Ga naar inhoud

Snelstart

Document Central kan zeer snel worden geïmplementeerd en geactiveerd. Dit zorgt voor een snelle terugverdientijd. Document Central biedt een hoog niveau van maatwerk via configuratie. Veel gebieden kunnen worden aangepast en processen kunnen worden bestuurd met een setup. Maar het doel van de Simova-producten is dat de opstart zeer eenvoudig en snel is.

De volgende twee stappen moeten worden uitgevoerd om snel aan de slag te gaan met Document Central.

  1. Installeer de Document Central-extensie vanuit de marketplace.
  2. Voer de stappen uit de checklist van de begeleide ervaring uit.

Info

Sommige gebieden zijn uitgesloten van de standaardconfiguratie en worden niet geïmporteerd met de configuratiewizard. Dit betreft de algemene module-instelling en de selectie van de repository. Deze stappen worden ingesteld in een aparte wizard en kunnen worden uitgevoerd vanuit de checklist van de begeleide ervaring.

Installeren vanuit de Extensie Marketplace

Document Central kan direct in Business Central worden geïnstalleerd via de Extensie Marketplace. De Extensie Marketplace integreert de AppSource Marketplace in Business Central.

Volg deze stappen om Document Central te installeren via de Extensie Marketplace.

  1. Klik op het zoekpictogram image, voer Extensie Marketplace in en selecteer de bijbehorende link.
  2. Voer Document Central in het zoekveld aan de rechterkant in.
  3. De Document Central-extensie van de aanbieder Simova GmbH wordt weergegeven in de zoekresultaten.
  4. Klik op de knop Gratis proefversie.
  5. Vul de benodigde informatie in en klik op Doorgaan.
  6. Kies de gewenste taal en klik op Installeren.
  7. De Document Central-extensie wordt geïnstalleerd.

Voer de Checklist van de Begeleide Ervaring uit

Document Central biedt een begeleide ervaring voor een snelle setup. De begeleide ervaring biedt een checklist die in slechts een paar minuten kan worden voltooid. Wijs uzelf de rol van Document Central Administrator toe om de stappen van de checklist uit te voeren.

Volg deze stappen om de rol van Document Central Administrator toe te wijzen.

  1. Klik op het pictogram Instellingen image en selecteer Mijn instellingen.
  2. Verander de Rol naar Document Central - Administrator en klik op OK.
  3. Business Central wordt opnieuw geladen en de rol van Document Central Administrator zou moeten worden weergegeven.

De checklist is zichtbaar bovenaan de rol van Document Central Administrator en omvat de volgende punten. Elk punt kan stap voor stap worden uitgevoerd en na voltooiing worden afgevinkt, zodat u gemakkelijk kunt bijhouden welke taken succesvol zijn voltooid.

  1. Documentatie
  2. Licentieer uw Document Central
  3. Importeer een configuratie
  4. Stel uw repository in
  5. Laatste stappen

Documentatie

Toegang tot de Simova-documentatie voor Document Central. Dit is een geweldige kans om belangrijke informatie in de documentatie te vinden en te raadplegen.

Licentieer uw Document Central

Een licentie moet worden geactiveerd om Document Central te gebruiken. De volgende stappen begeleiden u door het licentieproces. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start in de checklist om de licentiewizard te starten.
  2. Klik op de welkomstpagina op Begin om de wizard te starten.
  3. Om Document Central te gebruiken, leest u de Gegevensbeschermingsinformatie en de Eindgebruikerslicentieovereenkomst.
  4. Accepteer de voorwaarden door het vakje "Ik accepteer de voorwaarden" aan te vinken.
  5. Klik op Volgende.
  6. Voer uw licentiegegevens in de velden "Klantnummer" en "Activatiesleutel" in of start een proefperiode door op Start proefperiode te klikken.
  7. Klik op Volgende.
  8. Voeg de gebruikers toe die u wilt licentiëren voor Document Central. Selecteer hiervoor de gebruikers op hun Gebruikers-ID en klik op Activeren.
  9. Klik op Volgende.
  10. Selecteer een contactpersoon voor Document Central op hun Gebruikers-ID en klik op Volgende.
  11. Voltooi de wizard met Voltooien.

Info

Bij het starten van een proefperiode moet u de relevante bedrijfsinformatie op het volgende scherm invoeren om succesvol door te gaan. Een deel van deze informatie wordt automatisch ingevuld vanuit uw Business Central-omgeving. De proefperiode staat het gebruik van Document Central gedurende 30 dagen toe en stelt u in staat om maximaal 5 gebruikers in deze periode te activeren.

Importeer een configuratie

Om snel aan de slag te gaan met Document Central, kunt u een configuratie importeren. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start in de checklist om de import van een configuratie te starten.
  2. Klik op de welkomstpagina op Begin om de wizard te starten.
  3. Selecteer Online als bron.
  4. Klik op Volgende.
  5. Er zijn verschillende versies van de setup beschikbaar. Selecteer de gewenste setup en klik op OK.
  6. De inhoud wordt vermeld in de categorie-selectie. U kunt indien nodig afzonderlijke items deselecteren.
  7. Voltooi de wizard met Voltooien.

Info

U kunt ook uw eigen configuraties of die van een partner importeren door het bestandssysteem als bron te selecteren. Daarnaast kunt u gegevens wissen in specifieke gebieden voordat u importeert in de categorie-selectie. Activeer hiervoor de optie Wissen voor de gewenste gebieden.

Stel uw Repository in

Om Document Central te gebruiken, moet u een repository instellen. U kunt kiezen tussen SharePoint Online en Azure Blob Storage. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Tour starten in de checklist om de repository-setup te starten.
  2. U wordt doorgestuurd naar de lijst met repositories, waar u een rondleiding kunt volgen die u door alles leidt wat relevant is voor het instellen van een repository. Klik op Rondleiding volgen om de repository-setup tour te starten.
  3. Wanneer u de rondleiding hebt voltooid, klikt u op Nieuw om de repository-setup wizard te starten.
  4. Klik op de welkomstpagina op Begin om de wizard te starten.
  5. Voer een code in het veld Repositorycode in en selecteer het gewenste type repository.
  6. Voer de relevante gegevens in voor SharePoint Online of Azure Blob Storage.
  7. Activeer de repository door het vakje "Instellen als actieve repository" aan te vinken.
  8. Voltooi de wizard met Voltooien.

Laatste stappen

In de laatste stap voltooit u de relevante instellingen om Document Central te activeren. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Tour starten in de checklist om de laatste stappen van de setup te starten.
  2. U wordt doorgestuurd naar de module-setup, waar u een rondleiding kunt volgen die u door alles leidt wat relevant is voor het instellen van Document Central. Klik op Rondleiding volgen om de module-setup tour te starten.
  3. Wanneer u de rondleiding hebt voltooid, maakt u de pagina bewerkbaar en vinkt u het vakje Module activeren aan om Document Central te activeren.
  4. Gefeliciteerd! Document Central is nu geactiveerd en klaar voor gebruik.