Ga naar inhoud

Document Central Snelstart

Document Central kan zeer snel worden geïmplementeerd en geactiveerd. Hierdoor kan snel een rendement op investering worden gerealiseerd. Document Central biedt een hoog niveau van aanpasbaarheid via configuratie. Veel gebieden kunnen worden aangepast en processen kunnen via een setup worden aangestuurd. Maar het doel van Simova-producten is dat de opstart zeer eenvoudig en snel is.

De volgende twee stappen moeten worden uitgevoerd om snel aan de slag te gaan met Document Central.

  1. Installeer de Document Central-extensie vanuit de marketplace.
  2. Voer de stappen uit van de Guided Experience-checklist.

Info

Sommige gebieden zijn uitgesloten van de standaardconfiguratie en worden niet geïmporteerd met de configuratiewizard. Dit betreft de algemene moduleconfiguratie en de selectie van de repository. Deze stappen worden ingesteld in een aparte wizard en kunnen worden uitgevoerd vanuit de Guided Experience-checklist.

Installeren vanuit Extension Marketplace

Document Central kan rechtstreeks in Business Central worden geïnstalleerd via de Extension Marketplace. De Extension Marketplace integreert de AppSource Marketplace in Business Central.

Volg deze stappen om Document Central te installeren via de Extension Marketplace.

  1. Klik op het zoekpictogram, voer Extension Marketplace in en selecteer de bijbehorende link.
  2. Voer Document Central in het zoekveld aan de rechterkant in.
  3. De extensie Document Central van de aanbieder Simova GmbH wordt weergegeven in de zoekresultaten.
  4. Klik op de knop Free Trial.
  5. Vul de benodigde informatie in en klik op Continue.
  6. Kies de gewenste taal en klik op Install.
  7. De Document Central-extensie wordt geïnstalleerd.

Uitvoeren van de Guided Experience-checklist

Document Central biedt een begeleide ervaring voor een snelle setup. De Guided Experience biedt een checklist die in slechts enkele minuten kan worden voltooid. Ken jezelf de rol Document Central Administrator toe om de stappen van de checklist uit te voeren.

Volg deze stappen om de rol Document Central Administrator toe te wijzen.

  1. Klik op het instellingenpictogram en selecteer My Settings.
  2. Wijzig de Role naar Document Central - Administrator en klik op OK.
  3. Business Central wordt opnieuw geladen en de rol Document Central Administrator wordt weergegeven.

De checklist is zichtbaar bovenaan de Document Central Administrator-rol en omvat de volgende punten. Elk punt kan stap voor stap worden uitgevoerd en worden afgevinkt na voltooiing, zodat je eenvoudig kunt bijhouden welke taken zijn voltooid.

  1. Documentatie
  2. Document Central licentiëren
  3. Configuratie importeren
  4. Repository instellen
  5. Laatste stappen

Info

Als de checklist niet zichtbaar is in de Document Central Administrator-rol, zoek dan naar Show the checklist in de zoekbalk en voer de actie uit. Hierdoor wordt de huidige rol opnieuw geladen en de checklist geactiveerd.

Documentatie

Toegang tot de Simova-documentatie voor Document Central. Dit is een uitstekende gelegenheid om belangrijke informatie in de documentatie te vinden en te raadplegen.

Document Central licentiëren

Een licentie moet worden geactiveerd om Document Central te kunnen gebruiken. De volgende stappen begeleiden je door het licentieproces. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start in de checklist om de licentiewizard te starten.
  2. Klik op de welkomstpagina op Begin om de wizard te starten.
  3. Lees de Data Protection Information en de End-User License Agreement om Document Central te kunnen gebruiken.
  4. Accepteer de voorwaarden door het vakje "I accept the terms and conditions" aan te vinken.
  5. Klik op Next.
  6. Voer je licentiegegevens in de velden "Client No." en "Activation Key" in, of start een proefperiode door op Start Trial te klikken.
  7. Klik op Next.
  8. Voeg de gebruikers toe die je wilt licentiëren voor Document Central. Selecteer hiervoor de gebruikers op basis van hun User ID en klik op Activate.
  9. Klik op Next.
  10. Selecteer een contactpersoon voor Document Central op basis van hun User ID en klik op Next.
  11. Voltooi de wizard met Finish.

Info

Bij het starten van een proefperiode moet je op het volgende scherm de relevante bedrijfsinformatie invoeren om succesvol verder te gaan. Een deel van deze informatie wordt automatisch ingevuld vanuit je Business Central-omgeving. De proefperiode maakt het mogelijk om Document Central 30 dagen te gebruiken en tot 5 gebruikers te activeren gedurende deze periode.

Configuratie importeren

Om snel aan de slag te gaan met Document Central kun je een configuratie importeren. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start in de checklist om de import van een configuratie te starten.
  2. Klik op de welkomstpagina op Begin om de wizard te starten.
  3. Selecteer Online als bron.
  4. Klik op Next.
  5. Er zijn verschillende versies van de setup beschikbaar. Selecteer de gewenste setup en klik op OK.
  6. De inhoud wordt weergegeven in de Category Selection. Je kunt afzonderlijke items deselecteren indien nodig.
  7. Voltooi de wizard met Finish.

Info

Je kunt ook je eigen configuraties of die van een partner importeren door File System als bron te selecteren. Daarnaast kun je gegevens in specifieke gebieden wissen vóór de import in de Category Selection. Activeer hiervoor de optie Clear Before voor de gewenste gebieden.

Repository instellen

Om Document Central te gebruiken, moet je een repository instellen. Je kunt kiezen tussen SharePoint Online en Azure Blob Storage. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start tour in de checklist om de repository-setup te starten.
  2. Je wordt doorgestuurd naar de repositorylijst, waar je een rondleiding kunt volgen die je begeleidt bij het instellen van een repository. Klik op Take a tour om de repository-setup tour te starten.
  3. Wanneer je de tour hebt voltooid, klik je op New om de repository-setup wizard te starten.
  4. Klik op de welkomstpagina op Begin om de wizard te starten.
  5. Voer een code in het veld Repository Code in en selecteer het gewenste repositorytype.
  6. Voer de relevante gegevens in voor SharePoint Online of Azure Blob Storage.
  7. Activeer de repository door het vakje "Set as Active Repository" aan te vinken.
  8. Voltooi de wizard met Finish.

Laatste stappen

In de laatste stap voltooi je de relevante instellingen om Document Central te activeren. Volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start tour in de checklist om de setup van de laatste stappen te starten.
  2. Je wordt doorgestuurd naar de module-instellingen, waar je een rondleiding kunt volgen die je begeleidt bij het instellen van Document Central. Klik op Take a tour om de module-setup tour te starten.
  3. Wanneer je de tour hebt voltooid, maak je de pagina bewerkbaar en vink je het selectievakje Activate Module aan om Document Central te activeren.
  4. Gefeliciteerd! Document Central is nu geactiveerd en klaar voor gebruik.