Dossierweergave instellen
De Dossierweergave is een functie in Document Central die de laadtijd van de Document Central Factbox verbetert. Dit wordt bereikt door een directe verbinding te maken tussen de stamgegevens en de Document Central Documenten voor pagina's met een groot aantal documenten.
De Dossierweergave werkt door de stamgegevens te koppelen aan de Document Centrale Documenten via een Aangepast Veld. Dit aangepaste veld wordt gedefinieerd in de veldtoewijzingen in de sectie Toewijzing van Document Central. Het aangepaste veld kan worden gekoppeld aan een metagegevensveld, waardoor de metagegevenswaarde in het aangewezen aangepaste veld kan worden geschreven.
Als de toewijzing met het 'Klantnummer' bijvoorbeeld is geselecteerd als Aangepast veld 1, wordt het 'Klantnummer' naar het Aangepaste veld 1 van het Document Central-document geschreven. Als Dossierweergave vervolgens is ingeschakeld voor de klanttoewijzing met Aangepast veld 1, wordt Aangepast veld 1 gebruikt om documenten in de Document Central Factbox te filteren, waardoor de laadtijden bij het openen van de klantpagina aanzienlijk worden verbeterd.
Warning
Als u de Dossierweergave inschakelt, worden de volgende Document Central-functies uitgeschakeld voor de bijbehorende toewijzing:
- Zoeken op basis van Document Relaties
- Aanvullende zoekopdracht
- Factbox Achtergrond Update
Als u een upgrade uitvoert van een versie die niet over de functie Dossierweergave beschikte, zijn de volgende stappen vereist om ervoor te zorgen dat de juiste documenten worden weergegeven in het feitenvak wanneer de functie Dossierweergave is ingeschakeld voor een toewijzing
Een metadataveld aanmaken voor de dossierweergave
Volg deze stappen om een metagegevensveld voor de dossierweergave te maken:
- Navigeer naar het rolcentrum Document Central - Beheerder.
- Klik op de lintbalk op Toewijzing en selecteer de actie Toewijzingen.
- Kies de gewenste toewijzingscode.
- Scrol omlaag naar het gedeelte Veldtoewijzing.
- Selecteer de gewenste Veldtoewijzing waar de Dossierweergave aan toegevoegd moet worden.
- Selecteer in het veld Dossierweergave een van de vijf beschikbare opties.
- Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u het geselecteerde aangepaste veld Dossierweergave wilt toepassen op alle toewijzingen die dezelfde metadata gebruiken. Bevestig indien nodig.
Bestaande documenten synchroniseren met waarden van de dossierweergave (specifieke toewijzing)
Ga als volgt te werk om bestaande documenten te synchroniseren met Dossier View-waarden voor een specifieke toewijzing:
- Navigeer naar het rolcentrum Document Central - Beheerder.
- Klik op de lintbalk op Toewijzingen en selecteer de actie Toewijzingen.
- Kies de gewenste toewijzingscode.
- Klik in de lintbalk op de actie Waarden van dossierweergaven synchroniseren.
- Bevestig het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de waarden van de dossierweergave wilt synchroniseren.
- Bevestig niet het dialoogvenster waarin wordt gevraagd of de synchronisatie voor alle toewijzingen moet worden uitgevoerd.
Bestaande documenten synchroniseren met waarden van de dossierweergave (alle toewijzingen)
Ga als volgt te werk om bestaande documenten te synchroniseren met Dossierweergavewaarden voor alle toewijzingen:
- Navigeer naar het rolcentrum Document Central - Beheerder.
- Klik op de lintbalk op Toewijzingen en selecteer de actie Toewijzingen.
- Kies de gewenste toewijzingscode.
- Klik in de lintbalk op de actie Waarden van dossierweergaven synchroniseren.
- Bevestig het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de waarden van de dossierweergave wilt synchroniseren.
- Bevestig het dialoogvenster waarin wordt gevraagd of de synchronisatie voor alle toewijzingen moet worden uitgevoerd.
Activeren van de dossierweergave
Volg deze stappen om de Dossierweergave te activeren:
- Navigeer naar het rolcentrum Document Central - Beheerder.
- Klik op de lintbalk op Toewijzing en selecteer de actie Toewijzingen.
- Kies de gewenste toewijzingscode.
- Schakel de dossierweergave in de groep Instellingen van de centrale factbox van het document in.
- Selecteer het juiste Aangepaste veld in het Dossier Aangepast veld.
- Klik op het getal (aantal) bij Geconfigureerde dossiervelden om de Dossierconfiguratielijst te openen.
- Selecteer in de kolom Zoekveld voor dossier het aangepaste veld dat is gekoppeld aan de vereiste metadata.
Informatie
Als de mapping twee velden In query opnemen bevat, moeten beide metadatavelden in de Dossier Configuration List worden gemapt. Anders retourneert het Dossier View-filter niet de verwachte documenten.
Extra toegewijde dossierzoekopdracht activeren
De Extra toegewijde dossierzoekopdracht maakt het mogelijk een dossierzoekopdracht te beperken tot één specifieke metadatawaarde wanneer een toewijzing meerdere Include in Query-velden gebruikt. Standaard filtert een dossierweergave op alle geconfigureerde aangepaste dossiervelden. Dit betekent dat een document alle betrokken metadatavelden moet bevatten om te worden weergegeven. Met deze optie kunt u aanvullend alleen zoeken op de geselecteerde metadatawaarde om een gerichtere resultaatslijst te krijgen.
Informatie
- Alleen beschikbaar voor toewijzingen met meerdere Include in Query-velden.
- Documenten uit dezelfde documentbibliotheek van de huidige toewijzing worden uitgesloten; alleen documenten uit andere toewijzingen worden meegenomen.
- Beide metadatavelden moeten nog steeds zijn toegewezen in de dossierconfiguratielijst zodat de dossierweergave correct werkt.
Volg deze stappen om de extra toegewijde dossierzoekopdracht te activeren:
- Navigeer naar het rolcentrum Document Central - Beheerder.
- Klik op Toewijzing en selecteer Toewijzingen.
- Kies de gewenste toewijzingscode.
- Zorg dat Dossierweergave is ingeschakeld in de groep Instellingen van de centrale factbox van het document.
- Open de Dossierconfiguratielijst door op het aantal bij Geconfigureerde dossiervelden te klikken.
- Schakel Extra toegewijde dossierzoekopdracht in voor de betreffende regel.