Ga naar inhoud

Een Zakelijke Partner Instellen

Document Dispatch Zakelijke Partner is een veelgebruikte bron voor ontvangerinformatie binnen het verzendproces. Het systeem haalt details zoals e-mailadressen rechtstreeks uit een vooraf gedefinieerde Zakelijke Partner tabel, die dient als een centrale opslagplaats voor ontvangerdata. Deze aanpak zorgt voor consistentie en vermindert handmatige inspanning, aangezien ontvangerinformatie automatisch wordt geïntegreerd in de documentverzendworkflow.

Activatie en Deactivatie van de Creatie van Zakelijke Partners en Gerelateerde Functies

De volgende stappen moeten worden voltooid om de creatie van Document Dispatch zakelijke partners te activeren of deactiveren.

  1. Open de Document Dispatch Module Setup.
  2. Activeer of deactiveer de optie Enable Business Partner Creation in het gebied Business Partner Setup.

Instellen van de Standaard Taalcode voor Zakelijke Partner Leveringen Zonder Geconfigureerde Taalcode

De volgende stappen moeten worden voltooid om de standaard taalcode voor Document Dispatch zakelijke partners in te stellen.

  1. Open de Document Dispatch Module Setup.
  2. Activeer de optie Enable Business Partner Creation in het gebied Business Partner Setup.
  3. Selecteer de taalcode met de optie Default Language Code in het gebied Business Partner Setup.

Instellen van een Uniek Ontvangeradres

De volgende stappen moeten worden voltooid om ervoor te zorgen dat twee Document Dispatch zakelijke partners niet hetzelfde ontvangeradres kunnen gebruiken. Wanneer deze optie is ingeschakeld, voorkomt het systeem dat een e-mailadres meer dan eens als ontvanger wordt opgeslagen.

  1. Open de Document Dispatch Module Setup.
  2. Activeer de optie Enable Business Partner Creation in het gebied Business Partner Setup.
  3. Activeer de optie Unique Recipient Address in het gebied Business Partner Setup.

Instellen van Zakelijke Partner Afhankelijke Document Samenvoeging

De volgende stappen moeten worden voltooid om het Merge Result veld te activeren. Dit veld zal worden weergegeven in de lijst van zakelijke partners. Wanneer het samenvoegresultaat is geactiveerd voor een Document Dispatch zakelijke partner, zullen PDF-documenten voor die zakelijke partner worden samengevoegd wanneer ze worden verzonden.

  1. Open de Document Dispatch Module Setup.
  2. Activeer de optie Enable Business Partner Creation in het gebied Business Partner Setup.
  3. Activeer de optie Business Partner Dependent Merging in het gebied Business Partner Setup.
  4. Open de Lijst van Zakelijke Partners.
  5. Selecteer een Zakelijke Partner en activeer het Merge Result veld.

Hoe een Zakelijke Partner te Creëren

Zakelijke Partner Lijst

U kunt een zakelijke partner creëren met behulp van de zakelijke partnerlijst.

Voltooi de volgende stappen om een nieuwe contactpersoon aan de zakelijke partnerlijst toe te voegen door een nieuw record te creëren:

Volg deze stappen om een nieuwe Zakelijke Partner te creëren:

  1. Open de Document Dispatch Zakelijke Partners via de globale zoekfunctie of door naar Setup te navigeren en op Business Partner te klikken.
  2. Om een nieuw Record te creëren, klik op een vrije kolom.
  3. Selecteer een Zakelijke Partner Code, meestal Klant, leverancier of Contract.
  4. In de volgende rij, selecteer het nummer van de zakelijke partner. De naam en zoekterm worden automatisch ingevuld.
  5. In de rij genaamd Aan, vul het e-mailadres in waar de e-mails meestal naartoe worden gestuurd.
  6. Voor de volgende twee rijen cc en bcc, kunt u e-mailadressen invullen die de e-mails in cc en bcc zullen ontvangen.
  7. Kies een taalcode van de zakelijke contactpersoon in de volgende rij. Dit bepaalt de taal van de e-mailtemplate die de zakelijke partner zal ontvangen.
  8. Nu kunt u op het Activeer veld klikken en de gebruiker activeren.

