Rapportselectie Bijlage Instellen
Rapportselectie geeft je controle over welke rapportlay-out wordt gebruikt voor elk documenttype. Dit zorgt ervoor dat documenten zoals facturen of offertes automatisch met de juiste lay-out worden verzonden, waardoor handmatige selectie overbodig wordt.
Rapportselectie gebruiken voor lay-outs in Documentverzendprofielen
Rapportselectie stelt je in staat om te bepalen welke rapportlay-out voor elk document wordt gebruikt. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld facturen of offertes automatisch met de juiste lay-out worden verzonden zonder handmatige selectie.
Volg deze stappen om rapportselectie te configureren:
- Gebruik de zoekfunctie om de Documentverzending – Verzendingprofielen te openen.
- Selecteer een verzendprofiel waarin je de rapportselectie wilt configureren.
- Navigeer naar de sectie Verzendprofiel Bijlagen.
- Voeg een nieuwe bijlage toe en selecteer Rapportselectie als type.
- Voer een geschikte beschrijving in en selecteer het gewenste object.
- Klik op Opties en kies een bestandsnaam.
- Definieer ook het gewenste gebruik van rapportselectie.
- Om extra lay-outs toe te voegen, gebruik de zoekfunctie om het bijbehorende rapportselectiegebied te openen (bijv. "Rapportselectie – Verkoop") en configureer daar de vereiste instellingen.