals.
Interruptor de notificaciones de la aplicación
El interruptor junto a cada nombre de evento determina si se enviará una notificación de la aplicación cuando ocurra el evento correspondiente. Si el interruptor está activado, se enviará una notificación con la plantilla seleccionada a los participantes relevantes para este evento. Si el interruptor está desactivado, no se enviará ninguna notificación de la aplicación.
Plantilla
La función de notificación de la aplicación utiliza un formato completamente basado en plantillas que permite personalizar el ícono, el título y el texto del mensaje. Las notificaciones también se pueden configurar para mostrarse en el idioma seleccionado por el usuario. Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo crear y gestionar plantillas de notificación de la aplicación en Business Portals.
Para configurar las Notificaciones de la Aplicación, siga estos pasos:
- Cree una nueva Notificación de la Aplicación que esté asociada con el evento.
- Utilice el menú desplegable para seleccionar la plantilla. Si el evento para este evento relacionado está activado, esta plantilla de notificación de la aplicación seleccionada se utilizará automáticamente.
Confirmación de creación de tickets
Esta opción controla si el creador del ticket recibe una notificación de confirmación después de enviar el ticket con éxito. Si la opción está activada, se enviará automáticamente una notificación tan pronto como el ticket se haya creado con éxito en el sistema. Si está desactivada, no se enviará ninguna notificación adicional después de la creación del ticket.
Ticket externo creado
Esta opción controla si se envía una notificación a los usuarios en Business Portals o Business Central al crear un nuevo ticket. La notificación se envía exclusivamente a los usuarios que están asignados a un grupo de usuarios de tickets y que tienen las notificaciones de tickets activadas en la configuración del usuario. Los usuarios sin la configuración correspondiente o con las notificaciones de tickets desactivadas no recibirán notificación.
Nueva mensaje de ticket
Esta opción controla si los usuarios web reciben una notificación tan pronto como se agrega un nuevo mensaje a un ticket. Si la opción está activada, el usuario web será notificado automáticamente cuando haya un nuevo mensaje dentro del ticket. Si está desactivada, el usuario web no recibirá notificación sobre nuevos mensajes.
Participante de ticket actualizado
Esta opción controla si un participante recién agregado recibe una notificación tan pronto como se le agrega a un ticket como participante. Si la opción está activada, el participante será notificado automáticamente sobre su participación en el ticket. Si está desactivada, no se enviará ninguna notificación al agregarlo como participante.
Estado del ticket actualizado
Esta opción controla si el usuario web recibe una notificación tan pronto como se actualiza el estado de un ticket. Si la opción está activada, el usuario web será notificado automáticamente sobre cualquier cambio de estado de su ticket. Si está desactivada, el usuario web no recibirá notificación sobre cambios de estado.
Tablero
El área del tablero ofrece opciones de configuración para las notificaciones que se muestran en la aplicación móvil y en el portal web. Estas configuraciones le permiten establecer qué estados de tickets deben mostrarse en el tablero. Esta sección explica cómo se configuran las notificaciones del tablero en Business Portals.
Interruptor de configuraciones del tablero
El interruptor determina si un estado de ticket específico se muestra y se incluye en los conteos de la vista del tablero. Esto le permite controlar qué estados son visibles y se rastrean en el tablero. El interruptor establece si un estado de ticket específico se muestra y se incluye en los conteos de la vista del tablero. De esta manera, puede controlar qué estados son visibles y se registran en el tablero. El tablero admite un sistema dinámico de "pistas". En lugar de estar limitado a categorías fijas, el sistema ofrece cuatro espacios configurables (Pista 1, Pista 2, Pista 3 y Pista 4) que se pueden asignar a cualquier estado.
Configurar pistas del tablero
Las pistas del tablero indican qué códigos de estado de tickets se muestran y se cuentan en el tablero, como Nuevo, En espera, Abierto y Cerrado. Esto asegura que solo los estados relevantes se rastreen y sean visibles en el tablero.
Info
El Estado debe ser creado antes de ser asignado como código de pista de ticket en el tablero. Los valores que se pueden seleccionar pueden variar según la configuración.