Document Dispatch Factbox
Document Dispatch kan zeer snel worden geïmplementeerd en geactiveerd. Document Dispatch biedt een hoog niveau van maatwerk via configuratie. Veel gebieden kunnen worden aangepast en processen kunnen via een setup worden aangestuurd. Het doel van Simova-producten is echter dat de opstart heel eenvoudig en snel verloopt. De factbox wordt direct geïntegreerd in uw Business Central-proces aan de rechterkant en is zo direct beschikbaar voor de gebruiker.
De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om snel aan de slag te gaan met Document Dispatch.
| Voor | Zie |
|---|---|
| De eerste stap is het installeren van de Document Dispatch-extensie vanuit de marketplace. | Installeren vanuit de Extension Marketplace |
| De tweede stap is het activeren van de licentie en deze toewijzen aan gebruikers. | Licentie activeren en toewijzen |
| De derde stap is het importeren van een standaardconfiguratie voor de gebieden in Business Central waar Document Dispatch wordt gebruikt. | Configuratiewizard |
Info
De integratie van de Document Dispatch-factbox is beschikbaar op de volgende Business Central-pagina's:
| Pagina's | Document Dispatch |
|---|---|
| Klant |  |
| Leverancier | |
| Verkoopofferte | |
| Verkooporder | |
| Verkoopfactuur | |
| Verkoopcreditnota | |
| Geboekte verkoopfactuur | |
| Geboekte verkoopcreditnota | |
| Verzonden herinnering | |
| Contactkaart | |
| Serviceofferte | |
| Serviceorder | |
| Servicefactuur | |
| Servicecreditnota | |
| Geboekte servicefactuur | |
Info
Het is mogelijk om de Document Dispatch-factbox op andere individuele pagina's te integreren.
Structuur
De Document Dispatch Factbox is ontworpen om zeer eenvoudig en overzichtelijk te zijn. De nadruk ligt op gebruiksvriendelijkheid. U vindt verschillende categorieën:
- Actief
- Elektronisch document
- Dynamische tabelconfiguratie
- Verzonden
- In afwachting
- Gepland
- Geannuleerd
- Bevestigen
- Fout
- Datum laatste invoer
- Datum laatste verzending
- Opmerkingen
Daarnaast kunnen vooraf geconfigureerde documenten of documenten met gepersonaliseerde e-mails naar zakenpartners worden verzonden. Een verzending kan worden gepland en zakenpartners kunnen worden ingesteld/bekeken/geconfigureerd via de drilldown-functie.
Functionaliteiten
De gebruiker heeft toegang tot verschillende functies.
- Actieve zakenpartner weergeven: De gebruiker kan zien of een zakenpartner is ingesteld en actief is. Als er geen zakenpartner is geconfigureerd, kan dit ook via de Document Dispatch Factbox worden gedaan.
- Documenten verzenden: De gebruiker kan documenten verzenden naar de zakenpartner die al zijn vooraf ingesteld of documenten met een personaliseerbare e-mail.
- Statussen bekijken: De gebruiker kan ook alle statussen bekijken van documenten die via de Document Dispatch Factbox zijn verzonden om de huidige status te weten. Het is ook mogelijk om te zien of er opmerkingen zijn, evenals de datum van de laatste invoer of de datum waarop een document voor het laatst is verzonden. (Bestaande statussen zijn "Verzonden", "In afwachting", "Gepland", "Geannuleerd", "Bevestigen", "Fout")