Ga naar inhoud

Document Central Link Snelstart

Document Central Link maakt snelle en eenvoudige integratie in Outlook mogelijk om documenten vanuit Outlook te importeren in Microsoft Dynamics 365 Business Central via Document Central.

Info

Een geldige Document Central-licentie is vereist om Document Central Link te gebruiken. Daarnaast moet de functie geactiveerd zijn in de doelsysteemomgeving.

Document Central Link is een functie van Document Central en moet worden aangeschaft.

Volg deze stappen om Document Central Link te activeren:

  1. Navigeer via het Document Central - Administrator rolcentrum.
  2. Klik op Setup in de lintbalk en voer de actie Licensing uit.
  3. Navigeer naar de sectie License.
  4. Vink in de sectie License de optie Document Central Link Feature aan.
  5. Klik op Purchase/Cancel in de lintbalk van de sectie License en voer de actie Purchase uit.
  6. Bevestig met Ja als u wilt bevestigen dat u de geselecteerde functie wilt aanschaffen.
  7. Selecteer hoe u de functie wilt activeren en bevestig met Ja.
  8. Typ CONFIRM om de aankoop te bevestigen en klik op Ja.
  9. Klik op Activate/Deactivate in de lintbalk van License en voer Activate uit.
  10. Bevestig met Ja als u de geselecteerde functie wilt activeren.
  11. Als u de functie voor alle bedrijven wilt activeren, bevestig dan met Ja.
  12. De Document Central Link-functie is nu geactiveerd.

Info

Het is belangrijk dat Document Central is geactiveerd met een geldige licentie.

Aanmaken van een Inkomende Lijst

Document Central Link

Om Document Central Link te gebruiken, is een inkomende lijst vereist in Document Inbound. Deze inkomende lijst kan vervolgens worden gebruikt om documenten en e-mails over te dragen aan Document Central.

Volg deze stappen om een nieuwe inkomende lijst aan te maken:

  1. Navigeer via het Document Inbound - Administrator rolcentrum.
  2. Klik op Setup in de lintbalk en voer de actie Inbound Lists uit.
  3. Klik op New om een nieuwe inkomende lijst aan te maken.
  4. De Inbound List Wizard wordt geopend, klik op Begin.
  5. Kies een code en naam voor uw lijst en klik op next.
  6. Klik in het venster Document Process op next.
  7. Klik in de sectie Upload op next.
  8. In het venster Assignment Confirmation moet u de toewijzingsmethode ''Assignment via Document Central Link'' kiezen en op next klikken.
  9. Klik in het venster Split Options op next om door te gaan met de wizard.
  10. Door op Finish te klikken, is de inkomende lijst nu aangemaakt.

Info

U kunt slechts één inkomende lijst aanmaken met de Document Central Link-toewijzing.

Installeren van de Outlook Add-in

Document Central Link kan worden geïnstalleerd via Microsoft AppSource of handmatig met behulp van een manifestbestand. Beheerdersrechten zijn vereist.

Installatie via AppSource

  1. Ga naar appsource.microsoft.com
  2. Zoek naar Document Central Link
  3. Klik op Get it now
  4. Kies uw gewenste implementatiemethode
  5. Accepteer de vereiste machtigingen (zie de sectie Permissions hieronder)
  6. Klik op Finish deployment om de installatie te voltooien

Handmatige installatie

  1. Ga naar admin.microsoft.com
  2. Klik op Upload custom apps
  3. Selecteer Office Add-in als het type app
  4. Upload het meegeleverde manifestbestand
  5. Kies uw gewenste implementatiemethode
  6. Accepteer de vereiste machtigingen
  7. Klik op Finish deployment om de installatie te voltooien

Eerste configuratie in de Outlook Add-in

Na installatie moet Document Central Link worden geconfigureerd. Dit gebeurt rechtstreeks in de Outlook add-in door op de drie puntjes te klikken en Document Central Links te kiezen.

Machtigingen verlenen

De volgende machtigingen zijn vereist om Document Central Link te gebruiken:

  • Business Central - API.ReadWrite.All

    • Verleent volledige toegang tot Business Central webservice-API's
    • Vereist om documenten te uploaden en te communiceren met Business Central

  • Microsoft Graph - offline_access

    • Staat de add-in toe om geautoriseerde gegevens te benaderen, zelfs wanneer deze inactief is

  • Microsoft Graph - profile

    • Verleent toegang tot basisgebruikersinformatie (naam, e-mail, enz.)
    • Wordt gebruikt om acties uit te voeren in de gebruikerscontext

Info

Bij de eerste start verschijnt een pop-upvenster om aanvullende machtigingen voor de Business Central API's aan te vragen.
1. Bevestig de pop-up
2. Verleen de gevraagde machtigingen
3. Start de add-in daarna opnieuw

Selecteren van omgeving en bedrijf

Na succesvolle authenticatie:
1. Selecteer de omgeving en het bedrijf waarin Document Inbound is geïnstalleerd
2. Deze selectie wordt opgeslagen en hoeft slechts één keer te worden uitgevoerd
3. Alleen omgevingen en bedrijven waarvoor de gebruiker toegang heeft, worden weergegeven

Info

Om Document Central Link te gebruiken, moet de functie eerst worden geactiveerd in Document Central. Daarnaast moet er een inkomende lijst beschikbaar zijn in de Document Inbound-extensie. Anders verschijnt de volgende melding:
"The Document Central Link feature is not enabled in this environment."
volg de stappen in Feature Activation.

Selecteren van een inkomende lijst

Om een inkomende lijst te gebruiken, moet deze worden geselecteerd in de Outlook Add-in. Als er al een inkomende lijst is ingesteld, wordt deze automatisch geselecteerd.

Volg deze stappen om een inkomende lijst te selecteren:

  1. Open Outlook.
  2. Ga via de drie puntjes naar de Document Central Link Add-in.
  3. Selecteer een inkomende lijst.

Info

Vanaf versie 1.1.0 is het mogelijk om een inkomende lijst te selecteren.
- Alle typen worden ondersteund behalve Courier
- De recordlijst wordt alleen weergegeven voor typen Document Central Link of RecordID
- Voor het type Barcode kunnen alleen PDF-bestanden worden geüpload

Als de keuzelijst is uitgeschakeld, selecteer het bedrijf opnieuw.
Als deze bewerkbaar blijft, werk dan uw Document Inbound-versie bij.