Instelling van een zakelijke partner-mapping
Een zakelijke partner-mapping in de documentverzending definieert uit welke tabel en welke velden de ontvangergegevens automatisch worden opgehaald wanneer documenten worden verzonden. Het legt vast welk type zakelijke eenheid (zoals klant, leverancier of contact) wordt gebruikt en bepaalt precies waar de documentverzending informatie zoals e-mailadres, naam of taal ophaalt.
Instelling van de zakelijke partner-mapping
Volg deze stappen om een nieuwe zakelijke partner-mapping voor klanten te maken:
- Gebruik de globale zoekfunctie om Documentverzending – Zakelijke partner-mapping-instelling te openen.
- Kies + Nieuw om een nieuwe zakelijke mapping te maken.
- Definieer in het veld Code een duidelijke naam die het doel van de mapping weerspiegelt, bijvoorbeeld Klant.
- Geef een betekenisvolle beschrijving in het veld Beschrijving in om ervoor te zorgen dat het doel van de mapping gemakkelijk herkenbaar is.
- Geef in het gedeelte Basisgegevens-tabel de tabel aan waaruit de zakelijke mapping zijn gegevens moet ophalen.
- Kies in het veld Tabel de juiste tabel, zoals Klant.
- Kies voor Pagina de juiste recordpagina, bijvoorbeeld Klantkaart.
- Wijs Nr. toe aan het Nr.-veld.
- Geef voor het Naamveld Naam in.
- Kies in het USt-IdNr.-veld Belastingnummer.
- Geef Taalcode in het Taalcode-veld in.
- Navigeer naar het gedeelte E-mail en vul het E-mail-veld in.
Het basisgegevensgebied bevat nu alle essentiële informatie. Extra velden kunnen indien nodig worden ingevuld. Als E-Post wordt gebruikt, moet ook het bijbehorende E-Post-gebied worden ingevuld.
Standaard zakelijke toewijzing maken
U kunt een standaard zakelijke mapping importeren door de volgende stappen uit te voeren:
- Gebruik de globale zoekfunctie om Documentverzending – Zakelijke partner-mapping-instelling te openen.
- Voer de actie Standaard zakelijke toewijzing maken uit.
- Zakelijke mappings voor Klant, Leverancier en Contact worden automatisch aangemaakt.
Contact instellen
Volg deze stappen om de zakelijke partner-mapping zo in te stellen dat een andere aanspreekvorm voor een contact in Document Dispatch wordt gebruikt:
- Gebruik de globale zoekfunctie om Documentverzending – Zakelijke partner-mapping-instelling te openen.
- Open de mapping waarvan de aanspreekvorm voor het contact moet worden gebruikt.
- Navigeer naar de Contactinformatie.
- Voeg in het veld Contact-Namensveld de waarde Contact in.
- Voeg in het veld Contact-Codeveld de waarde Nr. in.