Plantillas de Proceso

Estado: 02.09.2025 • Tiempo de lectura: ~15 minutos

Las plantillas de proceso controlan cómo se procesa la información extraída de los documentos. Definen qué flujos de trabajo se activan y qué documentos se crean en Business Central. Debido a la estructura dinámica, las plantillas de proceso pueden ser configuradas libremente – desde el procesamiento clásico de facturas hasta automatizaciones individuales y complejas.

Este artículo explica cómo crear una nueva plantilla, qué opciones están disponibles y cómo configurarla de manera óptima.

Requisitos Previos

Acceso a Business Central con permisos para configurar el Procesamiento Inteligente.
La Categoría de Documento es conocida o ya ha sido creada.
Opcional: Conocimiento de N.º Series, estructura de tablas y campos en Business Central.

Crear Plantilla de Proceso

Abre Business Central.
Busca Plantillas de Proceso o abre la página de Configuración de Procesamiento Inteligente.
Selecciona la acción Crear del menú para iniciar el asistente.
Completa los campos en el asistente como se describe a continuación.
Guarda la plantilla para usarla en flujos de trabajo de Procesamiento Inteligente.

Configuraciones Generales

Campo	Descripción
Código de Plantilla	Código único de la plantilla. Sirve como un identificador técnico.
Descripción de Plantilla	Descripción en texto libre del propósito o caso de uso de la plantilla.
Categoría de Documento	Vincula la plantilla a una Categoría de Documento. Esto determina la tabla/página de destino del procesamiento. Campo requerido – solo entonces se pueden agregar campos.
Activar Coincidencia de Documentos	Activa la Coincidencia de Documentos dentro de esta plantilla. Para más información: consulta Configurar Coincidencia de Documentos.

Configuraciones de Automatización e Inteligencia

Campo	Descripción
Coincidencia Inteligente de Campos	Habilita la coincidencia asistida por IA entre los campos del documento capturado y los campos de la plantilla. Cuando está desactivado, los campos se coinciden estrictamente según los nombres de los campos y los nombres alternativos de los campos. Predeterminado: Activado.
Sugerencia Inteligente de Cuentas G/L	Habilita sugerencias de cuentas G/L impulsadas por IA para las líneas de documentos. La opción "Cuando el Tipo está en Blanco" sugiere cuentas solo para líneas sin un tipo. La opción "Cuando No se Encuentra Mapeo" sugiere cuentas cuando no hay un resultado de mapeo de búsqueda disponible.
Usar Aprendizaje Histórico (Vista Previa)	Analiza documentos procesados previamente y propone automáticamente valores cuando se cumplen los umbrales de confianza. Se aplica solo cuando los campos están vacíos o no existe un mapeo de búsqueda válido. Actualmente, el aprendizaje histórico solo se aplica al mismo registro de la categoría de documento. (La función está en Vista Previa y puede cambiar)
Reglas de Plantilla	Permite definir múltiples condiciones de regla que pueden aplicar automáticamente la información del documento capturado a los campos de la plantilla. Para más información, consulta el artículo sobre Reglas de Plantilla.

Configuraciones de Comportamiento del Proceso

Campo	Descripción
Permitir Proceso con Observación	Especifica si un documento puede ser procesado a pesar de las observaciones (errores): • Permitir con Confirmación – procesamiento después de la confirmación. • Permitir sin Confirmación – procesamiento sin consulta. • No Permitir – el procesamiento se bloquea si hay observaciones presentes.
Permitir Eliminación de Observación	Permite la eliminación de observaciones en el proceso.
Abrir Documento Después del Procesamiento	Abre automáticamente el documento creado después del procesamiento.
Mostrar Mensaje Procesado	Muestra una notificación después del procesamiento. Disponible cuando Abrir Documento Después del Procesamiento está desactivado.
Archivar Documento	Momento de archivado: • Nunca – sin archivado. • Siempre – siempre archivar después del procesamiento. • Después del Procesamiento – archivar después de que se complete el proceso. • Después de la Coincidencia – archivar después de que se complete la coincidencia.
Tipo de Contenido de Archivo	Define el tipo de contenido en Document Central para el archivado.

Configurar Campos

El corazón de una plantilla de proceso es la configuración de campos. Defines qué campos se utilizan en la plantilla y cómo se llenan. Todos los campos configurados aquí se utilizarán más tarde al registrar el documento – tú determinas cómo se crea un registro con qué valores.

Hay dos áreas:

Campos de Encabezado de Documento – campos del registro de encabezado.
Campos de Línea de Documento – campos de las líneas.

Las tablas de origen están determinadas por la Categoría de Documento. Si no se define una tabla de línea en la categoría, no se ofrecerán Campos de Línea de Documento.

Para comenzar, primero configura las claves de tabla, luego agrega los campos.

Configurar Claves de Tabla

Configura las claves de tabla. El Procesamiento Inteligente es completamente dinámico y puede trabajar con cualquier tabla. Para asegurar que los registros se creen correctamente, los campos clave (Claves Primarias) deben estar vinculados con las fuentes de valor apropiadas.

