Ga naar inhoud

Calls

Phone Connect gives the user the ability to start an outgoing call and pick up an incoming call.

Incoming Call

When the user receives an incoming call, the CTI Tray Application opens the caller card. CTI makes a difference between incoming contacts, customers, vendors and unknown callers. The CTI Tray displays the first important information of the incoming caller if the caller is existing in Business Central. If the caller is not existing in Business Central, the CTI Tray Application opens the card of the unknown caller. Both types of caller cards are opened when the call comes in. When the call is finished, then the user has the time to write down the information and after that he can close the caller card.

Outgoing Call

When the user wants to start an outgoing call, he has a few options. First, the user can go the way via contact card. In the top right corner the user will find the CTI Factbox to start the call. After clicking on the phone or mobile number, the outgoing caller card will open.

The second option for the user is to navigate to the CTI telephone entry list and start a callback. Also in this case the outgoing caller card opens.

Handmatig een oproepinvoer maken

Phone Connect biedt de mogelijkheid om handmatig een oproepinvoer te maken. Dit kan worden gebruikt om een oproep te documenteren die niet via de Phone Connect Tray-applicatie is gedaan. De gebruiker kan een oproepinvoer maken via de Phone Connect Oproepgeschiedenis of via de Factbox-actie die is geïntegreerd in sommige pagina's in Business Central, zoals de Klant- of Contactkaart.

De oproepinvoer maken via de Oproepgeschiedenis

De volgende stappen begeleiden u bij het maken van een oproepinvoer via de pagina Oproepgeschiedenis:

  1. Navigeer door het Phone Connect rolcentrum.
  2. Klik op de Oproepbeheer-lintbalk.
  3. Klik op de actie Oproepgeschiedenis.
  4. Op de pagina Oproepgeschiedenis is er een actie genaamd Oproepinvoer maken, klik op deze actie.
  5. Er wordt een nieuwe pagina geopend waar de gebruiker de benodigde informatie voor de oproepinvoer kan invullen.
  6. Vul de informatie in en klik op de actie Oproepinvoer maken.
  7. De oproepinvoer wordt gemaakt en opgeslagen in het systeem.

De oproepinvoer maken via de Factbox

De volgende stappen begeleiden u bij het maken van een oproepinvoer via de Factbox:

  1. Navigeer naar een stamgegevenskaartpagina waar de Phone Connect Factbox is geïntegreerd, zoals Contact.
  2. In de Phone Connect Factbox is er een vervolgkeuzelijstactie genaamd Oproepinvoer maken, klik op deze actie.
  3. Er wordt een nieuwe pagina geopend waar de gebruiker de benodigde informatie voor de oproepinvoer kan invullen.
  4. Vul de informatie in en klik op de actie Oproepinvoer maken.
  5. De oproepinvoer wordt gemaakt en opgeslagen in het systeem.

See also