Ga naar inhoud

Snelle start

Phone Connect kan snel worden geïmplementeerd en geactiveerd. Dit zorgt voor een snelle terugverdientijd van de investering. Phone Connect biedt een hoog niveau van aanpassingsmogelijkheden via de configuratie. Veel gebieden kunnen individueel worden aangepast en processen kunnen met één instelling worden beheerd. Het doel van de Simova-producten is echter om de opstart zeer eenvoudig en snel te maken.

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om snel met Phone Connect te beginnen.

  1. Installeer Phone Connect vanuit App Source.
  2. Volg de stappen van de checklist in het Phone Connect Admin Role Center.
  3. Installeer de Phone Connect Tray-applicatie.
  4. Configureer de Phone Connect Tray-applicatie.

Installatie vanuit de AppSource-catalogus

Phone Connect kan direct in Business Central worden geïnstalleerd via AppSource-apps. Volg deze stappen om Phone Connect via de extensiemarkt te installeren.

  1. Navigeer in Business Central via de zoekfunctie naar de extensiemarkt.
  2. Typ "Phone Connect" in het zoekvak aan de rechterkant.
  3. De Phone Connect-extensie wordt weergegeven in de zoekresultaten.
  4. Klik op de knop Gratis proefversie.
  5. Vul de vereiste informatie in en klik op Volgende.
  6. Kies uw voorkeurs-taal en klik op Installeren.
  7. De Phone Connect-extensie wordt geïnstalleerd.

De checklist uitvoeren

Phone Connect biedt een begeleide ervaring voor een snelle configuratie. De begeleide ervaring biedt een checklist die in slechts een paar minuten kan worden voltooid. Wijs uzelf de rol van Phone Connect-beheerder toe om de stappen uit de checklist uit te voeren.

Volg deze stappen om de Phone Connect-beheerdersrol toe te wijzen:

  1. Klik op het instellingenpictogram en selecteer Mijn instellingen.
  2. Wijzig de rol in Phone Connect - Beheerder en klik op OK.
  3. Business Central wordt opnieuw geladen en het Phone Connect Admin Role Center zou nu zichtbaar moeten zijn.

De checklist wordt bovenaan het Phone Connect Admin Role Center weergegeven en bevat de volgende punten. Elk punt kan stap voor stap worden uitgevoerd en afgevinkt wanneer het is voltooid, zodat u gemakkelijk kunt bijhouden welke punten succesvol zijn afgerond.

  1. Documentatie
  2. Phone Connect-licentie
  3. Phone Connect-configuratie
  4. App-registratie
  5. Installatie van Phone Connect Tray
  6. Smart Connect

Documentatie

Toegang tot de Simova-documentatie voor Phone Connect. Dit is een uitstekende gelegenheid om belangrijke informatie in de documentatie te vinden en toe te passen.

Licentieer uw Phone Connect

Een licentie moet worden geactiveerd om Phone Connect te kunnen gebruiken. De volgende stappen begeleiden u door het licentieproces:

  1. Klik op Start in de checklist bij de stap Phone Connect-licentie om de licentie-assistent te starten.
  2. Klik op de welkomstpagina op Starten om de assistent te beginnen.
  3. Om Phone Connect te gebruiken, leest u de Privacyverklaring en de Eindgebruikerslicentieovereenkomst.
  4. Accepteer de voorwaarden door het vakje "Ik accepteer de voorwaarden" aan te vinken.
  5. Klik op Volgende.
  6. Vul uw licentiegegevens in de velden "Klantnummer" en "Activatiesleutel" in, of start een proefversie door op Proefversie starten te klikken.
  7. Klik op Volgende.
  8. Voeg de gebruikers toe die u wilt licentiëren voor Phone Connect. Selecteer de gebruikers op hun gebruikers-ID en klik op Activeren.
  9. Klik op Volgende.
  10. Kies een contactpersoon voor Phone Connect op basis van hun gebruikers-ID en klik op Volgende.
  11. Rond de assistent af door op Voltooien te klikken.

Info

Als u een proefversie start, moet u op het volgende scherm de relevante bedrijfsgegevens invoeren om succesvol door te gaan. Een deel van deze gegevens wordt automatisch uit uw Business Central-omgeving gehaald. De proefversie maakt het mogelijk om Phone Connect 30 dagen te gebruiken en maximaal 5 gebruikers binnen deze periode te activeren.

Configureer uw Phone Connect

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om Phone Connect te configureren:

  1. Klik op Start in de checklist bij de stap Phone Connect-configuratie om de configuratie-assistent te starten.
  2. Klik op de welkomstpagina op Starten om de assistent door te lopen.
  3. Vul uw interface in. U kunt kiezen tussen TAPI en Microsoft Teams.
  4. Als u TAPI hebt gekozen, configureert u het prefix voor uw telefooncentrale.
  5. Klik op Volgende.
  6. Schakel de CRM-integratie in als u automatisch interactieregistraties voor uw oproepen wilt laten maken.
  7. Klik op Volgende.
  8. Pas de nummervervanging aan.
  9. Rond de assistent af door op Voltooien te klikken.

Maak een app-registratie

  1. Klik op Start in de checklist bij de stap App-registratie om de app-registratie-assistent te starten.
  2. Klik op de welkomstpagina op Starten om de assistent door te lopen.
  3. Kies Nieuwe app-registratie maken.
  4. Klik op Volgende.
  5. Kies uw Microsoft-account.
  6. Klik op Volgende.
  7. Vul een naam in voor de app-registratie.
  8. Klik op Volgende.
  9. Geef toestemming voor de app-registratie.
  10. Rond de assistent af door op Voltooien te klikken.

Installatie van Phone Connect Tray

Om Phone Connect Tray te installeren, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

  1. Klik op Start in de checklist bij de stap Installeer Phone Connect Tray.
  2. Klik op de welkomstpagina op Starten om de installatie te starten.
  3. Nadat de Tray is gedownload, klikt u op Phone Connect Tray Setup.exe.
  4. Kies uw voorkeurstaal.
  5. Klik op Volgende.
  6. Maak een bureaubladsnelkoppeling aan.
  7. Rond de assistent af door op Voltooien te klikken.

Downloaden

Smart Connect

Met Smart Connect kan Phone Connect Tray snel en eenvoudig rechtstreeks vanuit Business Central worden geconfigureerd. Volg deze stappen om Smart Connect te gebruiken:

  1. Klik op Start in de checklist bij de stap Smart Connect.
  2. Klik op de welkomstpagina op Starten om Smart Connect te starten.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het tray-pictogram aan de rechterkant van uw scherm en selecteer Smart Connect.
  4. Kopieer het verbindingsnummer dat nu wordt weergegeven.
  5. Plak het verbindingsnummer in de Smart Connect-assistent in Business Central.
  6. Klik op Volgende.
  7. Kies uw Tray-interface en de voorkeur taal.
  8. Zet Automatisch starten aan.
  9. Klik op Volgende.
  10. Als u TAPI hebt gekozen, kunt u hier uw TAPI-nummer invoeren.
  11. Rond de Smart Connect-assistent af door op Voltooien te klikken.