Abre la acción Configurar Claves de Tabla en la lista de campos (Encabezado o Líneas).
Nota: La acción siempre se refiere a la tabla actual (Encabezado y Líneas deben configurarse por separado).
Abre la Configuración de Clave de Tabla. Aquí verás los campos de clave primaria de la tabla.
Establece la Opción de Valor para cada clave.

Opción de Valor – opciones disponibles

Opción	Alcance	Descripción
Ninguna	Encabezado & Líneas	No se establece un valor explícito. La lógica predeterminada de la tabla de destino llena el campo (por ejemplo, N.º de serie estándar en el encabezado).
Valor Fijo	Encabezado & Líneas	Valor fijo. Útil, por ejemplo, en el Encabezado de Ventas para definir explícitamente el tipo de documento (Factura, Pedido, etc.).
Campo de Encabezado de Documento	Solo Líneas	Vincula una Clave de Línea con un campo de Encabezado. Selecciona el campo de encabezado apropiado que se utilizará para la clave de línea bajo Referencia de Campo de Documento.
N.º de Series	Encabezado & Líneas	Genera valores a través de una serie de números (N.º de Series (308)). Selecciona la serie que se utilizará.
Auto Incremento	Principalmente Líneas	Incrementa automáticamente las claves numéricas (por ejemplo, N.º de Línea en pasos de 1,000). Cada línea recibe un número único.

Consejo

Si ciertos campos de encabezado se llenan automáticamente por defecto (por ejemplo, N.º), deja la Opción de Valor configurada en Ninguna. Entonces se aplica la lógica predeterminada de la tabla.

Agregar Campos

Después de definir las claves, agrega los campos requeridos en el Encabezado o en las Líneas. Solo agrega campos que sean importantes para tu configuración.

Abre la acción Agregar Campo – el asistente te guiará paso a paso a través de la configuración.
Las siguientes secciones describen los pasos de configuración individuales en detalle.

Detalles del Campo

Campo	Descripción
Nombre del Campo	Nombre técnico del campo de la tabla de destino en Business Central. Selecciona el campo que deseas llenar.
Nombre para Mostrar del Campo	Nombre para mostrar en flujos de trabajo y en la interfaz de usuario. Puede ser más descriptivo que el nombre técnico.
Tipo de Campo	Tipo de dato (Texto, Entero, Decimal, Booleano, etc.). No se puede cambiar.

Configuración de Captura de Campo

Campo	Descripción
Opción de Captura	Fuente para el valor del campo: • Documento – el valor se lee automáticamente del documento. • Valor Fijo – valor constante para todos los procesos.
Nombres de Búsqueda Alternativos	Términos de búsqueda alternativos aumentan la tasa de aciertos durante la coincidencia de documentos. Aquí, ingresa etiquetas de campo extraídas de documentos (cadenas normalizadas; se ignoran la sensibilidad a mayúsculas y caracteres especiales). Puedes ver y adoptar los últimos campos extraídos de un documento a través de la acción ⋯ (búsqueda).
Descripción del Propósito	Breve descripción del propósito del campo para mejorar la coincidencia asistida por IA si el mapeo automático no está claro.
Valor Fijo	Valor constante cuando Opción de Captura = Valor Fijo.
### Configuración de Campo

Campo	Descripción
Campo Obligatorio	Marca el campo como obligatorio. Si está habilitado, debe haber un valor presente para que el proceso se complete con éxito. El estado también se puede alternar en la lista de campos.
Excluir de la Creación de Documentos	Si está habilitado, el campo se excluirá de la creación de documentos. El campo permanece visible en el borrador del proceso, pero no se utilizará durante la creación del documento.
Usar Memoria de Campo	Habilita la memoria de campo. Cuando está activa, el sistema recuerda las correcciones del usuario y las aplica a documentos futuros. Por ejemplo, si el sistema reconoce un proveedor pero el usuario lo cambia, el proveedor corregido se sugerirá la próxima vez.

Campos Numéricos (Entero/Decimal)

Los campos que contienen los tipos Entero o Decimal tienen opciones adicionales:

Campo	Descripción
N.º de Dígitos Después del Decimal	Número máximo de decimales para valores decimales. Predeterminado: 2.
Manejo de Valores Negativos	Manejo de valores negativos: • Ninguno – sin ajuste. • Error – bloquea valores negativos y genera una advertencia. • Valor Cero – establece valores negativos en 0. • Valor Absoluto – convierte negativos a valores positivos.
Convertir Siempre a Número	Fuerza la conversión a una representación numérica (se eliminan caracteres no numéricos).

Campos de Fecha

Para campos de tipo Fecha, ahora están disponibles opciones de configuración extendidas para mejorar el reconocimiento y procesamiento de valores de fecha.

