Instelling van een Document Central-verzendprofielbijlage

Info

In Document Dispatch is het mogelijk om Document Central-documenten toe te voegen aan het verzendprofiel. Om het gebruik van de Document Central-verzendprofielbijlage mogelijk te maken, moet de Connector App Document Central to Dispatch geïnstalleerd en gelicentieerd zijn.

Stappen voor het instellen van een Document Central-bijlagetype

De volgende stappen moeten worden voltooid om een Document Central-verzendprofielbijlage in te stellen.

1. We beginnen in de rol Document Dispatch - Administrator.
2. Open Verzendprofielen vanuit het menu Instellingen in de menubalk en voer Verzendprofielen uit.
3. Selecteer het verzendprofiel waarvoor de Document Central-bijlage moet worden gedefinieerd.
4. Ga naar de regel Verzendprofielbijlage en selecteer het type Document Central.
5. Voer de actie Opties in de menubalk uit.
6. Vul het veld Inhoudstype in en selecteer het gewenste Document Central-inhoudstype met de zoekfunctie.
7. Vul het veld Label in en selecteer het gewenste bestandslabel.

Info

Het bijlagetype DMS voegt alle gevonden Document Central-items met het geselecteerde inhoudstype toe aan het Document Dispatch-verzendprofiel.

Stappen voor het definiëren van een gegevensmapping voor de sorteercriteria

De volgende stappen moeten worden voltooid om een gegevensmapping voor de sorteercriteria in te stellen.

Info

In dit voorbeeld wordt een gegevensmapping van de geboekte verkoopfacturen naar de geboekte verkoopleveringen gemaakt.

1. Start in de Document Dispatch - Verzendprofielen.
2. Selecteer het verzendprofiel waarvoor de DMS-bijlage is gedefinieerd.
3. Ga naar de regel Verzendprofielbijlage en selecteer een bijlage van het type DMS.
4. Voer de actie Opties in de menubalk uit.
5. Navigeer naar het veld Dynamische toewijzingscode.
6. Selecteer de Zoekfunctie en kies Nieuw.
7. Vul de Code en de Beschrijving voor de nieuwe gegevensmapping in.
8. Vul de Beschrijving voor de nieuwe gegevensmapping in.
9. Vul de Bron tabel in met "Verkoopfactuurkop - 112".
10. Navigeer naar de regels.
11. Selecteer het type Veld.
12. Vul de Doel tabel in met "Verkoopfactuurkop - 112".
13. Vul het Doel veld in met "Nr.".
14. Vul de Bron tabel in met "Verkoopfactuurregel - 113".
15. Vul het Bron veld in met "Document-Nr.".
16. Navigeer naar een nieuwe regel.
17. Selecteer het type Filter.
18. Vul de Bron tabel in met "Verkoopfactuurregel - 113".
19. Vul het Bron veld in met "Levering-Nr.".
20. Vul de Veldfilter in met <>''.
21. Navigeer naar een nieuwe regel.
22. Selecteer het type Veld.
23. Vul de Doel tabel in met "Verkoopfactuurregel - 113".
24. Vul het Doel veld in met "Levering-Nr.".
25. Vul de Bron tabel in met "Verkoopleveringkop - 110".
26. Vul het Bron veld in met "Nr.".
27. Navigeer naar een nieuwe regel.
28. Selecteer het type Terugkeer.
29. Vul de Bron tabel in met "Verkoopleveringkop - 110".
30. Vul het Bron veld in met "Nr.".
31. Vul de Zoekoptie in met "Herhalen" voor alle regels.
32. Opslaan en sluiten.

Gegevensmappingtest

Nadat u een gegevensmapping heeft gemaakt, kunt u de gegevensmapping testen voordat u deze gebruikt. 1. Navigeer naar de menubalk in de Gegevensmappingkaart. 2. Klik op Gegevensmapping testen. 3. Selecteer een document uit de lijst waarvoor een vermelding voor de verkoopleveringkop aanwezig is. 4. Bevestig met OK.

Stappen voor het definiëren van sorteercriteria voor DMS-bijlagetypes

De volgende stappen moeten worden voltooid om sorteercriteria voor de Document Central-bijlagen in te stellen.

1. We beginnen in de rol Document Dispatch - Administrator.
2. Open Verzendprofielen vanuit het menu Instellingen in de menubalk en voer Verzendprofielen uit.
3. Selecteer het Verzendprofiel waarvoor de Document Central-bijlage moet worden gedefinieerd.
4. Ga naar de regel Verzendprofielbijlage en selecteer het type Document Central.
5. Selecteer of maak een bijlagegroep voor de Document Central-bijlage.
6. Voer de actie Opties in de menubalk uit.
7. Vul het veld Dynamische toewijzingscode in en selecteer de gewenste Toewijzing met de zoekfunctie.
8. Vul het veld Sorteercriteria - Veld in en selecteer het gewenste veld dat als sorteercriteriawaarde moet worden gebruikt.
9. Vul het veld Bijlagegroepvolgorde in en geef de volgorde op waarin de Document Central-bijlage moet worden geplaatst wanneer het document wordt samengevoegd.

Info

• Het Document Central-bijlagetype voegt de bijpassende documenten uit de Document Central als bijlage toe. De uit de Document Central verkregen documenten worden volgens deze criteria in de gewenste volgorde gesorteerd wanneer sorteercriteria zijn gedefinieerd.
• De dynamische toewijzingscode bepaalt van waaruit de Document Central-items worden gezocht. Als er geen dynamische toewijzingscode is geconfigureerd, worden de relaties en de bronrecord gebruikt om de Document Central-items te bepalen.