Documenten splitsen met barcodes
Document Inbound stelt gebruikers in staat om geïmporteerde documenten op verschillende manieren te splitsen. Dit kan automatisch via de taakwachtrij of handmatig.
Documenten splitsen bij import
Als de functie Zoeken naar barcodes in de configuratie is ingeschakeld en de configuratie zelf actief is, worden documenten automatisch gesplitst tijdens het importproces.
Documenten automatisch importeren en splitsen via de taakwachtrij
Volg de onderstaande stappen om documenten automatisch te importeren en te splitsen in Document Inbound:
- Een document met meerdere facturen, elk met een unieke barcode, komt binnen via e-mail.
- Navigeer naar Taakwachtrij-items op het rolcentrum.
- Klik op de Status van de taak Document Inbound - Document Import / Split Bot om de wachtrij te openen.
- Klik op Opnieuw starten om de status van de wachtrij van Fout naar Gereed te wijzigen.
- Klik op Eenmalig uitvoeren (voorgrond) om de wachtrij eenmalig uit te voeren.
- Als de status van de wachtrij Gereed is, is deze actief en kan worden geconfigureerd om automatisch te draaien.
Documenten handmatig importeren en splitsen
Volg de onderstaande stappen om documenten handmatig te importeren en te splitsen in Document Inbound:
- Een document met meerdere facturen, elk met een unieke barcode, komt binnen via e-mail.
- Open de Inkomende Lijst die is toegewezen in de huidige configuratie.
- Klik op Inkomende lijst openen in de lintbalk.
- Open het dropdownmenu van Document uploaden door op de pijl naast de actie te klikken.
- Klik op Documenten ophalen uit configuratie om documenten vanuit de e-mail te importeren. Deze actie gebruikt de configuratie om het document te importeren en te splitsen.
- Het document wordt gesplitst en alle gesplitste facturen worden nu weergegeven in de inkomende lijst.
Informatie
Om deze stappen voor het splitsen van documenten te kunnen gebruiken, moet je eerst de vereiste configuraties toepassen. Dit gebeurt via de begeleide checklist in Document Inbound.
Documenten handmatig splitsen in de inkomende lijst
In de inkomende lijst is er een configuratie beschikbaar voor het handmatig splitsen van documenten. Volg de onderstaande stappen:
Documenten handmatig splitsen in de inkomende lijst
- Open de Inkomende Lijst die is toegewezen in de huidige configuratie.
- Klik op Inkomende lijst openen in de lintbalk.
- Klik op Document uploaden om een document te uploaden via slepen en neerzetten of door een bestand te selecteren.
- Kies een document om te uploaden.
- Klik op het geüploade document dat wordt weergegeven in de lijst Inkomende documenten.
- Voer de actie Automatisch splitsen uit om het geüploade document te splitsen.
- Het document wordt gesplitst en alle gesplitste facturen worden nu weergegeven in de lijst Inkomende documenten.