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Procesar Documentos

Fecha: 03.09.2025 • Tiempo de lectura: ~10 minutos

El flujo de trabajo del proceso de documentos en Smart Processing simplifica enormemente el manejo de documentos entrantes en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Requisitos

Antes de trabajar con el flujo de trabajo del proceso de documentos, asegúrese de que:

  • todos los flujos de trabajo estén completamente configurados.
  • las listas de entrada estén correctamente configuradas.

Nota

Una configuración y validación completa de los flujos de trabajo asegura un proceso sin inconvenientes.

Guía paso a paso

1. Verificar el documento en la lista de entrada

Todos los documentos entrantes se muestran en la lista de entrada. Dependiendo de su configuración, la clasificación puede realizarse automáticamente al cargar o debe iniciarse manualmente.

2. Clasificar el documento

Si la clasificación no se realiza automáticamente:

  1. Marque el documento en la lista de entrada.
  2. Seleccione la acción Clasificar.
  3. El servicio de clasificación analiza el documento y le asigna un tipo de documento adecuado.

Notas sobre la clasificación

  • Clasificación incierta: Si el servicio no puede determinar el tipo de manera clara, la clasificación debe realizarse manualmente.
  • Nivel de confianza: Si el valor determinado está por debajo del umbral predefinido, se emite una notificación. Puede confirmar manualmente el tipo de documento.
  • Captura automática: Con una clasificación exitosa, se inicia automáticamente el proceso de captura para extraer los datos relevantes del documento.

Después de este paso, se mostrará en la lista de entrada en la columna Clasificación a qué tipo de documento se ha asignado el documento.

3. Iniciar el proceso de documento

Una vez que un documento está clasificado, puede iniciar el proceso de procesamiento:

  1. Seleccione en la lista de entrada la acción Procesar Documento.
  2. Se crea un Borrador, basado en la plantilla de proceso almacenada.
  3. Todos los datos reconocidos automáticamente se transfieren al borrador.

4. Trabajar en el borrador

En la ventana del borrador, tiene varias vistas y funciones disponibles:

  • Datos prellenados: Todos los campos capturados se muestran como aparecerían en el documento final.
  • Editar campos: Tiene la posibilidad de editar fácilmente los campos en la vista de borrador, simplemente haga clic en el campo deseado y seleccione un valor. Si su campo tiene una validación de búsqueda configurada, también puede seleccionar un valor en la ventana del borrador a través de la búsqueda en el campo correspondiente.
  • Comentarios:
    • Sin entradas → Sin anomalías.
    • Advertencias o errores → Siga las instrucciones para resolver.
    • Si Smart Master Data Creation está activado, los datos maestros faltantes se pueden crear inteligentemente a través de Crear Datos.
  • Vista previa: A través de Ver Campos Extraídos puede revisar todos los datos reconocidos en detalle. Consejo: Puede marcar un campo en la vista de borrador y luego hacer clic en un campo marcado en la vista previa para importar el valor.

5. Revisar o restablecer cambios

Si se requieren ajustes en el borrador:

  • Utilice Recrear Borrador para restablecer el borrador actual.
  • Cambie a la plantilla de proceso correspondiente si se deben realizar cambios en la plantilla misma.

Nota

Después de realizar ajustes en la plantilla, siempre se debe ejecutar la acción Recrear Plantilla para asegurarse de que todos los cambios se apliquen.

6. Completar el proceso

Después de revisar y aprobar todos los datos:

  1. Haga clic en Completar Proceso.
  2. Si hay datos incorrectos o problemas en la plantilla, se emite un mensaje de error detallado.
  3. Después de completar con éxito, se actualiza el estado del proceso:
Archivado Estado
Sin archivado Procesado
Con archivado activo (Document Central) Archivado

Todos los pasos de trabajo y resultados se pueden rastrear en el Registro.

Ayuda de Configuración