CRM-integratie
Wanneer CRM is ingeschakeld, wordt er automatisch een CRM-invoer gemaakt elke keer wanneer een oproep wordt geaccepteerd of afgewezen, waardoor het gemakkelijker wordt om oproepen bij te houden.
Voordelen
- Oproepstatus: Het is zichtbaar of oproepen gemist, afgewezen, geaccepteerd of uitgaand zijn.
- Betere traceerbaarheid: De CRM-invoer toont wie heeft gebeld en wanneer.
CRM-integratie inschakelen
- Open het Phone Connect Admin Role Center en ga naar het tabblad Setup in de lintbalk.
- Klik op de actie Module Setup.
- Klik op de categorie CRM.
- Wijs de respectieve sjabloon toe aan de interacties.
Info
Het toevoegen van de activiteit-sjablonen bepaalt welke oproepgegevens naar de CRM in Business Central worden overgedragen. Deze gegevens kunnen later op de contactkaarten worden bekeken nadat een oproep heeft plaatsgevonden.
| Oproeptype | Activiteit-sjablooncode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Inkomende oproepen | CALL_IN | Phone Connect-sjabloon voor inkomende oproepen |
| Uitgaande oproepen | CALL_OUT | Phone Connect-sjabloon voor uitgaande oproepen |
| Gemiste oproepen | CALL_MISS | Phone Connect-sjabloon voor gemiste inkomende oproepen |
| Afgewezen oproepen | CALL_REJEC | Phone Connect-sjabloon voor afgewezen uitgaande oproepen |
Optionele configuratie
Onder het tabblad CRM in de configuratie van de Phone Connect-module kan de Interaction Log Wizard worden ingeschakeld. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de Interaction Log Wizard geopend na elke oproep, waarmee de CRM-invoer kan worden bewerkt.