Campo	Descripción
Convertir Semana del Calendario a Fecha	Habilita esta opción si los campos pueden contener semanas del calendario (por ejemplo, “41/25”). Si la opción está habilitada, el sistema reconoce automáticamente las semanas del calendario y las convierte en una fecha válida. La conversión se basa en la regla de día de la semana del calendario establecida.
Día de la Semana del Calendario	Especifica el día de la semana que se utilizará al convertir una semana del calendario en una fecha. Ejemplo: Si se selecciona lunes, la fecha se establecerá en el lunes de la semana del calendario especificada. Valor predeterminado: viernes.

Nota

Si estás utilizando Comprensión de Contenido, el tipo de captura dentro del esquema no debe ser "Fecha" para evitar conflictos al convertir semanas del calendario.

Validación de Búsqueda

La Validación de Búsqueda es una opción poderosa para verificar los valores de campo contra datos maestros. Esto asegura que solo se utilicen registros existentes.

Campo	Descripción
Usar Validación de Búsqueda	Activa la validación: • No – sin validación. • Sí – validación de búsqueda estándar (método recomendado). • Código de Unidad Personalizado – validación a través de código de unidad.

Opciones Adicionales con Validación de Búsqueda Activa

Campo

Descripción

N.º de Tabla de Búsqueda

Referencia a la tabla en la que se realiza la verificación (por ejemplo, Cliente, Artículo).

Filtros de Búsqueda

Define al menos un filtro para buscar el registro. Usa la lista de campos para seleccionar los campos de filtro y el Tipo de Filtro de Búsqueda:
• Ninguno – sin filtro.
• Texto de Búsqueda – utiliza textos de búsqueda de los campos capturados del documento (el valor encontrado sirve como filtro).
• Campo de Plantilla – utiliza el valor de un campo de plantilla.
• Valor Fijo – valor de filtro constante.
• Permitir Valor Nulo – controla si los valores vacíos también se filtran.

Campos de Retorno

Utiliza los registros de búsqueda encontrados para llenar campos de plantilla. En la lista, verás – dependiendo del contexto (Encabezado/Líneas) – todos los campos de plantilla.

Campo de Retorno: Campo de la tabla de destino cuyo valor se devuelve.
Ejemplo: Validas Cliente y llenas el campo de plantilla actualmente seleccionado (en negrita) con el valor Nombre; adicionalmente, llenas Id. de Cliente con N.º – así el campo N.º se referencia con Nombre.
Devolver Valor Vacío: Devuelve el valor incluso si está vacío.

Código de Unidad Personalizado (Validación)

Campo	Descripción
Código de Unidad Personalizado	Número de la unidad de código para validación cuando Usar Validación de Búsqueda = Código de Unidad Personalizado.

Simova GmbH proporciona la unidad de código estándar 5673300 "SIM_DI LookUp Description". Puede ser utilizada en Líneas en campos como N.º o Descripción. La unidad de código valida dinámicamente contra las tablas apropiadas (por ejemplo, Artículo) dependiendo del Tipo de Línea. Si el tipo cambia, la validación se ajusta automáticamente.

Creación Inteligente de Datos Maestros

Si un registro no existe, puedes ofrecer creación asistida por IA (solo con validación de búsqueda activa). En la Hoja de Trabajo de Proceso Inteligente, aparece una acción en las observaciones para iniciar la creación.

Campo	Descripción
Permitir Creación Inteligente de Datos Maestros	Habilita creación automatizada de datos maestros. Si no se encuentra coincidencia durante la validación, se puede ofrecer la creación asistida por IA de datos maestros.

Traducciones de Campos

Con Traducciones de Campos, puedes reemplazar cadenas no deseadas, traducir abreviaturas o limpiar textos. También se admiten expresiones regulares (Regex), lo que te permite definir patrones complejos de búsqueda y reemplazo.

Puedes encontrar la configuración en la Tarjeta de Campo de Plantilla en la sección Traducción de Campo.

Campo	Descripción
Valor Desde	Texto a ser reemplazado. Ejemplo: "," – elimina comas de „Amazon GmbH,“.
Valor Para	Valor de reemplazo. Deja el campo vacío para eliminar el texto.
Sensible a Mayúsculas	Si está habilitado, el reemplazo ocurre solo si la sensibilidad a mayúsculas coincide exactamente.

Lista Negra de Campos de Plantilla

Con la nueva acción de Lista Negra en los campos de plantilla, puedes definir valores específicos que – si ocurren en un registro – impiden que ese registro sea procesado más adelante. Esta función te permite excluir específicamente líneas enteras del procesamiento si contienen contenido no deseado o irrelevante.

Caso de Uso:

La lista negra de campos es particularmente útil cuando:

Quieres excluir ciertos valores (por ejemplo, marcadores de posición, datos de prueba o entradas erróneas).
Quieres asegurarte de que solo datos relevantes ingresen al procesamiento.
Quieres mejorar la eficiencia evitando el procesamiento innecesario de registros.

Cómo Funciona:

Abre la plantilla deseada.
Selecciona el campo para el cual deseas definir una lista negra.
Agrega una o más cadenas que no deben ocurrir en el registro.
Una vez que se detecta un valor en cualquier campo de lista negra, toda la línea se excluye automáticamente del procesamiento posterior.