Verkrijg Zakelijke Partners Functie

Gebruik de Get Business Partners functie om snel contacten toe te voegen aan de Zakelijke Partnerlijst zonder elk record handmatig te creëren.

Volg deze stappen om een nieuwe Zakelijke Partner te creëren met behulp van Get Business Partner:

  1. Open de Document Dispatch Zakelijke Partners via de globale zoekfunctie of door naar Setup → Business Partner te navigeren.
  2. Om een nieuwe Zakelijke Partner te creëren, klik op Nieuw en selecteer Get Business Partners.
  3. De Create Business Partner Wizard wordt geopend.
  4. Selecteer een Business Mapping Code — meestal Klant, Leverancier, of Contact.
  5. Afhankelijk van wat is gekozen, krijgt u een gefilterde selectie op basis van de optie die in stap 4 is geselecteerd. Selecteer een Business Partner No. Filter en klik op Volgende.
  6. Kies of de zakelijke partner onmiddellijk na creatie moet worden geactiveerd door de Actief schakelaar in te schakelen.
  7. Selecteer een Taalcode voor de zakelijke contactpersoon. Dit bepaalt de taal van de e-mailtemplate die de zakelijke partner zal ontvangen.
  8. Kies een Verzendprofiel dat moet worden gebruikt.
  9. Klik op Voer uit Creëer Verzendprofiel.
  10. Klik op Voltooien.

Voeg een Verzendprofiel toe aan een Zakelijke Partner

U kunt een Verzendprofiel toevoegen aan een bestaande Zakelijke Partner om te definiëren hoe documenten voor die specifieke partner moeten worden geleverd.

Volg deze stappen om een Verzendprofiel toe te voegen aan een bestaande Zakelijke Partner:

  1. Open de Document Dispatch Zakelijke Partners via de globale zoekfunctie of door naar Setup → Business Partner te navigeren.
  2. Klik op de Zakelijke Partner waaraan u een nieuw Verzendprofiel wilt toevoegen.
  3. Navigeer naar de sectie Business Partner Verzendprofiel.
  4. Klik in een lege rij en selecteer een Verzendprofiel.
  5. Door op Nieuwe Regel te klikken, kunt u een extra invoer toevoegen.
  6. Belangrijke informatie over het geselecteerde Verzendprofiel (bijv. FactBox verzenden of automatisch verzenden) wordt weergegeven.

Fact Boxes

U kunt een zakelijke partner creëren vanuit de Document Dispatch Factbox en de Zakelijke Partner Factbox.

Info

U moet de Business Partner Factbox inschakelen in de Module Setup.

Document Dispatch Factbox

De volgende stappen moeten worden voltooid om een zakelijke partner te creëren vanuit de Document Dispatch factbox:

  1. Open een pagina die een Document Dispatch FactBox bevat, zoals Geplaatste Verkoopfacturen, Geplaatste Verkoopkredietnota's, Offertes, of Verkooporders.
  2. Gebruik de actie Setup Business Partner via de Document Dispatch FactBox.
  3. De Document Dispatch – Create Business Partner wizard wordt geopend.
  4. Selecteer een Verzendprofiel.
  5. Selecteer een Taal.
  6. Als u Handmatig E-mailadres inschakelt, kunt u het e-mailadres handmatig wijzigen.
  7. Klik op OK.

Zakelijke Partner Factbox

Volg de onderstaande stappen om een zakelijke partner in te stellen met behulp van de Zakelijke Partner Factbox:

  1. Ga naar de pagina Contact, Klant, of Leverancier Kaart.
  2. Gebruik de actie Create Partner.
  3. Een Zakelijke Partner zal worden gecreëerd.
  4. Klik op Toon Zakelijke Partner.
  5. Voeg een CC of BCC adres toe indien nodig.
  6. U kunt een Verzendprofiel toevoegen in de sectie Business Partner Verzendprofiel.

Zie ook