Instellen van dynamische bedrijfs-toewijzing

Inrichten van de Dynamische Document Dispatch Setup

De dynamische setup maakt het gebruik van flexibele ontvangerregels mogelijk. De lijst Document Dispatch – Zakelijke partners dient om 1:n-relaties (één-tot-veel) weer te geven. Elke regel definieert een ontvangerstype (bijv. Aan, CC of BCC). Alle vermeldingen worden vervolgens samengevoegd, zodat e-mails naar meerdere dynamisch gedefinieerde ontvangers kunnen worden verzonden.

Dynamische Zakelijke Toewijzing in de Module-instelling activeren

Om de Dynamische Setup te kunnen gebruiken, moet deze in de module-instelling worden geactiveerd.

Stappen om de Dynamische Setup te activeren

Start in het Document Dispatch Administrator-rolcentrum.
Navigeer via Instellingen naar de Module-instelling van Document Dispatch.
Navigeer naar het tabblad Procesinstelling.
Activeer de schakelaar Dynamische Tabelinstelling gebruiken.
In het gedeelte Ontvangeridentificatie – Prioriteit instellen kunt u bepalen met welk proces de ontvangeridentificatie als eerste wordt uitgevoerd.

Dynamische Zakelijke Toewijzing in het Verzendingprofiel activeren

Om de dynamische zakelijke toewijzing in het verzendproces te kunnen gebruiken, moet deze ook direct in het betreffende verzendprofiel worden geactiveerd.

Volg deze stappen om de functie in een verzendprofiel te activeren:

Start in het Document Dispatch Administrator-rolcentrum.
Open de Verzendprofielen via de globale zoekfunctie of via Instellingen.
Kies het verzendprofiel waarin de ontvanger dynamisch moet worden bepaald.
Activeer het selectievakje Dynamische instelling gebruiken.

Dynamische Zakelijke Toewijzing instellen

Nadat de optie Dynamische instelling is geactiveerd, kan de zakelijke toewijzing in het verzendprofiel worden geconfigureerd.

Volg deze stappen om de dynamische zakelijke toewijzing in te stellen:

De optie Dynamische instelling wordt nu weergegeven in het verzendprofiel.
Open de Dynamische Zakelijke Toewijzing door op het getal naast Dynamische Zakelijke Partner Toewijzing te klikken.
Kies een Recipient Type. Beschikbaar zijn: Aan‑E‑mailadres, CC en BCC.
U kunt een zakelijke partner als primaire toewijzing markeren door het selectievakje Primaire Business Mapping te activeren.
In het veld Dynamische Toewijzingscode geeft u een mapping-code op waarmee waarden uit referentietabellen dynamisch kunnen worden opgehaald.
In het veld Veld geeft u het bronveld op dat de waarde voor de identificatie van de zakelijke partner bevat. Dit veld wordt doorgegeven aan de zakelijke toewijzing.
Kies tenslotte een Zakelijke Partner Toewijzingscode.

Een Zakelijke Toewijzing instellen

Een Business Partner Mapping in Document Dispatch legt vast uit welke tabel en welke velden de ontvangergegevens automatisch worden opgehaald bij het verzenden van documenten. Het definieert welk type zakelijke partner (bijv. Klant, Leverancier of Contact) wordt gebruikt en bepaalt precies waar Document Dispatch informatie zoals e‑mailadres, naam of taal uitleest.

Volg deze stappen om een nieuwe Business Partner Mapping voor klanten te maken:

Open via de globale zoekfunctie Document Dispatch – Zakelijke Toewijzing Instelling.
Kies + Nieuw om een nieuwe Business Mapping te maken.
Geef in het veld Code een unieke naam op die het doel van de mapping beschrijft, bijv. Klant.
Vul in het veld Beschrijving een duidelijke beschrijving in, zodat het doel van de mapping duidelijk is.
Stel in het gedeelte Stamdatentabel in uit welke tabel de mapping zijn gegevens moet halen.
Kies in het veld Tabel de juiste tabel, bijv. Debiteur.
Voor Pagina kiest u de juiste recordpagina, bijv. Debiteuren Kaart.
Koppel Nr. aan het veld Nr. Veld.
Vul in het Naam Veld de waarde Naam in.
Kies in het USt-IdNr.-Veld de invoer Belasting-Reg.-Nr..
Vul in het Taalcode-Veld de Taalcode in.
Navigeer naar het gedeelte E-mail en vul het veld E-mail in.

Het gedeelte met de stamgegevens bevat nu alle belangrijke informatie. Verdere velden kunnen indien nodig worden ingevuld. Als E‑Post wordt gebruikt, moet ook het bijbehorende E‑Post-gedeelte worden ingevuld.

Standaard-Business-Toewijzing maken

Een standaard-business-toewijzing kan als volgt worden geïmporteerd:

Open via de globale zoekfunctie Document Dispatch – Zakelijke Toewijzing Instelling.
Voer de actie Standaard-Zakelijke Toewijzing maken uit.
Business Mappings voor Debiteur, Crediteur en Contact worden automatisch aangemaakt.