Werken met Oproepen
Oproepen
Phone Connect maakt onderscheid tussen twee soorten oproepen: Inkomende oproepen en Uitgaande oproepen.
Inkomende oproep
Zodra een inkomende oproep wordt ontvangen, opent de Phone Connect Tray-toepassing automatisch de Oproeperkaart. Phone Connect categoriseert oproepen in de volgende typen:
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Contacten | Opent de Contact-Oproeperkaart en toont informatie over het contact, evenals, indien beschikbaar, over de bijbehorende debiteur en crediteur. |
| Debiteur | Opent de Debiteur-Oproeperkaart en toont informatie over de debiteur. |
| Crediteur | Opent de Crediteur-Oproeperkaart en toont informatie over de crediteur. |
| Intern | Opent de interne Oproeperkaart. |
| Onbekend | Als er geen informatie over de oproeper kan worden gevonden, wordt de Oproeperkaart voor onbekende oproepers geopend. |
| Aangepast | Deze Oproeperkaart wordt weergegeven als er een aangepaste Business Central-extensie aanwezig is. |
Zodra de inkomende oproep door de Tray-toepassing wordt herkend, toont deze een venster met de belangrijkste informatie over de oproeper.
Info
In het geval van een onbekende oproep kan via de Onbekende Oproeperkaart direct een nieuwe debiteur, crediteur of contactpersoon worden aangemaakt, of het nummer kan worden toegewezen.
Uitgaande oproep
Er zijn twee manieren om een uitgaande oproep te starten met Phone Connect:
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Terugbelfactbox | De Terugbelfactbox is toegankelijk via de Contact-, Debiteur- of Crediteurkaart. Klik gewoon op het telefoonpictogram in de Factbox om de uitgaande oproep te starten. |
| Terugbelactie | Deze actie bevindt zich in de oproepgeschiedenis van Phone Connect en kan hier worden geactiveerd. |
Handmatige oproepinvoer
Phone Connect maakt het mogelijk om een oproep handmatig te documenteren die niet via de Phone Connect Tray-toepassing is uitgevoerd. De gebruiker kan een handmatige oproepinvoer maken via de oproepgeschiedenis van Phone Connect of via de Factbox-actie, die is geïntegreerd op bepaalde pagina's van Business Central. Voorbeelden hiervan zijn de Klant- of Contactkaart.
Oproepinvoer maken via de oproepgeschiedenis
Volg deze stappen om een handmatige oproepinvoer te maken via de pagina Oproepgeschiedenis:
- Navigeer naar de oproepgeschiedenis via de zoekfunctie.
- Klik op Handmatige oproepinvoer maken.
- Vul de vereiste velden in.
- De oproepinvoer wordt aangemaakt en in het systeem opgeslagen.
Oproepinvoer maken via de Factbox
In de Phone Connect Factbox, die onder andere op de Contactkaart te vinden is, kan ook via een dropdownmenu een handmatige oproepinvoer worden gemaakt.