Instellen van CRM-integratie

Document Central biedt een vooraf gedefinieerde integratie met de CRM-module van Business Central. Deze CRM-integratie kan automatisch interactielogboekvermeldingen voor contacten maken, die worden geactiveerd door verschillende acties binnen Document Central, zoals archiveren via slepen en neerzetten of uploaden via de archiefwachtrij. Het contactnummer van de metadata dient als het belangrijkste verbindingselement.

Het interactielogboek is een functie binnen Microsoft Dynamics 365 Business Central, die door Document Central wordt gebruikt om documentuploads die door gebruikers zijn gemaakt efficiënt vast te leggen en te traceren. Deze functie biedt beheerders een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de activiteiten die in hun omgeving plaatsvinden. Door gebruikersinteracties zoals uploads vast te leggen, kunnen beheerders deze interacties monitoren en traceren, wat de transparantie vergroot en een efficiënter beheer van bedrijfsprocessen en gegevens mogelijk maakt.

Om de CRM-integratie te activeren, volgt u deze stappen:

1. Navigeer naar het DMS by Simova - Beheerder rolcentrum.
2. Klik op Instelling in de lintbalk en voer de actie Module-instelling uit.
3. Open het tabblad CRM.
4. Vink het selectievakje CRM actief aan.
5. De individuele triggers worden ingesteld met de standaard sjablonen wanneer de CRM-functie wordt geactiveerd.
6. De CRM-integratie is nu geactiveerd en geconfigureerd.

Info

Standaard sjablonen voor het interactielogboek worden gemaakt wanneer de CRM-integratie wordt geactiveerd. Het is ook mogelijk om individuele sjablonen te definiëren. De interactielogboeksjablonen moeten van tevoren worden gemaakt.

Definieer CRM-metadata in mapping

De vooraf gedefinieerde triggers zijn van toepassing wanneer de CRM-integratie is geactiveerd. Een lijst met interactiesjablonen kan worden gedefinieerd met behulp van CRM-metadata mapping. Deze lijst met opgeslagen interactiesjablonen wordt dan tijdens het slepen en neerzetten weergegeven in de metadata.

Om de CRM-integratie te koppelen aan metadata, volgt u deze stappen:

1. Navigeer naar het DMS by Simova - Beheerder rolcentrum.
2. Klik op Repository in de lintbalk en voer de actie Metadata Management uit.
3. Vink het selectievakje CRM-veld aan voor de metadata die aan de CRM-functie moeten worden gekoppeld.
4. De CRM-sjablonen configuratie wordt weergegeven in het gebied eronder.
5. Selecteer de interactiesjablonen die moeten worden weergegeven in het veld Waarde.
6. De CRM-integratie is nu ingesteld voor een metadata.

Note

Een interactiesjabloon kan worden gedefinieerd met de selectievakjes als standaardwaarde, als vaste waarde of voor de stille drop als standaardwaarde.

Mogelijkheid om het interactielogboek vooraf te herzien

1. Navigeer naar het DMS by Simova - Beheerder rolcentrum.
2. Klik op Mapping in de lintbalk en voer de actie Mappings uit.
3. Selecteer en open de mapping waar de uploads moeten worden gevolgd.
4. Open het tabblad CRM-configuratie.
5. Vink het selectievakje Interactielogboekvermelding openen aan.
6. De interactielogboekvermelding wordt nu geopend voor dit mappinggebied.

Note

Om deze functie in meerdere gebieden te gebruiken, moet deze afzonderlijk voor elke mapping worden ingeschakeld.