Ga naar inhoud

Document Inbound Snelstart

Zodra Document Central is gelicentieerd en geconfigureerd, kan Document Inbound worden ingezet. Om Document Inbound snel en efficiënt te gebruiken, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd.

Info

Houd er rekening mee dat Document Inbound wordt gefactureerd per Transactie.

Installatie vanuit de AppSource-catalogus

Document Inbound kan rechtstreeks in Business Central worden geïnstalleerd via de AppSource Apps. Volg deze stappen om Document Inbound te installeren via de extensiemarkt.

  1. Klik op het zoekpictogram, typ Extension Marketplace en selecteer de overeenkomstige link.
  2. Typ Document Inbound in het zoekveld aan de rechterkant.
  3. De extensie Document Inbound verschijnt in de zoekresultaten.
  4. Klik op de knop Free Trial.
  5. Vul de vereiste informatie in en klik op Next.
  6. Kies de gewenste taal en klik op Install.
  7. De extensie Document Inbound wordt geïnstalleerd.

Uitvoeren van de Guided Experience Checklist

Document Inbound biedt een begeleide ervaring voor snelle installatie. De begeleide ervaring bevat een checklist die in slechts enkele minuten kan worden voltooid. Ken jezelf de rol Document Inbound Administrator toe om de stappen van de checklist uit te voeren.

Volg deze stappen om de rol Document Inbound Administrator toe te wijzen.

  1. Klik op het instellingenpictogram en selecteer My Settings.
  2. Wijzig de rol naar Document Inbound - Administrator en klik op OK.
  3. Business Central wordt opnieuw geladen en de rol Document Inbound Administrator zou nu zichtbaar moeten zijn.

De checklist is zichtbaar bovenaan de rol Document Inbound Administrator en bevat de volgende items. Elk item kan stap voor stap worden uitgevoerd en worden afgevinkt na voltooiing, zodat je eenvoudig kunt bijhouden welke taken met succes zijn afgerond.

  1. Documentatie
  2. Een App-registratie aanmaken
  3. Een e-mailaccount configureren
  4. Inkomende lijsten configureren
  5. Een configuratie importeren
  6. Laatste stappen

Een configuratie importeren

Om snel aan de slag te gaan met Document Inbound, kun je een configuratie importeren. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start in de checklist om te beginnen met het importeren van een configuratie.
  2. Klik op de welkomstpagina op Start om de wizard te starten.
  3. Selecteer Online als bron.
  4. Klik op Next.
  5. Er zijn meerdere versies van de setup beschikbaar. Selecteer de gewenste setup en klik op OK.
  6. De inhoud wordt weergegeven in de categoriekeuze. Je kunt afzonderlijke items deselecteren indien nodig.
  7. Voltooi de wizard door op Finish te klikken.

Info

Je kunt ook je eigen configuraties of die van een partner importeren door het bestandssysteem als bron te selecteren. Daarnaast kun je gegevens in specifieke gebieden verwijderen vóór het importeren in de categoriekeuze. Schakel hiervoor de optie "Vooraf verwijderen" in voor de gewenste gebieden.

App-registratie

Om alle functies van Document Inbound te kunnen gebruiken, moet er een App-registratie worden aangemaakt. Zonder deze registratie is toegang tot de beschikbare functies niet mogelijk.

  1. Navigeer naar Document Inbound App Registration.
  2. Maak een nieuwe App-registratie aan.
  3. Verleen toestemming voor de App-registratie.
  4. Voltooi de App-registratie wizard.

De App-registratie zou nu succesvol aangemaakt moeten zijn.

Zie ook