Ga naar inhoud

Rapportbijlage instellen

In Document Dispatch is het mogelijk om een rapport als bijlage aan een Dispatch-profiel toe te voegen. De bijlage wordt bijvoorbeeld als een PDF-bestand aan de e-mail toegevoegd.

Volg deze stappen om een Rapportbijlage in te stellen:

  1. We beginnen in de rol Document Dispatch - Administrator.
  2. Open Dispatch Profiles vanuit het Setup-menu in de lintbalk.
  3. Selecteer het Dispatch-profiel met het Output Type Email waar een Rapport-bijlage moet worden geconfigureerd.
  4. Navigeer naar Document Dispatch - Dispatch Profile Attachment.
  5. Voeg een nieuwe regel toe in de Dispatch Profile Attachment en selecteer het bijlagetype "Rapport".
  6. In het veld Beschrijving kunt u interne informatie invoeren om het doel van de bijlage te helpen identificeren.
  7. In het veld Object selecteert u het rapport dat u als bijlage wilt gebruiken.

Bijlage-opties

De pagina Bijlage-opties in Document Dispatch stelt u in staat om gedetailleerde instellingen voor een rapportbijlage die aan een Dispatch-profiel is gekoppeld, te configureren.

Volg deze stappen om opties voor een rapportbijlage in Document Dispatch in te stellen:

  1. Selecteer de bijlage met het Bijlagetyp ingesteld op Rapport.
  2. Klik in de lintbalk op Opties naast Document Dispatch – Dispatch Attachments.
  3. De pagina Bijlage-opties wordt geopend.
  4. Kies in Rapportlay-out een standaardlay-out of een aangepaste lay-out.
  5. Selecteer in Bestandsbijschrift een bestaand bijschrift of maak een nieuw bijschrift aan.
  6. Selecteer in de sectie Rapportuitvoertype het gewenste formaat, zoals PDF of PDF/A3.

Een PDF/A-3-rapport instellen

De volgende stappen moeten worden voltooid om het PDF/A-3-rapport in te stellen.

  1. Open Dispatch Profiles vanuit het Setup-menu in de lintbalk en voer Dispatch Profiles uit.
  2. Selecteer het Dispatch-profiel waar het PDF/A-3-rapport moet worden gebruikt.
  3. Voer de Regel Dispatch Profile Attachment in en selecteer een rapportbijlage die als PDF/A-3 moet worden verzonden.
  4. Voer de actie Opties in de lintbalk uit om de rapportopties te openen.
  5. Wijzig het rapportuitvoertype in PDF/A-3.

Een PDF/A-3-rapport met bijlagen instellen

De volgende stappen moeten worden voltooid om het PDF/A-3-rapport met bijlagen in te stellen.

  1. Open Dispatch Profiles vanuit het Setup-menu in de lintbalk en voer Dispatch Profiles uit.
  2. Selecteer het Dispatch-profiel waar het PDF/A-3-rapport moet worden gebruikt.
  3. Voer de Regel Dispatch Profile Attachment in en selecteer een rapportbijlage die als PDF/A-3 moet worden verzonden.
  4. Voer de actie Opties in de lintbalk uit om de rapportopties te openen.
  5. Wijzig het rapportuitvoertype in PDF/A-3.
  6. Ga naar het PDF/A-3-tabblad en voer het type bijlage in dat aan het PDF/A-3-rapport moet worden toegevoegd.
  7. Voer de Veldbeschrijving in en klik op de 3 stippen om de Objectselectie te openen.
  8. Voer de bestandsnaam van de bijlage in die aan het PDF/A-3-rapport moet worden toegevoegd.

Info

Wanneer het type XML is geselecteerd, worden alle XML-objecten weergegeven in de Objectselectie. Als het type eDocuments is geselecteerd, worden alle eDocuments-schema-objecten weergegeven in de Objectselectie.

Zie ook